新时代城镇化系列研究（一）：新时代城镇化起航-20191217-华泰证券-32页_1mb

新时代城镇化研究报告总结

核心内容

本报告围绕“新时代城镇化”主题，分析了我国城镇化发展的现状与未来方向，提出以特大城市带动周边城市群发展的战略，强调通过改善生产要素、提升经济潜在增速来推动城镇化进程，并参考了美国、日本、英国等国家的城镇化发展经验。

主要观点

1. 城镇化发展方向
   2019年8月中央财经委员会第五次会议正式提出“发展特大城市带动周边城市群”的发展战略，标志着我国城镇化从区域均衡发展转向以中心城市带动城市群发展。

2. 2035年城镇化目标
   我国计划到2035年实现城镇化率75%，预计2019-2035年平均增长率为1.4%。这一目标的实现依赖于生产要素的优化配置与经济效率的提升。

3. 改善生产要素，提升经济潜力
   新时代城镇化应聚焦于提升全要素生产率、促进人口流动、推动城市扩张、发挥资本市场优势等，以提高经济潜在增速。

4. 城市群发展策略
   未来我国应从京津冀、长三角、珠三角等三大核心城市群扩展至8-9个核心城市群，包括成渝、长江中游、中原、关中平原等，以实现区域协调发展。

5. 借鉴国际经验
   美国的纽约、洛杉矶、硅谷；日本的东京都市圈、筑波科技城；英国的伦敦及新城运动等，均为我国城镇化发展提供了有价值的参考。

关键信息

城镇化现状与挑战

• 我国2018年城镇化率为59.58%，仍低于发达国家水平。
• 城镇化过程中暴露的问题包括“大城市病”、区域发展不平衡、人口与土地资源错配等。
• 限制大城市发展、重点发展中小城市未能有效提升经济效率，反而加剧了区域发展不平衡。

城镇化路径与策略

• 提高全要素生产率：推动技术创新，鼓励企业研发，完善科研转化机制。
• 促进人口流动：通过放宽落户限制、优化公共服务配置，鼓励高技术、高学历人才流动。
• 城市扩张与土地利用：在符合土地用途管制的前提下，通过城乡建设用地增减挂钩，提高土地使用效率。
• 加强基础设施建设：提升城市间交通一体化水平，建设共用机场、高铁网络，推动一小时通勤圈建设。
• 完善社会保障一体化：建立统一的公共服务体系，促进劳动力自由流动。

借鉴国际案例

• 美国纽约都市圈：以单中心城市带动区域发展，形成产业互补与分工有序的格局。
• 美国洛杉矶城市群：多中心城市格局，依靠完善的交通网络与分散化发展。
• 美国硅谷：产学研一体化与风险投资机制的结合，形成全球科技创业中心。
• 日本东京都市圈：通过政策引导与市场机制，实现城市功能疏解与区域协调发展。
• 日本筑波科技城：政府主导的科研与教育中心，但存在配套不足、产学研效率不高等问题。
• 英国伦敦：经历了从单极发展到多极发展的过程，强调生态城市与以人为本的发展理念。

城市群发展建议

1. 加强交通一体化：推进高铁、高速公路等基础设施建设，打造一小时通勤圈。
2. 建立统一社会保障体系：实现公共服务共享，减少行政壁垒，促进人口自由流动。
3. 差异化发展：根据城市功能定位，推动超大城市疏解非核心功能，鼓励中小城市提升产业支撑能力。
4. 加强区域协调机制：避免地方政府各自为政，建立统一的决策机制，实现协同发展。

风险提示

• 城镇化战略推进不及预期
• 中美贸易摩擦超预期
• 金融风险上升

图表目录（摘要）

• 图表1：中国城镇化发展进程
• 图表2：各发达国家城镇化率
• 图表3：成都高新技术企业发展良好
• 图表4：城市扩张对GDP的促进作用
• 图表5：北上深平均地价远超所在城市群平均水平
• 图表6：我国六大区域平均地价极不平衡
• 图表7：美国纽约市行政区划图
• 图表8：二十世纪初美国纽约人口激增
• 图表9：纽约都市圈产业结构
• 图表10：2017年纽约都市圈GDP占全国约9%
• 图表11：洛杉矶城市群呈多中心发展（人口密度）
• 图表12：洛杉矶城市群呈多中心发展（车辆数）
• 图表13：2017年洛杉矶都市圈GDP占全国约5.4%
• 图表14：硅谷科技公司集聚
• 图表15：日本国土开发历程
• 图表16：日本“点-线-面”的国土开发历程
• 图表17：日本城镇化历程
• 图表18：筑波科技城大事记
• 图表19：筑波科技城平面图
• 图表20：截至1980年3月，已有超过40家研究机构与高校入驻筑波科学城
• 图表21：伦敦人口变化
• 图表22：伦敦、伯明翰周边新城分布示意图
• 图表23：英国新城的运作机制
• 图表24：伦敦城市规划演进历史进程
• 图表25：主要城市群及定位
• 图表26：长三角高铁路线图
• 图表27：珠三角高铁路线图

总结

新时代城镇化战略强调以特大城市为核心，带动周边城市群发展，通过优化生产要素配置，提高经济潜在增速。未来我国城镇化率有望达到75%，但需解决“大城市病”、区域发展不平衡等问题。通过借鉴国际经验，如美国的都市圈发展、日本的科技城建设、英国的生态城市理念，我国可以更有效地推进城镇化进程，实现可持续发展。