《中国银行家调查报告（2022）》：全力支持经济稳增长，守正创新再出发-42页_13mb

中国银行家调查报告（2022）精简版总结

一、宏观环境与战略发展

1. 经济预期：
   • 银行家普遍对中国未来经济复苏持乐观态度，预期未来三年GDP平均增速在45%-55%的区间，尤以金融监管政策和宏观经济政策最受关注。
2. 发展战略重点：
   • 数字化转型：599%的银行家将“推进数字化转型”列为首要战略重点，比2021年提高36个百分点。
   • 风险管控：提升风险管控能力占第二位，占比419%，反映信贷需求减弱带来的经营压力。
   • 特色化经营：小微企业融资服务（701%）和绿色金融工具（577%）成为重点方向。

二、业务发展

1. 信贷投放：
   • 输电、医药等绿色和民生重点领域信贷支持显著增加；普惠金融持续深化，超七成银行家将其作为重点领域。
   • 供应链金融：连续四年位列公司金融业务发展重点第二位，占比498%。
   • 零售业务：个人消费贷款占比首次升至首位（587%），反映内需恢复性增长机遇。
2. 绿色与消费金融：
   • 能源业贷款占比显著增长，新能源汽车消费成为银行关注焦点。
   • 养老金融和财富管理被列为创新方向。

三、风险内控与营运管理

1. 风险关注度：
   • 信用风险（320分）和市场风险（312分）最高，合规/反洗钱风险（305分）关注度上升。
   • 银行流动性管理能力提升，保证金类负债趋于下降。
2. 人力资源管理：
   • 银行家对未来员工数量增长总体乐观，但不同类型银行分化明显；混合办公模式被认为具备可行性。
   • 资本补充方面，主要通过轻资产业务转型（552%）和资产质量控制（609%）推进。

四、金融科技应用

1. 技术趋势：
   • 大数据技术连续三年位居关注首位（441%），移动通信技术（如5G）和云计算紧随其后。
   • 场景金融：占比449%，是金融科技最重要的应用领域。
2. 组织与协作：
   • 跨职能团队建设被视为敏捷化创新关键，合作中聚焦外包集中度风险和供应链风险。
   • 开放银行面临的主要挑战是明确商业模式和模型开发能力。

五、公司治理与社会责任

1. 公司治理评价：
   • 党的领导得分最高（456分），ESG治理综合得分在424-456分区间；推动ESG信息披露、制度建设成为重点。
2. 社会责任履行：
   • 绿色金融、小微企业支持、乡村振兴等领域表现突出，绿色金融工具关注度显著上升。
   • 银行家满意度下降反映对管理者职业化和市场化水平诉求的上升。

六、监管评价与前瞻

1. 监管评价：
   • 对银行业监管满意度总体较高，资本充足率、核心一级资本率等核心指标好评率达434分以上。
   • 立法机构提出加强源头风险防控、提高监管协同性和应用科技手段以完善监管体系的改进方向。
2. 未来展望：
   • 银行家对营业收入和利润预期保持乐观，预期未来五年整体不良贷款率在2%以下。
   • 科技自强、数字转型和绿色金融成为未来银行业发展的三驾马车。

七、银行家群体与同业评议

1. 管理者满意度：
   • 对管理者职业化/市场化程度满意度同比下降32个百分点至712%，提出高要求。
2. 同业竞争格局：
   • 四大行在多数业务（除同业/金融科技等）保持领先优势；股份制银行在零售、私人银行等领域强化差异化竞争。

八、专题研究

• 稳增长与专精特新：银行业支持促消费、稳外贸，并加大对小微“小巨人企业”支持力度。
• 资管新规落地：净值化管理成为主要挑战，现金管理类整改和投资者教育待加强。
• 风控与中小行治理：中小银行需加强治理架构，强化风控，提升架构优化和队伍能力。

完整调查设计由中银协联合普华永道发布，涵盖宏观环境、发展战略、业务发展等十个章节，以问卷调查结合专题访谈形式展开调研，覆盖31个省份、1989家银行机构问卷数据与5家机构访谈样本。