【超店有数】2024上半年TikTok电商数据报告_74页_3mb

2024上半年TikTok电商数据报告总结

核心内容概览

2024年上半年，TikTok电商在全球范围内保持稳健增长，美国、泰国、印尼、越南、马来西亚和菲律宾为主要市场。报告从行业生态、电商生态、重点市场及年中榜单四个方面进行分析，涵盖下载量、月活用户、GMV、动销率、价格趋势、直播与短视频带货等关键指标。

主要观点

1. 全球行业生态

• 下载量与月活用户：2024年上半年，TikTok全球月均下载量为8173万次，同比增长6.6%。5月下载量达到新高，突破8670万次。美国月活用户稳定在1.7亿以上，为TikTok Shop国家中最高。
• 内购收入：全球内购收入同比增长6.6%，月均收入为2.2亿美元，5月达到2.4亿美元。美国占全球内购收入的35.2%，为商业化布局的核心市场。
• 新增量市场：东南亚（如印尼、越南、菲律宾）、南亚（如巴基斯坦、孟加拉国）和拉美（如巴西、墨西哥）是主要新增量市场，显示出TikTok在这些地区的增长潜力。

2. 电商生态洞察

• 市场份额：泰国以37.8亿美元GMV位居第一，美国紧随其后，累计近30亿美元。美国市场份额从1月的15.4%增长至6月的20.8%。
• 动销率与客单价：平台上半年动销率为32.5%，马来西亚动销率最高（37.7%）。美国客单价最高（19.5美元），远高于平台平均值（7.1美元）。
• 店铺数量与分布：全球平均活跃店铺数量为8300家，越南以1.5万家活跃店铺居首。欧美以本土店铺为主，东南亚以本土店铺为主。

重点市场分析

美国市场

• 销售额与销量：月均销售额达4.9亿美元，6月最高突破6.6亿美元；销量达3356.6万件，6月为最高。
• 品类表现：美妆个护GMV最高（4.4亿美元），母婴用品和儿童时尚月均增速超50%。直播带货月均增速达117%，宠物用品增长最快（239%）。
• 价格趋势：美妆个护价格同比上升4.5%，电脑办公价格下降32.3%。
• 细分品类：女装上装（31.5%）、女士内衣（21.3%）、女士连衣裙（15.6%）为主要细分品类。高销单品包括短袖、无袖上衣、塑身内衣、印花裙等。

印度尼西亚市场

• 销售额与销量：月均销售额达4.6亿美元，3月为最高（6.7亿美元）；销量达1.1亿件，3月为最高。
• 品类表现：美妆个护、穆斯林时尚和女装为前三品类。珠宝与衍生品增速达94.4%，为最高。
• 价格趋势：时尚配件价格同比上涨54.3%，为最高涨幅。电脑办公价格下降15.8%。
• 直播与短视频：直播带货月均增速为9.2%，短视频带货增长迅猛，但体量远低于直播。珠宝类短视频带货增速达255%。

马来西亚市场

• 销售额与销量：月均销售额达2.9亿美元，3月为最高（3.7亿美元）；销量达5589.4万件，3月为最高。
• 品类表现：美妆个护、穆斯林时尚为前两大品类。珠宝与衍生品增速达22%。
• 价格趋势：家纺布艺价格下降26.2%，为最大跌幅。时尚配件价格上涨20.2%。
• 直播与短视频：直播带货月均增速为1.7%，短视频带货增长5.2%。穆斯林时尚直播增长最快（31.1%）。

越南市场

• 销售额与销量：月均销售额达4.3亿美元，6月为最高（5.1亿美元）；销量达6870万件，6月为最高。
• 品类表现：美妆个护为最大品类，累计销售额达4.6亿美元。居家日用增速达25.37%，为最高。
• 价格趋势：居家日用价格下降23.4%，为最大跌幅。时尚配件价格上涨42.0%。
• 直播与短视频：直播带货月均增速为8.5%，短视频带货增长6.4%。穆斯林时尚直播增长最快（55.3%）。

菲律宾市场

• 销售额与销量：月均销售额达2.7亿美元，6月为最高（3.4亿美元）；销量达8433.6万件，6月为最高。
• 品类表现：美妆个护为最大品类，累计销售额达2.7亿美元。居家日用增速达25.37%，为最高。
• 价格趋势：居家日用价格下降23.4%，为最大跌幅。家纺布艺价格下降19.8%。
• 直播与短视频：直播带货销售额轻微下跌，但家具类表现坚挺（增长4.8%）。短视频带货增长-0.1%，儿童时尚增速最快（4.9%）。

年中榜单盘点

马来西亚商品排行榜

• Top 10商品：穆斯林时尚用品占据主导，如ChanelLA COTTON 5.0 COLLECTION（销量513,523件）；日用品如空气清新剂、洗衣液也表现强劲。

印度尼西亚商品排行榜

• Top 10商品：美妆个护类商品表现突出，如Misonells AHA BODY SERUM（销量640,926件，价格1.82美元）；穆斯林时尚商品如Kenan Hijab同样表现亮眼。

关键信息汇总

数据来源

• 数据合作方：点点数据、超店有数
• 报告时间范围：2024年1月1日 - 2023年6月30日
• 版权说明：本报告为超店有数出品，所有内容受法律保护，转载需注明来源。