20220221-越秀证券-每日晨报_9页
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数表现、货币汇率变化、商品价格波动、港股通与深港通额度使用情况、港股及沪深市场主要股票表现、沽空数据、即将及拟上市新股信息、宏观经济要闻及未来一周重要经济数据发布安排等信息。同时，包含公司与行业投资评级标准及利益披露事项，旨在为投资者提供全面的市场分析参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 24,328 | -1.88% | +3.97% |
| 国企指数 | 8,538 | -1.99% | +3.66% |
| 沪深 300 | 4,651 | +0.48% | -5.85% |
| 上证综合指数 | 3,491 | +0.66% | -4.09% |
| 深证成份指数 | 13,460 | +0.27% | -9.41% |
| 中小板指 | 9,199 | -0.04% | -7.88% |
| 道琼斯指数 | 34,079 | -0.68% | -6.26% |
| 标普 500 指数 | 4,349 | -0.72% | -8.82% |
| 纳斯达克指数 | 13,548 | -1.23% | -13.56% |
| 伦敦富时指数 | 7,514 | -0.32% | +1.99% |
| CAC40 指数 | 6,930 | -0.25% | -2.72% |
| DAX 指数 | 15,043 | -1.47% | -5.33% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数上周五下跌，分别下跌1.88%和1.99%。
- 沪深 300 指数上涨0.48%，但整体表现仍偏弱。
- 道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数均下跌，且跌幅较大。
- 伦敦富时指数小幅上涨，CAC40指数下跌，DAX指数下跌。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2327 | -0.51% | -2.57% |
| 人民币兑日元 | 18.2020 | -0.85% | -6.88% |
| 美元兑人民币 | 6.3274 | +0.40% | +2.49% |
| 欧元兑人民币 | 7.1905 | +0.34% | +5.53% |
| 英镑兑人民币 | 8.6125 | +0.21% | +3.57% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.7081 | -0.03% | +1.20% |
主要观点：
- 人民币兑港币和日元均贬值，美元兑人民币升值。
- 欧元、英镑及新加坡元兑人民币升值幅度较大。
- 货币走势反映了近期市场对美元的偏好，以及人民币贬值压力。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 91.47 | +5.40% | +39.16% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.43 | +9.51% | +16.66% |
| 黄金(盎司) | 1,893.20 | +4.38% | +5.89% |
| 白银(盎司) | 23.83 | +1.55% | +1.38% |
| 玉米(1蒲式耳) | 648.75 | +8.13% | +12.48% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,604.75 | +17.05% | +18.63% |
主要观点：
- 原油、天然气、黄金等商品价格均上涨。
- 玉米和大豆涨幅较大，显示农业市场受到一定支撑。
- 黄金上涨可能反映市场避险情绪。
港股通与深港通额度余额情况
| 类型 | 额度使用(亿人民币) | 使用率 | 额度使用(亿港元) | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 47.24 | 9.08% | 39.50 | 7.60% |
| 南向 | (17.90) | -4.26% | 5.64 | 1.34% |
主要观点：
- 北向额度使用率较低，南向额度使用率也较低，显示市场资金流动相对平稳。
- 额度使用情况反映外资对港股的参与度，但整体未出现明显资金流入或流出。
港股市场表现
- 恒生指数：上周五低开后下跌1.88%，收市价24,328点，成交额1,262.18亿港元。
- 国企指数：下跌1.99%，收市价8,538点。
- 表现最佳蓝筹：华润置地上涨5.05%，中国海外发展上涨2.89%。
- 表现最差蓝筹：美团下跌14.86%，为当日最大跌幅。
沪深市场表现
- 上证综合指数：上涨0.66%，收市价3,491点。
- 深证成份指数：上涨0.27%，收市价13,460点。
- 表现较好板块：煤炭开采、房地产开发及房屋建设等板块表现优于大市。
沽空数据
恒指成份股沽空情况（上个交易日）：
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 恒生银行 | 166.00 | -0.36% | 1.88亿 | 49.50% |
| 2 招商银行 | 69.05 | -0.36% | 2.00亿 | 46.39% |
| 3 网易 | 156.70 | -1.39% | 5.44亿 | 45.70% |
| 4 恒基地产 | 34.60 | +1.17% | 2.57千万 | 41.37% |
| 5 申洲国际 | 146.00 | -1.42% | 8.59千万 | 40.18% |
国指成份股沽空情况（上个交易日）：
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 招商银行 | 69.05 | -0.36% | 2.00亿 | 46.39% |
| 2 网易 | 156.70 | -1.39% | 5.44亿 | 45.70% |
| 3 百度集团 | 160.10 | -2.14% | 1.75亿 | 41.81% |
| 4 申洲国际 | 146.00 | -1.42% | 8.59千万 | 40.18% |
| 5 中国海外发展 | 24.95 | +2.89% | 2.24亿 | 37.54% |
主要观点：
- 恒生银行、招商银行、网易等股票沽空金额较大，显示市场对其存在较大分歧。
- 沽空比率普遍较高，反映投资者对相关股票的短期看空情绪。
今日要闻
- 宏观经济：
- 威廉斯和布雷纳德支持联储局3月加息，但不认为需要大幅加息。
- 鲍威尔及储局官员任命若受阻，料无碍加息。
- 市场/行业/个股：
- 国家发改委引导外卖平台下调服务费。
- 腾讯和阿里被列为美国「恶名市场」，阿里强调保护知识产权。
- 中汽协公布1月新能源汽车销量增长1.4倍。
- 银保监警示元宇宙房地产炒作风险。
沪深港股通热门股票一览
| 类型 | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | 1 贵州茅台 | 1,907.00 | +1.06% | 13.34亿 |
| 沪股通 | 2 招商银行 | 52.06 | +1.17% | 7.22亿 |
| 沪股通 | 3 中国平安 | 54.50 | +1.58% | 6.56亿 |
| 沪股通 | 4 药明康德 | 98.25 | -0.15% | 6.02亿 |
| 沪股通 | 5 隆基股份 | 68.55 | -1.37% | 5.78亿 |
| 港股通 | 1 美团 | 188.00 | -14.86% | 30.07亿 |
| 港股通 | 2 腾讯控股 | 470.00 | -1.88% | 19.59亿 |
| 港股通 | 3 快手 | 94.00 | -4.86% | 4.66亿 |
| 港股通 | 4 小米集团 | 16.14 | -2.42% | 3.35亿 |
| 港股通 | 5 碧桂园服务 | 51.60 | +2.89% | 2.78亿 |
主要观点：
- 美团为港股通最大跌幅股票，跌幅达14.86%。
- 腾讯、快手等股票跌幅较大，显示市场情绪偏空。
- 药明康德、隆基股份等股票小幅下跌，但成交额较高，显示市场关注度较高。
评级标准
-
公司评级：
- 买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
- 增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%和15%之间。
- 持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%和5%之间。
- 卖出：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：行业指数表现与恒生指数变动幅度介于-10%和10%之间。
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露事项
- 分析员未在报告发布前30日内交易相关证券。
- 分析员未在报告发布后3个营业日内交易相关证券。
- 分析员未在所分析公司担任高级职务。
- 分析员未持有相关证券权益。
- 越秀证券及其分析师与分析公司无利益关系。
免责声明
- 本报告仅作一般参考，不构成投资建议。
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