【德勤_】2024年中国包装行业趋势洞察报告：绿色、创新、数智、协同_24页_3mb

报告摘要

中国包装行业趋势洞察总结

核心内容

中国包装行业作为支撑国民经济发展的基础产业之一，已从传统的简单包装发展为绿色、创新、数智、协同的现代化行业。行业在技术进步、环保意识提升及市场需求多样化等多重因素推动下，正积极寻求转型与升级，以应对当前复杂的经济环境和激烈的市场竞争。

主要观点

行业发展趋势：
- 包装行业正朝着绿色化、智能化、数字化和协同化方向发展。
- 创新是推动行业进步的重要引擎，客户对包装材料和设备的创新需求持续增强。
- 数字化和智能化技术的应用为行业带来新的机遇，提升了生产效率和产品附加值。
客户导向价值：
- 包装行业深受下游客户需求导向影响，客户期望通过包装创新提升产品体验、保护性能、降低成本和实现环保目标。
- 包装企业需深入了解客户需求，提供定制化、柔性化的解决方案，以增强市场竞争力。
绿色包装：
- 绿色包装成为行业发展的新趋势，客户对环保材料和可降解包装的使用需求显著增加。
- 企业普遍设定明确的绿色环保目标，以应对政策法规、市场及消费者需求的变化。
数字包装：
- 数字技术在包装中的应用日益广泛，包括消费者互动、精准营销、防伪溯源等场景。
- 客户对数字包装的投入持续增长，希望通过数据挖掘实现更高效的市场运营和产品管理。
包装设备：
- 包装设备正朝着自动化、数字化和智能化方向升级，以满足多样化的生产需求。
- 客户对设备的定制化和柔性化能力要求提高，强调设备性能与稳定性，以及可持续发展价值。
本土化发展：
- 本土包装设备厂商在技术能力提升和成本优势方面逐步获得客户认可。
- 外资设备厂商仍占据优势，尤其在高速线和传统MNC工厂中，但本土设备在后道设备中应用更广泛。

关键信息

行业规模：截至2023年，中国包装行业规模以上企业超过1万家，累计完成营业收入近1.2万亿元。
材料占比：2023年，塑料薄膜和纸张/盒使用占比最高，分别达到35.7%和25.3%，合计超过60%。
客户增长预期：70%受访客户认为未来3-5年平均年业务增长可达5%及以上，50%客户认为消费分化是未来的重要趋势。
出海趋势：87%的本土企业已或计划拓展海外市场，尤其是亚非拉等新兴市场，出海成为行业热点。
创新需求：客户对包装材料和设备的创新需求显著，尤其在消费者体验、产品保护、成本优化、绿色环保和数字智能方面。
设备渗透：本土设备在后道包装中应用更广泛，占受访企业的59%，而在高速线中外资设备仍占主导地位。
调研方法：本次调研覆盖食品、饮料、医药等12个领域，共访谈50家头部客户，样本以TOP5客户为主。

行业展望

未来十年趋势：数字化与智能化将成为包装设备发展的主要趋势。
协同创新：包装材料厂商在推动行业创新中扮演关键角色，与下游客户协同创新是重要发展方向。
可持续发展：随着“30/60”双碳目标的推进，绿色包装和可持续发展将成为行业发展的核心议题。

附录信息

调研方法：历时2个月，访谈60名行业专家，覆盖50家头部客户，样本以TOP5客户为主。
中国包装CEO俱乐部：由包装行业企业家发起，聚焦行业动态及热点，组织行业活动及标准制定。
德勤中国：作为专业服务机构，提供审计、税务、咨询等全球领先的一站式服务，助力客户转型升级。

附录要点

调研样本：覆盖12个行业，以头部客户为主，样本具有代表性。
客户结构：60%受访企业为上市/挂牌公司，34%为外资企业。
联系人信息：
- 中国包装CEO俱乐部主席：余昕（xin.she@amcor.com）
- 副主席：范立冬（Lidong.Fan@sig.biz）
- 秘书长：曾珣（sheena.zeng@newplusco.com）
- 德勤中国相关联系人：何国樑、郭凌峰、张宏光、郝敏等。

总结

中国包装行业正处于转型升级的关键阶段，绿色、创新、数智、协同成为主要发展方向。行业面临增长预期、消费分化、出海拓展、技术升级等多重挑战与机遇。包装材料与设备的创新需求显著，客户对环保、数字化、智能化等领域的投入持续增加。本土企业正通过技术升级和成本优势逐步赢得市场份额，同时与外资企业形成良性竞争。行业整体呈现出多元化、定制化和可持续发展的趋势，未来十年将更加注重数字化与智能化的融合应用。

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