20160421-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

文档总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡、亚太地区、美国及日本等市场的最新动态、股票表现、宏观经济数据、企业财报日历以及投资建议等内容。报告还包含了股票推荐系统和免责声明。

主要观点

市场表现

• 新加坡市场：

  • Straits Times Index (STI) 在4月20日收盘于2,949.95，下跌0.1%。
  • 市场表现显示，上涨股票151只，持平317只，下跌223只。
  • 交易量（按股数）为226.8百万股，按美元计为589.0百万美元，达到6个月平均的84.2%。

• 亚太市场：

  • 日本：Nikkei 225 涨幅为2.0%，但工业生产数据下跌4.8%。
  • 韩国：KOSPI 涨幅为0.5%。
  • 中国：CSI 300 下跌1.8%，HSCEI 下跌1.2%。
  • 台湾：Taiex 下跌1.4%。
  • 中国香港：Hang Seng 涨幅为0.9%。
  • 印度：Sensex 涨幅为0.1%，Nifty 涨幅为0.0%。
  • 泰国：SET 下跌9.8%。
  • 马来西亚：KLCI 下跌8.3%。
  • 新加坡：部分股票如Boardroom、Avic Internation等在交易量上表现突出。

股票表现

• 上涨股票：

  • CNMC Goldmine 涨幅18.2%。
  • Rotary Engineering 涨幅10.4%。
  • MM2 Asia 涨幅6.7%。
  • Best World 涨幅5.9%。
  • China New Town 涨幅5.7%。

• 下跌股票：

  • Polaris 下跌14.3%。
  • Gaylin Holdings 下跌11.3%。
  • TA Corp 下跌9.3%。
  • LCD Global 下跌8.8%。
  • Global Tech 下跌7.1%。

技术分析

• Rotary Engineering：

  • 在4月20日出现强劲的看涨突破，突破0.380和0.405阻力位，预计下一步测试0.445和0.490阻力位。

• Spackman Ltd：

  • 在4月20日出现看涨突破，价格回升至20日均线之上，预计下一步测试0.154和0.164阻力位。

• Cogent Ltd：

  • 在4月20日出现看涨的outside bar，价格突破拉回线，预计下一步测试0.540阻力位。

投资建议

• OSIM International Ltd：
  • 推荐接受要约，最后执行价为S$1.39。1Q16净利润同比下滑42%，但现金流状况良好，若退市计划失败，将更新估值。

市场展望

• 美国：

  • 3月房屋销售反弹，显示住房市场持续复苏。
  • 制造业PMI数据略显疲软，但部分数据如个人收入和消费信心有所改善。

• 日本：

  • 3月贸易顺差为7550亿日元，主要得益于日元升值带来的进口成本下降。

• 英国：

  • 3月失业人数小幅上升，但失业率仍维持在5.1%，处于十年低位。

关键信息

股票推荐系统

• Total Return：
  • 若回报率高于20%，推荐“Buy”。
  • 若回报率在5%至20%之间，推荐“Accumulate”。
  • 若回报率在-5%至5%之间，推荐“Neutral”。
  • 若回报率在-5%至-20%之间，推荐“Reduce”。
  • 若回报率低于-20%，推荐“Sell”。

股票分红信息

• 2016年4月21日：

  • Sabana Reit 分红0.013 SGD，收益率8.38%。
  • First Reit 分红0.021 SGD，收益率6.65%。

• 2016年4月22日：

  • Starburst 分红0.010 SGD，收益率3.23%。
  • Sinwa 分红0.010 SGD，收益率3.00%。

• 2016年4月25日：

  • Keppel Corp 分红0.035 SGD，收益率4.06%。
  • SembMarine 分红0.020 SGD，收益率3.24%。

企业财报日历（2016年4月）

• 新加坡：
  • 4月3日：Sph Reit、Trijards Holding、Singapore Press Holdings等公司发布财报。
  • 4月10日：Keppel Corp Ltd、First Reit、Far East Orchard等公司发布财报。
  • 4月24日：Sembcorp Industries、UOB、OCBC等公司发布财报。

重要经济数据

• 美国：

  • 3月个人收入增长0.2%，消费信心指数为93.8%。
  • 3月初请失业金人数为265,000，较前值略有下降。
  • 3月非农就业数据增加242,000人，失业率保持在4.9%。

• 日本：

  • 3月贸易顺差为7550亿日元，出口下降6.8%，进口下降14.9%。

• 英国：

  • 3月失业人数增加21,000人，失业率维持在5.1%。

• 新加坡：

  • 3月PMI为48.5，显示经济活动略有收缩。
  • 3月工业生产下降4.8%，出口下降12.3%。

公司与联系方式

• 辉立证券集团：

  • 编辑：Frankie Wong
  • 联系电话：(852) 2277 6765
  • 邮箱：foreignstock@phillip.com.hk

• 研究人员：

  • Louis Wong（新加坡）
  • Zhang Jing（交通运输与汽车）
  • Chen Xingyu（中国大陆金融）
  • Fan Guohe（TMT）
  • Chen Geng（中国大陆房地产）

• 销售人员：

  • Aric Au（企业及机构销售）
  • Matthew Wong（国际销售）
  • Yoshikazu Shikita（日本团队）

免责声明

• 本报告由辉立证券（香港）有限公司（PSHK）发布，PSHK在香港证券及期货事务监察委员会（SFC）注册，从事受监管活动。
• 本报告由海外分析师撰写，仅作一般性传播，不提供定制化投资建议。
• 投资涉及风险，具体产品风险请参阅辉立证券网站上的风险披露声明。