2023-03-28-罗兰贝格-2023年全球商用车关键趋势白皮书_25页_1mb

2023年全球商用车关键趋势总结

全球商用车市场进入修复增长期，新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势共同推动行业变革。

新市场趋势

• 出海成为增长新路径，2022年中国商用车出口年复合增长率达60%，重点市场包括南美、中东、中美和俄罗斯。
• 出海策略需考虑本地化价值链布局、营销方式调整及合作关系深化，墨西哥、伊朗和巴西等国呈现不同机遇。

新能源发展

• 短期：中国快速推广以政策与商业模式驱动，核心场景如中重卡换电模式和城市物流应用场景。
• 长期：中美欧成为主要增量市场，预测中国2030年商用车渗透率达34%，欧美市场目标分别达30%和40%。
• 各车型渗透率预测显示，中重卡增长潜力最大，其他车型增长相对平缓。

新技术推动产品力提升

• 纯电与燃料电池：核心技术包括去模组化电池、高压电机、碳化硅电控系统以及高性能储氢技术。
• 自动驾驶：预计2030年L1-L2级别渗透率达77%，重点应用场景包括港口、矿区等固定路线。
• 人机工程与舒适性：自动变速箱（AMT）减少疲劳，内饰设计乘用化，驾驶室布局更人性化。

新模式创新

• 场景定制与全生命周期解决方案：物流行业集中化趋势使得大型三方物流公司主导，主机厂提供包括购、用、管、修、换的一站式服务。
• 创新付费模式TaaS：按使用时间或公里数付费，降低用户资产负担并提高车辆使用灵活性，适用于波动性业务需求。

新细分市场机会

• 高端车型：随着人均GDP提高，高端重卡、专用车型需求增长，2025年中国卓越型重卡占比将达16.5%。
• 专用车：经济结构转型与城镇化推动专用车销量占比上升，2022年达30%。
• 大客户市场：需求集中化促进大客户合作，主机厂需提升服务专业化与全周期解决方案能力。

战略建议

• 新模式：技术需向“软硬结合”转型，开发数字化平台与物联网技术，包括车队管理与自动驾驶。
• 新市场：构建本地化能力与风险管理体系，适应各国政策、货币和文化底蕴。
• 新能源：技术多元化与商业模式创新应并行，合作新能源生态伙伴，提升补能网络。
• 新细分：加强高端和专用车型研发，提升TCO性能，完善大客户服务体系。