2024-01-28-德勤-2023年第三季度亚太地区金融服务监管政策更新-英_48页_1mb

亚太金融服务业监管季度更新报告（2023年第三季度）总结

主要监管趋势

• 疫情后监管全面加强: 全球监管机构强化了对银行、保险、资本市场等领域的风险控制，频率及深度均高于往年。
• 全方位拥抱数字化: 法规更频繁涉及数字经济要素，如CBDC试点、智能合约与区块链监管，以及数字身份验证。
• 风险分类与资本框架普适化: 强化了对气候风险和数字资产相关业务的资本要求与监管透明度。
• 监管响应清晰导向: 为应对宏观经济周期和合规需求，多地有序推出流动性支持与撤出机制。
• 气候变化与ESG整合进一步深化: 碳披露标准和绿色金融政策渗透至全球金融体系，ESG评级机构规范体系成熟。

各区域及国家监管重点

1. 澳大利亚

• 网络安全审计全覆盖: 开展银行、保险及养老金系统的漏洞审查，发现数据访问控制、第三方供应商资质评估不完善等问题。
• 运营管理与业务连续性要求升级: 采用“分级方法”为新资本管理标准CPS 230铺路。
• 养老金管理透明化: 养老金信托机构须公开回报率与治理信息，应对人口老龄化趋势。

2. 越南

• 小额贷款利率上浮: 提升贷款LTV比例至80%，放宽企业融资限制条件。
• 反洗钱手工册升级: 细化ML风险等级划分与电子转账资金追踪机制。

3. 新加坡

• CBDC监管框架拓展: 单币种稳定币（SCS）立法要求资本储备与赎回机制上线。
• 资本市场流动性支持: 延长逆回购操作，升级外汇交易报告系统与跨境资金追踪。

4. 日本与香港

• 银行资本不足修正: 废弃20年前旧版偿付能力测试，全面提升资产负债率托管规范。
• "绿色保险"推广立法: 法案2024年起成为保险业门槛标准，强化环境风险披露责任。

5. 印度与菲律宾

• 证券欺诈审查增频: 强化交易透明度规则，禁止涉及5家以上公司共同控股结构的关键人为P展开。
• 私募基金升格: 私募股权投资基金管理人注册门槛提高，以适应规模扩大化放送。

6. 泰国与印尼

• 企业债券发行权下放: 弹性披露格式取消审批步骤，企业债融资效率显著提升。
• 出海基金合作模式创新: 允许本地基金公司基于国际货币基准推出挂钩产品，探索数字资产跨境流通机制。

全球声明与焦点领域

• 系统性银行强化监察: 中国央行等识别20家系统重要性银行，并实行特殊资本与风险准备金。
• 绿色金融科技合作: 新加坡、日本主导亚太碳积分链接机制，推动跨境低碳金融合作。
• 数字货币国际协调: 清算机构（CLS）统一起息模式，推进全球金融体系标准化改革。

核心规则摘要

1. CBDC引入与结算机制规划
2. 反欺诈与客户权益信息公开
3. 环境、社会及治理（ESG）披露框架界定
4. 区块链技术审计及数据主权管理
5. 持续资本预估法（CCAR）及压力测试类型补充

全球金融监管体系进入高确定性、强执行期，尤其是在科技融合与气候风险下各机构需迅速响应新规、重建策略与流程以保持合规与稳健运营。