2016年-德勤中国_利润收窄监管限薪银行高管的钱包正在缩水_12页_2mb

银行业2015年盈利与薪酬分析总结

核心内容

2015年，中国银行业面临经济增长放缓、外部需求萎缩以及企业经营困难等多重压力，导致资产质量下降，盈利增速放缓。同时，随着“限薪令”的实施，银行高管薪酬受到明显限制，员工薪酬也呈现增长放缓的趋势。报告分析了24家银行的盈利性指标、人工成本及高管薪酬变化情况，以评估限薪令对银行业的影响。

主要观点

1. 盈利增长放缓

• 2015年，24家银行的营收平均增幅较2014年下降6个百分点。
• 净利润平均增幅下降7个百分点。
• 国有四大行净利润增幅均跌破1%。
• 农商行部分出现负增长。
• 城商行整体表现较为平稳，如宁波银行、南京银行表现突出。

2. 人工成本控制与人工成本利润率下降

• 除农业银行、招商银行及上海农商行外，其余银行总人工成本均呈现增长，但整体增幅放缓。
• 2015年人均人工成本在国有行、股份制银行及农商行中均有明显控制，部分银行出现负增长。
• 城商行保持相对稳定增长。
• 人工成本利润率下降，16家银行呈下降趋势，说明人工成本作为刚性支出，仍对利润产生压力。

3. 高管薪酬大幅下降

• 2015年，16家A股上市银行高管薪酬普遍下降，最高薪酬平均值为236.24万元，同比下降25%。
• 平安银行副行长以711.66万元年薪居首，民生银行董事长和招商银行行长分别位列第二和第三。
• 董事长薪酬平均降幅为30%，行长为26%，监事长为38%，副行长为33%。
• 年薪百万以上的高管岗位主要集中在副行长、职工代表监事和董事会秘书，而董事长、行长的薪酬占比不高。

4. 银行高管薪酬与绩效挂钩机制的重要性

• 高管薪酬受限后，员工和中层管理者若绩效良好，可能突破高管薪酬水平。
• 部分银行因薪酬与绩效脱钩，导致“限薪令”产生骨牌效应，影响人才吸引与保留。
• 高管离职事件频发，部分与薪酬待遇下降有关。

5. 与其他金融行业的对比

• 相较于其他金融行业，银行高管薪酬竞争力较弱。
• 上市券商中，董事长、总经理等职位薪酬竞争力强，平均值达441万元，同比增长31%。
• 上市保险公司最高薪酬平均值为639万元，董事长和总经理薪酬水平在460-470万元之间。
• 中国人寿作为中央企业，高管薪酬未过百万。

关键信息

• 限薪令影响：银行高管薪酬大幅下降，对银行管理者的激励机制产生影响。
• 薪酬与绩效挂钩：薪酬体系改革成为银行关注的重点，尤其是绩效挂钩机制。
• 人工成本控制：银行普遍控制人工成本增长，但因利润增幅放缓，人工成本利润率下降。
• 城商行表现：城商行在盈利和人工成本控制方面表现优于国有行和股份制银行。
• 人才流失风险：薪酬下降可能导致人才流失，特别是对于绩效挂钩不紧密的银行。

建议与展望

• 银行应建立更加弹性的人工成本控制机制。
• 推动薪酬与绩效挂钩的激励机制，以提升管理效率和员工积极性。
• 限薪令为银行规范高管激励机制提供了契机。
• 高管薪酬体系改革将对银行的人才战略产生深远影响。

数据来源与备注

• 数据基于截至2016年8月的24家银行2015年报及补充公告。
• 部分数据因高管任期不满一年或薪酬延期发放，未纳入分析。
• 数据存在一定的不确定性，仅作参考。

本总结基于德勤发布的银行业2015年盈利与薪酬分析报告，旨在提供关键信息和趋势分析。