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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年9月14日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2018年9月14日发布的晨报，主要涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告等内容，并对宏观经济及行业热点进行了简要分析。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收762.98点，下跌1.66点，跌幅为0.22%。
- 新三板成分指数：报收977.10点，下跌0.16点，跌幅为0.02%。
- 交易情况：
- 共524家股票发生交易。
- 做市转让企业共成交3412万股，成交金额0.66亿元。
- 竞价转让企业共成交5247万股，成交金额2.58亿元。
- 挂牌企业数量：截至9月13日，新三板挂牌企业总数为10979家，其中做市转让企业1180家，竞价转让企业9799家。
- 新增挂牌企业：1家（泰克智能），行业为软件和信息技术服务业。
- 新增做市企业：0家。
二、创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业，具体如下：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：550.52
- 涨跌幅：0.11%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：601.38
- 涨跌幅：-0.06%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：479.97
- 涨跌幅：0.53%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：744.5
- 涨跌幅：-1.10%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：753.54
- 涨跌幅：-0.18%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：553.19
- 涨跌幅：-4.14%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：611.61
- 涨跌幅：-0.12%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：765.35
- 涨跌幅：-0.40%
- 与三板做市指数对比：三板做市指数下跌0.22%。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830881.0C | 圣泉集团 | 8.22 | 2.62 | 517.80 | 64.00 |
| 835795.0C | 汇购科技 | 11.00 | 98.20 | 330.00 | 30.00 |
| 871906.0C | 华银科技 | 6.00 | 1.69 | 300.00 | 50.00 |
| 831187.0C | 创尔生物 | 8.02 | 10.47 | 299.58 | 38.34 |
| 831114.0C | 易销科技 | 3.03 | 1.34 | 289.99 | 96.80 |
| 833379.0C | 源和药业 | 5.73 | 0.88 | 288.40 | 50.50 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 0.79 | -2.47 | 268.60 | 340.00 |
| 833183.0C | 超凡股份 | 19.62 | -10.74 | 214.67 | 11.10 |
| 834742.0C | 麦克韦尔 | 122.00 | 1.10 | 171.56 | 1.40 |
| 872334.0C | 科炬生物 | 7.60 | 80.95 | 152.00 | 20.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831075.0C | 宏海科技 | 2.00 | 26.58 | 2.32 | 1.20 |
| 833482.0C | 能量传播 | 2.61 | 17.57 | 67.00 | 28.10 |
| 832172.0C | 倍通检测 | 1.34 | 13.56 | 2.01 | 1.60 |
| 836157.0C | 顺邦通信 | 1.61 | 13.38 | 3.41 | 2.10 |
| 831190.0C | 第六元素 | 4.35 | 13.28 | 10.07 | 2.40 |
| 839056.0C | 轶德医疗 | 3.52 | 11.39 | 13.52 | 4.10 |
| 832773.0C | 寰烁股份 | 3.63 | 11.35 | 2.76 | 0.80 |
| 831187.0C | 创尔生物 | 8.02 | 10.47 | 299.58 | 38.34 |
| 832628.0C | 爱源股份 | 3.97 | 9.97 | 22.03 | 5.50 |
| 836680.0C | 中天新材 | 1.70 | 9.68 | 1.16 | 0.70 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 838319.0C | 科思特 | 5.00 | 316.67 | 46.88 | 9.38 |
| 836021.0C | 恒润高科 | 2.50 | 100.00 | 0.25 | 0.10 |
| 870731.0C | 游动网络 | 6.02 | 100.00 | 48.76 | 8.10 |
| 835940.0C | 瑞济生物 | 14.89 | 98.53 | 2.69 | 0.18 |
| 835795.0C | 汇购科技 | 11.00 | 98.20 | 330.00 | 30.00 |
| 833623.0C | 胜高股份 | 8.08 | 93.30 | 0.81 | 0.10 |
| 872334.0C | 科炬生物 | 7.60 | 80.95 | 152.00 | 20.00 |
| 832605.0C | 江苏腾达 | 4.50 | 80.00 | 0.45 | 0.10 |
| 839275.0C | 众信科技 | 6.00 | 77.51 | 1.20 | 0.20 |
| 835697.0C | 航天常兴 | 5.50 | 71.88 | 0.55 | 0.10 |
四、定增一览
2018年9月13日，共有4家公司发布定增预案：
| 公司代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832528.0C | 斯迈柯 | - | - | 10,000.00 | 大股东关联方、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
| 834372.0C | 容川机电 | - | - | 200.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 黑色金属冶炼及压延加工 |
| 838875.0C | 鲁华生物 | - | 2.96 | 3,050.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 医药制造业 |
| 871143.0C | 佳力奇 | 4.00 | - | 500.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 化学纤维制造业 |
五、重大公告
5.1 对外投资
- 松庆智能：与亚太人力资源服务有限公司共同设立参股子公司，注册资本1亿元，旨在拓展业务、提升品牌。
- 观想科技：设立全资子公司四川自主天地科技有限公司，注册资本1亿元，增强公司竞争力。
- 泰纳科技：对全资子公司增资4,000万元，注册资本增至1亿元，以支持其业务发展。
5.2 重大合同
- 中科英泰：与蚂蚁金服签署1.217亿元采购合同，涉及自助收银设备，对公司业绩有积极影响。
- 思尔特：与北京航天智造签订4,765.53万元合同，涉及自动化生产线建设。
- 毅宏游艇：与宽城京城文化旅游公司签订2,485万元游艇及水上别墅销售合同，拓展滨水市场。
六、财经要闻
6.1 宏观要闻
- 中国欢迎美国的谈判邀请，双方正在就细节沟通。
- 国家发布《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，要求降低资产负债率。
- 李克强强调对食品药品、特种设备实行全程监管，支持民营企业。
- 韩正调研广西，强调发展向海经济。
- 央行净投放1200亿元，Shibor短期品种走低。
- 李迅雷指出中国出口以工业制品为主，制造业可借力5G发展。
- 人民日报称要支持民营经济，营造良好发展环境。
6.2 热点新闻
- 5G发展：中国电信启动Hello5G计划，推动产业链合作，预计2020年运营商资本开支将增长90%。
- 互联网诊疗：国家发布管理办法，推动互联网医院发展，预计年化IT市场空间超100亿元。
七、免责声明
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八、研究员声明
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