2022-07-12-罗兰贝格-新能源商用车白皮书--竞逐新赛道_制胜新征途-21页_21页_1mb

新能源商用车市场发展趋势与竞争格局

引言

新能源商用车在推动中国汽车产业发展中占据重要地位。面对产业变革，主机厂和产业链玩家需应对价值链重塑和竞争格局改变。本报告旨在解析新能源市场趋势，分析成功要素，探讨未来发展方向。

第一部分：新能源市场趋势

1. 政策驱动
   中国力争2030年实现碳达峰，2060年碳中和，政策持续推动新能源商用车发展。
   2025年新能源渗透率达20%，2030年达40%。
   燃油限值标准第四阶段要求高，部分场景需混动技术满足。

2. 商业模式创新
   “金融+科技+场景”服务模式兴起，通过租赁和车电分离降低购车门槛。
   未来将形成“机电一体+软硬件结合”的生态盈利模式。

3. 技术与成本
   纯电、混动、氢燃料等技术将在不同场景并存。
   TCO优势预计在2025-2030年实现。
   电池成本将逐年下降，2025年较高峰点下降25%以上。

第二部分：细分市场研判

1. 中重卡市场
   新能源渗透率2030年将超25%，以纯电为主，氢燃料在固定路线场景应用增多。
   2019-2021年，换电式轻卡占比47%，政策推动销量增长。

2. 轻卡市场
   轻卡细分场景包括商超配送、快递快运、普货运输等。
   新势力如远程、比亚迪占据33%市场份额，租赁平台助力渗透。

第三部分：竞争格局与成功要素

1. 竞争格局变化
   新晋主机厂通过模式创新和政策红利抢占市场。
   传统主机厂在牵引车领域仍占优势。

2. 成功要素

   • 制定脱碳战略，结合ESG目标。
   • 提供全生命周期解决方案，包括电池银行、补能服务等。
   • 技术领先，提升三电和燃料电池效率。
   • 品牌先行，构建完整的品牌架构和差异化内涵。

小结

新能源时代，主机厂需围绕市场发展趋势，结合脱碳技术、商业模式创新和品牌建设，制定系统性战略。未来五年，新能源商用车将成竞争核心，需灵活应对市场变化。