杭钢股份2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600126
- 公司简称：杭钢股份
- 公司全称：杭州钢铁股份有限公司
- 法定代表人：汤民强
- 注册及办公地址：杭州市拱墅区半山路178号
- 邮政编码：310022
- 公司网址：http://www.hzsteel.com
- 电子信箱：hggf@hzsteel.com
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600126
- 股票简称：杭钢股份
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
本期比上年同期增减(%) |
2013年 |
| 营业收入 |
8,350,293,920.48 |
14,449,052,796.82 |
-42.21 |
17,183,465,800.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-1,088,908,867.85 |
10,733,613.96 |
-10,244.85 |
20,651,120.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
977,453,524.64 |
1,090,189,583.47 |
-10.34 |
135,185,893.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,214,394,839.86 |
3,307,498,401.46 |
-33.05 |
3,305,154,175.00 |
| 总资产 |
3,865,720,753.18 |
7,028,524,044.85 |
-45.00 |
8,565,571,624.24 |
| 期末总股本 |
838,938,750.00 |
838,938,750.00 |
0 |
838,938,750.00 |
主要财务指标（单位：元）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
本期比上年同期增减(%) |
2013年 |
| 基本每股收益（元 / 股） |
-1.30 |
0.01 |
-13100.00 |
0.02 |
| 稀释每股收益（元 / 股） |
-1.30 |
0.01 |
-13100.00 |
0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） |
-1.32 |
-0.11 |
不适用 |
-0.0035 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-39.41 |
0.32 |
减少39.73个百分点 |
0.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-40.17 |
-2.81 |
减少37.36个百分点 |
-0.09 |
营业收入分季度情况
| 季度 |
营业收入（元） |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
扣除非经常性损益后的净利润（元） |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
| 第一季度 |
2,955,674,370.95 |
-61,115,813.13 |
-61,107,917.90 |
31,734,072.86 |
| 第二季度 |
2,479,396,950.84 |
-235,125,511.89 |
-235,270,762.18 |
332,562,570.72 |
| 第三季度 |
1,855,534,697.53 |
-112,982,609.66 |
-115,557,941.77 |
-13,308,889.53 |
| 第四季度 |
1,059,687,901.16 |
-679,684,933.17 |
-697,918,161.88 |
-13,308,889.53 |
非经常性损益情况（单位：元）
| 非经常性损益项目 |
2015年金额 |
2014年金额 |
2013年金额 |
| 非流动资产处置损益 |
-192,685.64 |
-100,856.69 |
112,798.83 |
| 越权审批、税收返还、减免 |
18,736,566.03 |
20,666,563.69 |
22,658,030.01 |
| 政府补助 |
1,997,666.67 |
80,058,946.67 |
1,658,366.67 |
| 其他营业外收入和支出 |
1,155,343.54 |
4,172,918.95 |
116,474.90 |
| 少数股东权益影响额 |
-147,591.66 |
-312,165.38 |
-737,029.54 |
| 所得税影响额 |
-603,383.06 |
-755,769.09 |
-224,262.65 |
| 合计 |
20,945,915.88 |
103,729,638.15 |
23,584,378.22 |
主营业务分析
分行业情况
| 分行业 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
营业收入增减（%） |
营业成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 黑色金属冶炼及压延加工 |
8,206,860,908.27 |
8,828,923,336.50 |
-7.58 |
-42.22 |
-35.58 |
减少11.09个百分点 |
分产品情况
| 分产品 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
营收增减（%） |
成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 中型材 |
1,138,733,329.52 |
1,419,695,195.02 |
-24.67 |
-45.29 |
-31.55 |
减少23.22个百分点 |
| 小型材 |
1,194,219,460.08 |
1,309,104,158.63 |
-9.62 |
-36.93 |
-29.35 |
减少7.62个百分点 |
| 棒材 |
1,594,358,147.06 |
1,594,513,466.34 |
-0.01 |
-44.17 |
-41.46 |
减少3.06个百分点 |
| 带钢 |
860,868,356.69 |
974,345,084.19 |
-13.18 |
-54.40 |
-47.57 |
减少14.50个百分点 |
| 线材 |
1,429,063,372.53 |
1,493,934,089.81 |
-4.54 |
-32.84 |
-26.67 |
减少7.93个百分点 |
| 钢坯 |
1,572,933,222.17 |
1,643,414,102.21 |
-4.48 |
-45.09 |
-40.53 |
减少8.79个百分点 |
| 其他 |
483,747,881.46 |
423,838,075.90 |
12.38 |
-26.47 |
-18.43 |
减少4.01个百分点 |
分地区情况
| 分地区 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
营收增减（%） |
成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 华东 |
8,220,346,265.57 |
8,805,619,561.46 |
-7.12 |
-42.18 |
-35.67 |
增加-10.84个百分点 |
| 华北 |
3,584,869.84 |
3,821,053.18 |
-6.59 |
-43.99 |
-35.22 |
增加-14.43个百分点 |
| 华南 |
13,528,613.66 |
13,217,705.25 |
2.30 |
-58.60 |
-55.73 |
增加-6.32个百分点 |
| 西南 |
12,683,864.13 |
11,987,615.18 |
5.49 |
-84.87 |
-85.04 |
增加1.06个百分点 |
| 中南 |
21,221,510.79 |
21,582,175.22 |
-1.70 |
14.56 |
22.65 |
增加-6.71个百分点 |
| 西北 |
2,558,645.52 |
2,616,061.81 |
-2.24 |
-50.73 |
-36.25 |
增加-23.23个百分点 |
产销量情况分析表（单位：吨）
| 主要产品 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
生产量增减（%） |
销售量增减（%） |
库存量增减（%） |
| 中型材 |
552,340 |
509,683 |
57,919 |
-19.80 |
-25.36 |
279.5 |
| 小型材 |
557,591 |
557,343 |
2,148 |
-12.19 |
-12.32 |
13.05 |
| 带钢 |
377,234 |
371,113 |
22,669 |
-37.45 |
-38.71 |
36.99 |
| 线材 |
621,195 |
619,538 |
8,209 |
-6.51 |
-6.38 |
25.29 |
| 钢坯 |
729,008 |
729,008 |
0 |
-25.17 |
-25.17 |
0 |
| 棒材 |
708,644 |
709,352 |
17,318 |
-25.78 |
-25.33 |
-3.93 |
成本分析（单位：元）
| 成本构成项目 |
本期金额 |
占总成本比例(%) |
上期金额 |
占总成本比例(%) |
本期金额较上期变动比例(%) |
| 原材料 |
5,600,138,565.99 |
63.21 |
9,255,898,717.69 |
63.80 |
-39.50 |
| 燃料动力 |
2,085,013,845.64 |
23.53 |
3,135,970,954.33 |
20.17 |
-33.51 |
| 人工 |
647,494,534.29 |
7.31 |
660,346,449.75 |
3.60 |
-1.95 |
| 折旧 |
187,575,730.01 |
2.12 |
283,558,455.76 |
1.84 |
-33.85 |
| 费用 |
209,718,699.55 |
2.37 |
267,481,455.11 |
1.53 |
-21.60 |
| 其他 |
98,981,961.02 |
1.12 |
101,990,068.40 |
0.60 |
-2.95 |
费用分析
- 销售费用：同比增加8.05%，主要因产品销售运费增加。
- 管理费用：同比减少26.05%，因半山基地关停导致修理费用减少。
- 财务费用：同比减少46.38%，因短期借款利息减少。
研发投入
- 本期费用化研发投入：30,588,386.53元
- 本期资本化研发投入：0元
- 研发投入合计：30,588,386.53元
- 研发投入占营业收入比例：0.37%
- 研发人员数量：323人
- 研发人员占总人数比例：5.10%
现金流分析
- 经营活动产生的现金流量净额：977,453,524.64元，同比减少10.34%
- 投资活动产生的现金流量净额：-51,960,454.62元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-994,909,707.20元
- 取得投资收益收到的现金：-787,427.26元
- 收到的其他与经营活动有关的现金：88,838,109.46元，同比减少30.54%
- 支付的其他与经营活动有关的现金：81,271,242.24元，同比减少39.21%
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：47,192,862.64元，同比减少60.40%
- 收到其他与筹资活动有关的现金：351,500,000.00元，同比增加100%
- 支付其他与筹资活动有关的现金：313,834,340.97元，同比增加100%
资产、负债情况分析（单位：元）
| 项目 |
本期期末数 |
占总资产比例(%) |
上期期末数 |
占总资产比例(%) |
本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
情况说明 |
| 货币资金 |
172,064,995.00 |
4.45 |
347,344,002.30 |
4.94 |
-50.46 |
详见说明1 |
| 持有待售的资产 |
3,264,650,850.35 |
84.45 |
- |
- |
- |
详见说明2 |
| 其他流动资产 |
10,255,220.89 |
0.27 |
560,361.35 |
0.008 |
1,730.11 |
详见说明3 |
| 长期股权投资 |
7,249,027.37 |
0.19 |
3,136,454.63 |
0.04 |
130.77 |
详见说明4 |
| 应交税费 |
22,980,095.71 |
0.59 |
32,775,437.95 |
0.47 |
-30.02 |
详见说明5 |
| 其他应付款 |
55,003,481.54 |
1.42 |
22,287,264.34 |
0.03 |
109.3 |
详见说明6 |
| 持有待售的负债 |
1,230,685,236.20 |
31.84 |
- |
- |
- |
详见说明7 |
| 未分配利润 |
112,724,584.80 |
2.92 |
1,205,828,146.40 |
17.16 |
-90.64 |
详见说明8 |
| 归属于母公司所有者权益 |
2,214,394,839.86 |
57.28 |
3,307,498,401.46 |
47.06 |
-33.05 |
详见说明9 |
非主营业务影响
行业经营性信息分析
钢铁行业概况
- 2015年，全国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.3%。
- 国内粗钢表观消费7亿吨，同比下降5.4%。
- 钢材价格持续下跌，综合价格指数由年初81.91点下跌至56.37点，下降25.54点，降幅31.1%。
- 钢铁企业经济效益大幅下降，实现销售收入28890亿元，同比下降19.05%。
- 利税-13亿元，利润-645亿元，由盈转亏，亏损面50.5%，同比上升33.67个百分点。
- 钢铁行业固定资产投资持续下降，5623亿元，同比下降12.8%。
- 公司关停半山基地，置入宁波钢铁，提升核心竞争力。
宁波钢铁产能情况
- 拥有2座2500立方米高炉，合计生铁产能400万吨。
- 拥有3座180吨转炉，合计粗钢产能441万吨。
- 拥有1条1780mm热连轧生产线，钢材产能400万吨。
- 主要产品为热轧卷，用于工程建筑、家电、汽车结构件、集装箱、机械加工等。
- 销售以浙江为主，辐射上海、江苏、广东等地区。
主要风险提示
- 业务整合风险：公司面临业务整合的挑战。
- 钢铁业务经营风险：钢铁行业整体亏损，经营压力大。
- 安全生产风险：公司需持续关注安全生产。
- 环保风险：环保要求提高，排放指标需严格达标。
- 污水处理价格调整风险：污水处理价格未能及时调整，影响盈利。
重大事项
- 利润分配：2015年因亏损，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
- 审计意见：天健会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
- 资产重组：公司重大资产重组方案获得中国证监会核准，资产交割已完成。
- 未出席董事：独立董事薛加玉因公出差未出席，委托邵瑜代为行使权利。
总结
2015年，杭钢股份面临严峻的钢铁行业形势，营业收入和净利润均大幅下降，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10.89亿元。由于行业低迷和半山基地关停，公司采取了一系列措施，包括加强生产组织、安全管理、环保管理、营销策略等，以确保经营稳定。同时，公司积极推进重大资产重组，置入宁波钢铁，提升其在环保和再生资源领域的竞争力。公司也面临多项风险，包括业务整合、环保、安全生产等，需持续关注并采取措施应对。
