20230904-山西证券-新材料周报_浙江印发重点行业污染整治提升通知_关注再生资源回收领域_29页_4mb
报告摘要
- 市场表现强劲：本周基础化工和新材料板块普涨，新材料指数涨幅达419%，跑赢沪深300指数197%。细分如半导体材料上涨1057%，可降解塑料涨383%。估值方面，多个子板块市盈率处于近三年低位，交易拥挤度处于低水平，显示配置优势。
- 政策驱动：浙江省政府印发通知，要求3年内整治13个重点行业，重点关注再生资源回收领域。这推动了生物基材料和循环经济的发展。
- 投资建议：推荐关注再生资源回收相关公司，如凯赛生物（生物长链二元酸龙头）、华恒生物（丙氨酸和生物基材料领先）、蓝晓科技（CO2捕捉材料）、三联虹普（再生项目订单稳健）。长期看好新材料行业，基于进口替代、政策推动和消费升级三大逻辑。
- 风险提示：原材料价格波动、政策变动、技术发展不及预期、行业竞争加剧，可能影响表现。
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