20230521-国联证券-传媒互联网行业5月周报_AI产业生态加速落地_关注苹果MR引领的交互变革_18页_527kb

报告摘要

传媒互联网行业5月周报总结（05.15-05.21）

核心内容

本报告主要分析了传媒互联网行业在2023年5月15日至21日期间的市场表现、行业运行数据、重点公司公告及行业要闻。报告指出AI大模型产业加速落地，苹果MR产品可能在6月发布，带来虚拟现实交互变革。同时，投资建议聚焦AI大模型厂商、降本增效企业以及内容资产重估标的。

主要观点

1. 市场表现

上周传媒板块指数（中信）跌幅为-5.57%，在30个中信一级行业中排名垫底。
板块涨幅前十个股包括紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线、锋尚文化、巨人网络、宝通科技、恺英网络、惠程科技、电魂网络。
板块跌幅前五个股为出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙、中文在线。

2. AI产业加速落地

ChatGPT登陆AppStore：5月19日，ChatGPT以App形式上线美区AppStore，首日登顶iOS下载榜，支持文字及语音输入，订阅价格为19.99美元/月。
开放插件功能：ChatGPT本周起对所有网页版用户开放联网功能和插件集，目前已有70+第三方插件，有望推动AI大模型在各行业的应用落地。
政策支持：北京推出“通用人工智能产业创新伙伴计划”，首批39家合作伙伴包括昆仑万维、蓝色光标等，进一步提升AI产业在国内的确定性。

3. 苹果MR产品即将发布

据彭博社，苹果可能在6月WWDC大会发布首款MR头显（内部代号N301），预计将成为市场功能最强、价格最高的设备。
苹果已研发MR技术超过7年，收购多家初创公司进行技术整合，未来将推出价格适中的消费级设备。
基于苹果的制造与创新能力，其MR产品可能重新定义虚拟现实交互方式，推动VR游戏内容厂商受益。

4. 投资建议

建议布局三条主线：
1. 大模型厂商：关注昆仑万维。
2. 降本增效：关注恺英网络。
3. 内容资产重估：关注掌阅科技。

关键信息

5.1 游戏行业

市场收入：2023年Q1国内游戏市场实际销售收入675.09亿元，同比下降15.06%。
畅销榜：5月20日iOS畅销榜前三为《王者荣耀》、《和平精英》、《崩坏：星穹铁道》。
买量市场：4月国内手游广告投放数占买量APP总数的63.8%，广告投放金额占比约20.19%。
广告投放排名：前三为《三国志·战略版》、《一念逍遥》、《文明与征服》。

5.2 电影行业

票房表现：2023年至今内地电影总票房达214.41亿元，5月20日单日票房为33302.29万元，环比增长122%。
票房前三：《速度与激情10》、《人生路不熟》、《请别相信她》。

5.3 电视剧行业

卫视收视率：5月18日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视前三为《甜小姐与冷先生》、《温暖的甜蜜的》、《后浪》。
网络热度排名：《云襄传》、《护心》、《平凡之路》排名前三。

5.4 综艺行业

网络播放量市占率：前三为《向往的生活第七季》、《女子推理社》、《奔跑吧第七季》。

5.5 渠道分析

视频平台MAU：爱奇艺（23768万）、腾讯视频（18217万）、优酷（7325万）、芒果TV（868万）。
直播电商：
- 快手：5月8日-14日主播销售额前三为蛋蛋（7.9亿）、徐婕（1.3亿）、王小二（1.2亿）。
- 抖音：主播销售额前三为新疆和田玉老郑、疯狂小杨哥、东方甄选（均为1亿+）。

5.6 广告营销

CTR数据：2023年Q1广告市场花费同比下降4.5%，3月同比增长0.2%，环比增长11.7%。
各媒介渠道同比增速：整体下降，电视、传统户外、影院视频等渠道表现较弱。

重点公司公告速览

上海电影：收购上影元文化51%股权，金额6000万元。
风语筑：股东减持计划终止。
中青宝：股东郑锦栩减持250万股。
国旅联合：收到法院执行通知书，要求返还合作意向金并支付违约金。
浙文互联：拟增发股票募集8亿元。
中国出版：拟增发股票募集3.28亿元用于偿还贷款。
引力传媒：与澜舟科技合作探索AI营销工具。
元隆雅图：修订增发预案，控股股东计划减持。
山东出版：董事王次忠因退休辞去职务。
电声股份：核心技术人员马国强离职。
顺网科技：总经理陈意明辞职，樊星接任。
冰川网络：与掌上云集签署关联交易合同。

行业要闻

4.1 AI产业

国际动态：
- OpenAI创始人萨姆·奥特曼获得1亿美元融资用于“世界币”计划。
- 谷歌推出新工具识别虚假信息和AI生成内容。
- Midjourney开启官方中文版内测。
- 阿里云推出国际生态政策，提供最高40%优惠。
- 谷歌云推出AI生命科学解决方案。
- 苹果限制员工使用外部AI工具。
- 谷歌PaLM2大语言模型训练数据量达3.6万亿，参数仅3400亿。
- Meta计划推出AI推理芯片MTIA（2025年）。
- 微软推出Code Optimizations公共预览版。
- G7峰会呼吁制定AI国际技术标准。
- Neeva关闭搜索引擎，转向AI。
- 美国参议院听证会呼吁加强AI监管。
- 苹果开发AI技术，增设28个AI岗位。
国内动态：
- 芒果TV探索AIGC与内容结合。
- 我爱我家与第四范式合作打造房产经纪大模型。
- 天舟文化推动出版产业数字化转型。
- 云从科技与多家公司签约大模型合作。
- 小冰公司启动“GPT克隆人计划”。
- WPS AI接入办公组件。
- 腾讯云降价，6月1日起生效。
- 阿里云推出企业级计算实例g8a和g8ae。
- 北京市发布AI创新伙伴计划。
- 美团计划推出KeeTa应用。
- 中科闻歌即将推出雅意AI大模型。
- 邱锡鹏团队提出SpeechGPT。
- 美团秘密研发大模型，可能以独立App形式推出。
- 国产中文大模型“天河天元”发布。
- 氢电混合动力AI运输机器人下线。
- 台积电蒋尚义加入讯芯，推动A股上市。
- 湖州市推出“太湖之芯”计划，补贴100亿元。
- 友达光电与杰伦智能成立AI制造子公司。
- 中国联通成立5G RedCap产业联盟。
- 《艾尔登法环》获星云奖最佳游戏剧本。