【赛迪前瞻】2024年第13期（总853期）：“以旧换新”叠加AI赋能，汽车、消费电子、家电家居等耐用品有望支撑消费稳中向好_10页_544kb

报告摘要

2024年中国消费市场分析报告总结

一、消费恢复态势

2024年1-2月，我国消费持续平稳恢复。服务消费保持较快增长，商品零售增速低于服务消费。社会消费品零售总额同比增长55%，两年平均增长45%。其中，商品零售增长46%（两年平均增长37%），餐饮与服务类消费增速显著，餐饮收入同比增125%（两年平均增108%），服务零售额同比增123%。食品类消费增长稳定，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增98%，拉动限额以上单位商品零售额增19个百分点。主要耐用品中，通讯器材类、汽车类零售额同比分别增162%和87%，家电、家具、建筑装潢材料类零售额分别增57%、46%、21%。上述耐用品合计拉动限额以上单位商品零售额增32个百分点。

二、重点耐用品发展分析

1. 汽车消费

汽车、消费电子、家电家居三大类占限额以上单位商品零售额的37%，是居民消费核心构成。新能源汽车进入普及阶段，千人保有量仅为美国的28%、日本的37%。市场潜力巨大，预计2024年国内销量2550-2750万辆，同比增长16%-96%；新能源汽车销量970-1070万辆，同比增168%-289%。置换和报废更新成为新增长点，乘用车年置换规模达600-700万辆（置换率约30%），报废量预计达800万辆。未来3-5年，以旧换新带动的存量转增量将超50%，成为关键增长动力。

2. 消费电子

消费电子市场逐步复苏，AI技术赋能催生新需求。智能手机、笔记本电脑等终端需求回暖，2024年重点产品复苏态势巩固。CINNOResearch预测折叠屏智能手机销量960万部（同比增41%），科技类消费电子市场规模将达23万亿元（同比增5%）。主要厂商（华为、荣耀、vivo、OPPO、小米）已推出支持大模型的手机，预计2024年新一代AI手机出货量达3700万台。AIoT、智能机器人、AR/VR等技术推动消费电子转型升级，需求新增长点不断涌现。

3. 家电家居

绿色智能技术驱动家电市场升级，存量更新需求旺盛。截至2023年，冰箱、洗衣机、空调等主要品类保有量超30亿台，预计2024年报废总量将达25亿台。以旧换新政策将带动存量转增量超50%，成为重要增长点。新型家电（如洗地机、干衣机、洗碗机等）因技术升级、产品创新及个性化特点，2023年销量分别增45%、164%、96%。2024年将继续保持增长势头，推动市场细分与消费升级。

三、促消费政策建议

落实"以旧换新"举措
- 实行中央与地方联合补贴方案，明确分类补贴政策，增强居民购买意愿。
- 鼓励企业建立智能回收体系，打通销售与回收环节，优化用户体验。
- 加强政策宣传力度，借助媒体传递补贴信息，提升政策知晓度和参与度。
支持技术创新与产品升级
- 推动数字技术整合，提升产品供给端的高端化、智能化和绿色化水平。
- 引导企业围绕消费升级方向进行投资与生产，优化产能结构。
- 通过税收优化、放宽准入等政策，支持企业研发高性价比耐用品和细分领域高端产品。
强化促增收促消费政策
- 落实稳就业措施，加强灵活就业支持，提升居民收入预期。
- 建立原材料供应与产品生产的数字化追溯体系，完善供应链协同平台。
- 鼓励金融机构创新消费信贷产品，针对性支持汽车、家电等大宗消费品购买。