山西兰花科技创业股份有限公司2024年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600123
- 公司简称：兰花科创
- 公司全称：山西兰花科技创业股份有限公司
- 公司法定代表人：刘海山
- 公司注册及办公地址：山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
- 公司网址：http://www.chinalanhua.com
- 股票信息：A股，上海证券交易所，股票代码600123，股票简称兰花科创
主要财务指标
会计数据
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
5,476,883,169.36元 |
6,468,777,361.51元 |
-15.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
551,626,855.69元 |
1,361,873,931.22元 |
-59.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
554,176,370.68元 |
1,336,671,834.65元 |
-58.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
630,825,572.46元 |
1,124,590,821.72元 |
-43.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
16,125,367,508.94元 |
16,642,667,165.52元 |
-3.11 |
| 总资产 |
31,335,117,939.52元 |
30,937,298,162.19元 |
1.29 |
财务指标
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 基本每股收益（元 / 股） |
0.3714 |
0.9170 |
-59.50 |
| 稀释每股收益（元 / 股） |
0.3714 |
0.9170 |
-59.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） |
0.3732 |
0.9000 |
-58.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
3.37 |
8.94 |
减少5.57个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
3.38 |
8.78 |
减少5.4个百分点 |
主营业务分析
煤炭板块
- 产量：705.61万吨，同比增长9.34%
- 销量：575.85万吨，同比增长1.66%
- 销售单价：636.99元/吨，同比下降19.24%
- 单位生产成本：305.61元/吨，同比上升12.50%
- 销售收入：366,808万元，同比下降17.91%
- 销售成本：204,103万元，同比上升18.06%
- 毛利：162,705万元，同比下降40.60%
尿素板块
- 产量：47.81万吨，同比下降2.25%
- 销量：47.63万吨，同比下降3.33%
- 销售单价：2,010.76元/吨，同比下降11.97%
- 单位生产成本：1,573.61元/吨，同比下降20.24%
- 销售收入：95,780万元，同比下降14.90%
- 销售成本：75,189万元，同比下降23.87%
- 毛利：20,591万元，同比上升49.35%
己内酰胺板块
- 产量：5.64万吨，同比增长16.77%
- 销量：5.57万吨，同比增长18.26%
- 销售单价：11,626.42元/吨，同比增长9.24%
- 单位生产成本：11,748.90元/吨，同比上升0.38%
- 销售收入：64,756万元，同比增长29.27%
- 销售成本：66,715万元，同比增长17.63%
- 毛利：-1,959万元，同比下降（注：去年同期为-6,621万元）
非经常性损益
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
3,522,489.73 |
|
| 政府补助 |
6,293,405.29 |
|
| 资金占用费 |
87,637.57 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-19,136,931.26 |
|
| 所得税影响额 |
-2,178,941.35 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-4,504,942.34 |
|
| 合计 |
-2,549,514.99 |
|
主要经营情况
- 营业收入：5,476,883,169.36元，同比下降15.33%，主要因煤炭、尿素产品价格下降
- 营业成本：3,725,261,237.69元，同比上升1.46%，主要因部分主力矿井产量下降及整合矿井成本较高
- 销售费用：49,287,934.64元，同比下降0.06%
- 管理费用：494,924,370.08元，同比下降15.30%，主要因职工薪酬、折旧及摊销下降
- 财务费用：102,007,547.40元，同比上升25.99%，主要因银行定期存单到期，利息收入减少
- 研发费用：11,692,724.57元，同比下降43.26%，主要因研发材料及职工薪酬减少
- 经营活动产生的现金流量净额：630,825,572.46元，同比下降43.91%，主要因产品价格下降，销售回款减少
- 投资活动产生的现金流量净额：181,069,141.82元，同比上升9.71%，主要因参股公司亚美大宁分红
- 筹资活动产生的现金流量净额：-460,236,027.08元，同比下降54.93%，主要因借款减少
投资状况分析
重大股权投资
- 晋城市西北部铁路有限公司：注册资本25,000万元，公司持股25%，已于2024年5月27日注册成立，完成首期2,000万元出资
重大非股权投资
| 项目 |
项目金额（万元） |
2024年前半年项目进度 |
2024年前半年投入金额（万元） |
累计实际投入金额（万元） |
| 百盛煤业90万吨技改项目 |
97,765.56 |
完成多项验收及环保备案 |
5,259.24 |
87,665.89 |
| 芦河煤业90万吨技改项目 |
71,442.75 |
井巷二期在建，完成部分工程 |
2,003.67 |
34,598.93 |
| 大阳煤矿水平延深项目 |
52,853.96 |
完成部分进尺及设备招标 |
722.45 |
4,088.12 |
| 永胜煤业下组煤水平延深项目 |
20,919.85 |
完成部分进尺 |
2,118 |
4,497.8 |
| 唐安煤矿水平延深项目 |
64,778.57 |
完成部分进尺及设备招标 |
1,783.38 |
3,979.79 |
| 田悦化肥分公司环保节能升级项目 |
14,507.29 |
完成部分改造及设备招标 |
3,451.48 |
4,728.88 |
主要控股参股公司分析
| 公司名称 |
业务性质 |
注册资本（万元） |
持股比例（%） |
总资产（万元） |
净资产（万元） |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
| 山西省美大宁能源有限公司 |
煤炭生产销售 |
53,600万美元 |
41 |
509,207 |
377,337 |
70,113 |
13,996 |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 |
煤炭生产销售 |
43,467.50 |
53.34 |
402,667 |
80,923 |
63,605 |
534 |
| 山西兰花焦煤有限公司 |
采掘业 |
52,500 |
80 |
119,305 |
46,473 |
27,861 |
4,364 |
| 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 |
煤炭生产销售 |
123,700 |
100 |
164,250 |
149,661 |
24,437 |
4,378 |
| 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 |
煤炭生产销售 |
21,404 |
100 |
145,824 |
127,692 |
24,643 |
3,852 |
| 山西兰花百盛煤业有限公司 |
采掘业 |
20,000 |
51 |
174,973 |
-76,634 |
6,663 |
-5,626 |
| 山西兰花同宝煤业有限公司 |
采掘业 |
20,000 |
51 |
194,307 |
-67,923 |
22,991 |
-5,643 |
| 山西兰花集团芦河煤业有限公司 |
采掘业 |
19,000 |
51 |
122,764 |
-50,756 |
215 |
-3,564 |
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 |
采掘业 |
10,000 |
53.2 |
207,360 |
24,386 |
22,991 |
-5,443 |
| 山西兰花煤化工有限责任公司 |
化肥生产 |
119,967.92 |
100 |
76,352 |
35,007 |
48,233 |
3,326 |
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 |
化工生产 |
110,800 |
100 |
10,899 |
-7,995 |
73 |
-1,338 |
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 |
化工生产 |
28,570 |
51 |
15,270 |
-22,362 |
1,482 |
-2,919 |
公司治理
股东大会情况
- 2024年第一次临时股东大会：2024-1-12召开，通过利润分配预案
- 2024年第二次临时股东大会：2024-2-22召开，通过参与竞拍煤炭探矿权议案
- 2023年度股东大会：2024-5-17召开，通过多项议案
- 2024年第三次临时股东大会：2024-6-6召开，通过董事会换届及股份回购议案
高管变动
- 刘海山：聘任为总经理
- 赵晨光：选举为董事
- 郑斌：聘任为副总经理
- 李建国：解任副总经理
- 秦成龙、闫飞飞、姚向群、文豪杰：选举为监事
- 王国强、陈吉靠、李海军、王晨静：解任监事
环境与社会责任
环保情况
- 重点排污单位：伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿、玉溪煤矿、同宝煤业、百盛煤业、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业、煤化工公司、化工分公司、田悦化肥分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、新材料分公司
- 排污许可证：各排污单位均取得排污许可证，污染物达标排放
- 主要污染物：废水（COD、氨氮）、废气（颗粒物、SO2、NOx、氟化物）
- 排放方式：有组织排放，符合相关标准
受限资产
- 受限货币资金：911,413,015.32元，包括土地复垦专项基金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等
- 受限应收票据：1,200,000元
- 受限固定资产：163,629,437.76元（售后回租、融资租赁）
风险提示
- 市场风险：煤炭价格波动下行
- 安全风险：安全形势严峻，矿井地质条件复杂
- 环保风险：需持续关注污染物排放及环保合规情况
- 经营风险：煤炭、尿素等主要产品价格下降对盈利能力造成影响
总结
山西兰花科技创业股份有限公司在2024年上半年面临煤炭市场波动、安全形势严峻及环保要求提高等多重挑战，但通过加强管理、推进智能化矿山建设及优化生产流程，公司整体经营保持平稳。尽管煤炭和尿素产品价格下降导致收入和利润下降，但己内酰胺板块表现良好，实现产量和销量增长。公司还通过股权投资推进铁路项目，加强产业链整合，提升整体竞争力。同时，公司高度重视环保，确保污染物达标排放，履行社会责任。
