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天星资本晨报总结（2018年11月7日）

核心内容概述

本报告为2018年11月7日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、市场数据、新增挂牌与做市情况、定增动态以及重大公告和财经要闻。整体呈现了市场近期的运行状况及行业发展趋势。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：报收722.16点，下跌1.97点，跌幅0.27%。
• 新三板成分指数：报收959.88点，上涨0.61点，涨幅0.06%。
• 交易情况：
  • 做市转让企业共成交1661万股，成交金额0.48亿元。
  • 竞价转让企业共成交6019股，成交金额2.23亿元。
• 挂牌企业总数：截至2018年11月6日，新三板挂牌企业总数为10854家，其中做市转让企业1124家，竞价转让企业9730家。
• 新增挂牌与做市企业：11月6日新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：524.66
• 涨跌：-2.66
• 涨跌幅：-0.50%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：598.15
• 涨跌：-1.07
• 涨跌幅：-0.18%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：457.9
• 涨跌：-5.01
• 涨跌幅：-1.08%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：721.7
• 涨跌：-2.77
• 涨跌幅：-0.38%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：746.78
• 涨跌：0.08
• 涨跌幅：0.01%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：528.61
• 涨跌：-3.29
• 涨跌幅：-0.62%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：587.56
• 涨跌：-15.44
• 涨跌幅：-2.56%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：751.77
• 涨跌：-0.13
• 涨跌幅：-0.02%

主要观点：各行业指数表现分化，其中教育指数微涨，消费指数跌幅较大，其余行业指数均小幅下跌。

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831550.0C	成大生物	13.820	0.218	414.711	30.100
430223.0C	亿童文教	10.990	-3.681	356.207	32.575
830881.0C	圣泉集团	7.860	-0.380	291.398	37.000
833379.0C	源和药业	5.350	5.941	288.183	55.200
430208.0C	优炫软件	12.370	3.169	201.947	16.300
834793.0C	华强方特	10.880	-1.360	182.509	16.800
831628.0C	西部超导	5.910	-1.664	176.359	29.800
836506.0C	协能科技	25.690	28.450	145.470	5.663
830885.0C	波斯科技	4.430	-1.774	144.190	32.800
430140.0C	新眼光	2.460	6.494	139.069	58.100

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831963.0C	ST明利	0.09	28.57	3.01	37.50
830850.0C	万企达	0.65	25.00	9.56	16.00
832768.0C	爱可生	3.95	24.61	12.54	3.50
830862.0C	丰海科技	1.30	17.12	5.70	4.70
830839.0C	万通液压	2.60	13.04	5.49	2.20
832029.0C	金正食品	0.81	10.96	7.37	9.10
833624.0C	维和药业	2.09	10.58	102.41	50.35
832944.0C	银信农贷	0.33	10.00	2.22	6.80
430318.0C	四维传媒	1.51	7.09	116.64	80.90
430105.0C	合力思腾	1.12	6.67	0.78	0.70

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834442.0C	锦龙装备	8.00	100.00	1.60	0.20
871236.0C	新元太	3.80	91.92	0.38	0.10
833645.0C	安联锐视	4.62	84.80	0.46	0.10
839864.0C	分给网络	31.00	82.68	3.10	0.10
834342.0C	慧云股份	2.74	77.92	0.88	0.50
833156.0C	中南卡通	12.52	66.93	6.26	0.50
834618.0C	置辰智慧	15.00	66.67	4.50	0.30
872377.0C	徽生源	6.60	65.00	13.20	2.00
430152.0C	思银股份	0.96	54.84	0.10	0.10
836960.0C	永平资源	5.31	51.71	1.06	0.20

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四、定增动态

• 新增定增预案企业：3家。
• 主要定增企业及信息：
  • 盛灿科技：增发价格15.27元，增发数量235.79万股，发行对象为大股东及机构投资者，目的为补充流动资金，行业为软件和信息技术服务业。
  • 永和阳光：增发价格2.52元，增发数量800万股，发行对象为公司股东、机构投资者及境内自然人，目的为补充流动资金，行业为医药制造业。
  • 玮硕恒基：增发价格3.50元，增发数量160万股，发行对象为大股东及境内自然人，目的为补充流动资金，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

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五、重大公告

6.1 对外投资

• 利和萃取：拟对全资子公司陇南利和萃取科技有限公司增资2000万元，提升子公司综合实力。
• 博远高科：与联合利成光电有限公司合资设立泸州博远高科科技有限公司，注册资本3000万元，不构成关联交易，有利于拓展业务。
• 宜家股份：对控股子公司吉林省幸福里养老服务有限责任公司增资1000万元，提升其资本实力，助力公司战略发展。

6.2 重大合同

• 金润股份：与中国核工业二三建设有限公司签订采购框架协议，金额约758.9万元，将对公司业绩产生积极影响。

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六、财经要闻

宏观要闻

• 金融开放：李克强总理表示，中国将自主有序扩大金融市场开放，推动外资全控股、全牌照开放。
• 货币政策：易纲强调将注重调研，避免“运动式”收紧或放松。
• 上海自贸区：扩大范围将很快披露，推动人民币跨境使用，促进贸易投资便利化。
• 央企改革：国资委主任肖亚庆表示欢迎国内外企业参与改革，推动产业转型升级。
• 央行公告：11月6日不开展逆回购操作，短期资金利率走低。
• 减税降费：预计年内将出台减税方案，重点在增值税和所得税，利好小微及科技企业。
• CPI与PPI预测：中金公司等21家机构预测10月份CPI同比增长2.4%，PPI同比增长3.3%。

热点新闻

• 无人机系统：未来十年全球无人机系统产值将超4000亿美元，我国通用航空年飞行小时和机队规模将显著提升。
• 世界互联网大会：将于11月7日至9日召开，重点探讨人工智能、5G、大数据等议题，强调核心技术与产业融合。

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七、声明与免责

• 研究员声明：报告观点为研究员独立意见，与薪酬无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，使用不当引发的损失由用户自行承担。

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总结：本报告提供了新三板市场全面的行情数据、行业指数表现、定增动态及重大公告，同时结合宏观政策与行业趋势，为投资者提供了参考信息。