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晨会纪要总结

核心内容概览

市场概况

• 主要指数表现：

  • 上证综指：收盘价3696点，涨跌幅0.57%
  • 深证综指：收盘价15823点，涨跌幅0.35%
  • 恒生指数：收盘价30645点，涨跌幅0.16%
  • 道琼斯工业指数：收盘价31494点，涨跌幅0.00%
  • 纳斯达克指数：收盘价13874点，涨跌幅0.07%
  • 法国CAC40：收盘价5774点，涨跌幅0.79%
  • 富时100：收盘价6624点，涨跌幅0.10%
  • 德国DAX：收盘价13993点，涨跌幅0.77%
  • 澳洲标普200：收盘价6794点，涨跌幅-1.34%
  • 圣保罗指数：收盘价118431点，涨跌幅-0.64%
  • 韩国综合指数：收盘价3108点，涨跌幅0.68%
  • 日经225：收盘价30018点，涨跌幅-0.72%
  • 俄罗斯RTS：收盘价1472点，涨跌幅1.77%
  • 孟买SENSEX30：收盘价50890点，涨跌幅-0.85%
  • 标普500：收盘价3907点，涨跌幅-0.19%
  • 台湾加权指数：收盘价16341点，涨跌幅-0.51%

• 北向资金：净流入95.53亿元，其中沪股通净流入18.01亿元，深股通净流入77.52亿元。

• 板块表现：顺周期板块持续走强，有色、水泥等板块上涨；低位题材股轮动拉升，包括猪肉、游戏、农业、二胎、次新、基建、光刻胶、证券等；白酒板块午后企稳回升。

经济预测（一致预期）

指标	Q1/E	21/E
GDP增长率	18.9	8.5
CPI增长率	0.1	1.2
PPI增长率	1.0	1.6
工业增加值增长率	19.5	10.0
固定投资增速	26.5	7.8
出口增速	16.5	7.6
进口增速	10.2	8.3
社消增速	24.8	10.1
M2增速	10.1	9.0
人民币汇率	6.5	6.5

数据来源：Wind资讯

重要财经信息

1.1 产业资讯

• 进京防疫政策：3月15日前，低风险地区人员乘火车进京需提供7日内核酸检测阴性证明。
• 个人境外投资：外汇局研究论证允许境内个人在5万美元额度内开展境外投资。
• 小米电动汽车业务：小米尚未正式立项电动汽车制造业务。
• 吉利新能源战略：吉利将组建全新纯电动汽车公司，主攻智能纯电动汽车市场。
• 宁德时代订单：宁德时代再次获得现代汽车纯电动汽车订单。
• 富士康芯片采购：富士康寻求购买一座8英寸晶圆厂。
• 5G消息商用进展：5G消息成为MWC上海展关注焦点，中兴通讯、梦网科技等公司受关注。
• 氢燃料电池车：2021年氢燃料电池车招标数量大幅增长。
• 春节移动互联网流量：2021年春节7天移动互联网流量同比增长23.4%。
• 人口出生率下降：2019年我国人口出生率较2016年下降2.47%，东北三省出生率垫底。

1.2 政策与宏观

• 中央一号文件：
  • 全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。
  • 加强农业种质资源保护与开发利用，推进农业生物育种重大科技项目。
  • 健全生猪产业平稳有序发展长效机制。
  • 2021年农业供给侧结构性改革深入推进。
  • 深圳市新增“重大战略平台改革”类别，推动区域协同发展。

1.3 国际市场

• 特斯拉Model Y降价：美国Model Y长续航版起售价下调1000美元。
• 美国重返《巴黎协定》：拜登政府宣布美国重新加入应对气候变化的国际协议，引发国内外批评。
• 中印军长级会谈：双方就边境问题进行沟通，达成初步共识。

公司重要公告

重大事项

• 格力电器：黄辉辞去董事及执行总裁职务。
• 创新医疗：收到股东要求召开临时股东大会的函件。
• 昊海生科：拟收购欧华美科63.64%股权。

经营业绩

• 思创医惠：净利润同比下降5.98%-35.59%。
• 华夏银行：营收增长12.48%，净利润下降2.88%。
• 智飞生物：营收增长43.48%，净利润增长39.47%。
• 乐心医疗：营收增长51.05%，净利润增长125.55%。
• 天源迪科：营收增长17.52%，净利润增长15.01%。
• 东港股份：营收下降21.05%，净利润下降37.80%。
• 天润工业：营收增长22.98%，净利润增长43.26%。
• 川润股份：营收增长45.18%，净利润增长0.85%。
• 威海广泰：营收增长16.36%，净利润增长15.75%。
• 浙江美大：营收增长5.13%，净利润增长18.07%。
• 卓越新能：营收增长23.50%，净利润增长11.15%。
• 交控科技：营收增长22.67%，净利润增长86.03%。
• 恒玄科技：营收增长63.55%，净利润增长194.44%。
• 华峰测控：营收增长56.11%，净利润增长96.23%。

融资重组与股权转让

• 鲁银投资：拟定增募资不超过4.8亿元，用于偿还银行贷款。
• 星网宇达：拟转让不超过5%股份，引入同方投资。
• 麦克奥迪：北京市国资委同意亦庄投资受让1.53亿股股份，持股比例达29.99%。

投资并购

• 李子园：全资子公司拟投资建设7万吨含乳饮料生产线项目，总投资约2.8亿元。

中标合同

• 侨银股份：中标肇庆新区环卫保洁及绿化养护项目，中标金额1.02亿元。
• 海能达：中标深圳地铁专用通信系统设备及服务项目，金额2.2596亿元。

公司业务动态

• 中国神华：1月煤炭销售量同比增长25.5%，商品煤产量增长16.2%。
• 龙大肉食：1月生猪销售量环比下降29.76%，但同比增长150.43%。
• 特一药业：磺胺嘧啶片通过仿制药一致性评价。
• 新产业：新冠检测产品获得CE准入资格。
• 君实生物：特瑞普利单抗获批用于鼻咽癌治疗。

增减持与回购

• 嘉元科技：股东拟减持不超过2%股份。
• ST中捷：第一大股东增持0.2908%，耗资348万元。
• 绿茵生态：拟回购8000万至1.6亿元股份，用于转换可转债。

其他公告

• 天邑股份：实际控制人李跃亨因操纵市场被罚，没收违法所得并罚款合计2653.16万元。

研究员观点

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• 行业机遇：

  • 三浪叠加：工程师红利、海外电商渗透率提升、消费品迭代周期加速，共同推动国货出海。
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• 跨境卖家策略：

  • 需注重品牌化、产品力及精细化运营，以在竞争中脱颖而出。

• 风险提示：

  • 地缘政治引发的贸易摩擦。
  • 平台政策大幅调整可能影响行业格局。

风险提示

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