2016-04-28-上交所-山东钢铁2015年年度报告_188页_2mb

山东钢铁股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600022
• 公司简称：山东钢铁
• 法定代表人：陶登奎
• 注册地址：济南市工业北路21号
• 办公地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600022
• 股票简称：山东钢铁（原“济南钢铁”）

核心财务数据

• 2015年归属母公司净利润：0.76亿元
• 2015年末未分配利润：-31.68亿元
• 2015年营业收入：389.72亿元，同比减少24.86%
• 2015年基本每股收益：0.0107元，同比扭亏为盈
• 2015年加权平均净资产收益率：0.4581%，同比增加11.83个百分点
• 2015年现金及现金等价物净增加额：79.77亿元

财务指标分析

• 经营活动产生的现金流量净额：40.24亿元，同比增加106.43亿元
• 投资活动产生的现金流量净额：-2.64亿元，同比增加19.46亿元
• 筹资活动产生的现金流量净额：40.38亿元，同比减少46.12亿元
• 研发投入：4976.14万元，占营业收入比例为0.13%

主要业务与市场表现

• 主要产品：中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等
• 市场优势：螺纹钢、H型钢、中厚板等产品在区域乃至全国市场具有竞争优势
• 生产情况：全年生产生铁952万吨、粗钢1100万吨、钢材1055万吨
• 直销率：54.3%
• 省内销售比例：73.5%
• 出口钢材：同比增长显著

资产与股权变动

• 非公开发行A股股票：19.84亿股，募集资金净额49.34亿元，用于投资日照钢铁精品基地
• 取得日照公司股权：51%
• 资产转让：济南分公司部分资产及负债转让给山钢集团，转让价格128.2亿元，评估增值19.43亿元
• 总股本：84.20亿股，同比增长30.83%

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：22.096亿元
• 主要项目：非流动资产处置损益21.03亿元，政府补助9651.35万元，转让固定资产收益1.606亿元

管理层讨论与分析

• 2015年经营状况：实现扭亏增盈，营业收入389.72亿元，利润总额1.01亿元
• 2016年展望：继续推进“运营转型、管理提升”，加强供给侧改革，提升公司治理和经营效率
• 成本控制：原材料成本减少23.20%，燃动费减少8.23%，管理费用减少30.21%

风险提示

• 行业风险：钢材需求下降，产能过剩，竞争激烈
• 政策风险：受宏观经济影响，行业面临结构调整和去产能压力
• 其他风险：公司未披露重大风险事项，但已提示存在行业及竞争风险、宏观政策风险

投资状况分析

• 重大股权投资：投资日照钢铁精品基地，取得51%股权
• 募集资金使用：用于日照钢铁基地建设，募集资金账户期末余额14.21亿元
• 非募集资金项目：涉及多个技术改造和扩建项目，投入金额合计约20亿元

资产负债结构

• 货币资金：109.24亿元，同比增加387.48%
• 应收票据：37.34亿元，同比增加321.79%
• 应收账款：12.54亿元，同比增加227.63%
• 存货：23.61亿元，同比减少42.25%
• 在建工程：53.12亿元，同比增加32.05%
• 固定资产清理：374.93万元，同比减少63.74%
• 短期借款：75.81亿元，同比减少48.10%
• 应付票据：55.23亿元，同比增加351.42%
• 应付账款：72.71亿元，同比减少39.88%
• 长期借款：108.03亿元，同比增加123.48%
• 长期应付款：20.11亿元，同比增加188.73%
• 递延收益：5.13亿元，同比增加725.69%

公司竞争力

• 技术装备：拥有国际先进水平的中厚板、H型钢等生产线
• 产品优势：H型钢、中厚板等产品具有市场竞争力
• 研发能力：设立多个联合研究中心，研发人员178人，占总人数的0.56%
• 管理创新：通过运营改善项目实现降本增效
• 绿色发展：推进节能减排，实现循环经济

其他重要信息

• 审计意见：瑞华会计师事务所出具标准无保留意见
• 未出席董事：独立董事王国栋因公务未出席，由王爱国代为行使职责
• 利润分配预案：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本
• 信息披露：在《中国证券报》等指定媒体发布，登载网站为www.sse.com.cn
• 无重大风险事项：未出现被控股股东非经营性占用资金情况，无违反规定决策程序对外提供担保

总结

山东钢铁股份有限公司在2015年面对严峻的行业环境，通过优化产品结构、加强管理、推进技术创新和绿色发展，实现了扭亏增盈。公司积极进行资产结构调整，通过非公开发行股票筹集资金用于日照钢铁精品基地建设，提升了公司的市场竞争力和盈利能力。同时，公司注重现金流管理和风险控制，经营活动现金流显著改善，非经常性损益对利润有较大贡献。尽管行业面临诸多挑战，公司仍保持稳健的运营和良好的发展前景。