2025年全球银行和金融市场展望报告-把握AI新时代推动银行业绩增长_56页_3mb

2025 全球银行和金融市场展望总结

核心内容

本报告分析了2025年全球银行业的发展趋势，指出银行业正处于差异化发展新时代。由于宏观经济波动、监管环境变化及技术变革，银行的绩效分化加剧，部分银行在AI驱动下实现创新突破，而其他银行则面临严峻挑战。报告强调了AI技术在推动银行转型、提升运营效率、优化风险管理及重塑客户体验中的关键作用，并提出了五大行动，以帮助银行在AI时代取得竞争优势。

主要观点

• 银行业趋同趋势消退：2022年之前，银行绩效较为一致，但疫情后分化加剧。不同地区银行的盈利能力和增长空间差异显著。
• AI成为转型核心：AI技术正在重塑银行业运营模式，从任务自动化向自主决策演进。企业级AI创新需要建立新的风险管理文化。
• 技术与业务模式融合：银行必须将AI与业务战略结合，才能在竞争中脱颖而出。仅靠技术创新不足以保证竞争优势，还需优化业务流程与组织结构。
• 支付行业崛起：支付业务已成为银行盈利的重要来源，特别是在中国、印度和拉丁美洲等市场，数字支付和央行数字货币（CBDC）正在重塑支付格局。
• 风险管理成为关键：AI不仅提升了业务效率，还在欺诈防范、信用评估和合规管理方面发挥了重要作用，成为银行稳健运营的重要支柱。

关键信息

银行绩效分化

• ROAE（平均股本回报率）：美国银行业ROAE中位数为10.1%，加拿大为13.8%，欧盟为7.4%，英国为5.6%，日本为3.6%，中国为9.2%，印度为2.8%，拉丁美洲为17.3%。
• CIR（成本收入比）：美国为61.6%，加拿大为56.6%，欧盟为58.5%，英国为70.2%，日本为67.6%，中国为30.6%，印度为52.4%，拉丁美洲为49.2%。
• PBR（市净率）：美国为1.4，加拿大为1.4，欧盟为1.1，英国为0.8，日本为0.4，中国为1.0，印度为1.8，拉丁美洲为1.8。

技术趋势

• 生成式AI应用：2024年仅8%的银行在全企业范围内战略性应用生成式AI，而78%仍处于战术部署阶段。
• AI与支付创新结合：数字支付系统（如巴西Pix）正在推动支付模式变革，AI技术提升了支付效率和安全性。
• 混合云架构：混合云成为银行数字化转型的关键，有助于降低迁移成本并提升运营效率。

市场趋势

• 新兴数字银行崛起：Nubank、桑坦德银行等数字银行正在拓展中小企业市场，利用AI技术提升服务质量和客户体验。
• 金融科技竞争加剧：中国、印度、拉美等市场金融科技竞争激烈，但监管也在逐步加强。
• AI驱动的金融咨询：银行正在利用AI提供个性化咨询服务，以提升客户满意度和市场竞争力。

银行业五大行动

1. 优化业务模式：把握金融数字化带来的机遇，发展场景金融，提升客户体验。
2. 采用AI技术优化运营：利用AI重塑业务流程，提升效率，推动创新发展。
3. 打造新的风险管理文化：提升银行从业者的AI风险管理意识，确保数据安全和合规。
4. 建立系统化培训体系：帮助员工适应AI技术变革，提升其在数字化环境下的价值。
5. 推动AI优先战略：将AI作为核心驱动力，推动业务与运营转型，实现可持续增长。

地区市场概览

作者与参考资料

• Shanker Ramamurthy：IBM Consulting全球银行和金融市场管理合伙人，专注于核心银行现代化和支付转型。
• Paolo Sironi：IBM商业价值研究院银行和金融市场全球研究负责人，参与多项金融科技研究。
• 参考资料：IBM商业价值研究院对标准普尔全球数据的分析，以及多份行业报告和调研数据。

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