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海南海汽运输集团股份有限公司2024年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603069
• 公司简称：海汽集团
• 法定代表人：冯宪阳
• 董事会秘书：李永青
• 公司注册地址：海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）
• 公司网址：http://www.0898hq.com/
• 电子信箱：hqgfdsb@163.com
• 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见

财务概况

财务数据

• 营业收入：837,363,661.28元，同比下降0.51%
• 归属于上市公司股东的净利润：-97,696,232.97元，同比下降41.65%
• 扣除非经常性损益后的净利润：-116,591,344.28元，同比下降29.90%
• 经营活动产生的现金流量净额：-18,353,343.84元，同比下降112.85%
• 总资产：2,699,868,160.30元，同比增长4.37%
• 总负债：1,884,279,798.31元，同比增长12.90%
• 归属于母公司所有者权益：810,906,606.50元，同比下降10.78%

非经常性损益

• 非经常性损益总额：18,895,111.31元，同比减少1,888,370.53元
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：7,045,085.82元
  • 政府补助：10,133,350.50元
  • 其他非经常性损益项目：4,513,486.73元
  • 所得税影响额：-1,484,838.43元
  • 少数股东权益影响额：-90,414.45元

经营情况分析

2024年经营情况

• 客运量：1,955万人次，同比下降1%
• 客运周转量：15.28亿人公里，同比下降10%
• 营业收入：837,363,661.28元，同比下降0.51%
• 利润总额：-92,079,450.97元，同比下降42.51%
• 归属于母公司所有者的净利润：-97,696,232.97元，同比下降41.65%

主要推进重点工作

1. 深化改革

   • 实施契约化管理人员竞聘上岗，优化人员结构
   • 推进企业战略结构调整，实现对海南海汽国际贸易有限公司的全资控股
   • 启动数字化转型，完成数据仓库与可视化信息平台建设，提升运营效率

2. 业务转型

   • 客运主业转型初见成效，新型客运板块收入同比增长16%
   • 定制客运业务覆盖全岛17个市县，收入同比增长54%
   • 租包车业务接近亿级规模，全年收入达9,469万元
   • 推出“海旅租车”品牌，打造租车出行体验
   • 推出环岛旅游观光巴士，串联12个沿海市县景点

3. 资产盘活

   • 完成海口总站二期等重点项目，推进新项目储备
   • 年度盘活闲置资产约5万平方米，年租金收入可达521万元
   • 物业租赁收入同比增长4%，达6,337万元

4. 管理效能提升

   • 强化安全生产责任，全年安全发班超121万个，安全运送旅客超735万人次
   • 启动制度“废改立”，优化管理制度
   • 加强审计监督，完成4个审计项目
   • 严控成本费用，管理费用同比减少16%，燃料成本减少13%

行业情况与业务结构

• 所属行业：G54道路运输业

• 主要业务：

  • 汽车客运（占比65.97%）
  • 客运站经营（占比6.96%）
  • 汽车综合服务（占比27.07%）

• 主要收入来源：

  • 班车客运：35,526.80万元（占72.38%）
  • 责任经营：13,555.51万元（占27.62%）

• 资产分布：

  • 拥有三级以上客运站23个（含7个一级站）
  • 营运车辆共计3031辆，覆盖全岛18个市县
  • 投资建设36个新能源充电基础设施项目，累计建成691个充电终端

核心竞争力分析

1. 场站资源优势

   • 拥有23个三级以上客运站，发挥枢纽作用

2. 特许经营优势

   • 拥有省际及省内跨市县客运班线共278条，覆盖主要县市及邻省

3. 优秀经营团队

   • 引进专业人才，强化团队专业化与年轻化
   • 优化考核机制，提高绩效薪酬占比

4. 品牌优势

   • 拥有“海汽快车”“海汽VIP车”等知名客运品牌
   • 品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”

5. 安全生产体系

   • 构建全面安全生产责任体系，确保运营安全
   • 常态化安全培训，提升员工安全意识与应急能力

6. 数字化转型

   • 上线“海汽行”小程序，实现数字化出行服务
   • 数据可视化平台助力业财融合，提升运营决策效率

投资与重组进展

• 对外股权投资：

  • 收购海南康盛达贸易发展有限公司10%股权，实现对海南海汽国际贸易有限公司的全资控股
  • 与成都凯迈汽研技术创新服务有限公司合资设立海南海汽凯迈新能源技术服务有限公司，持股60%

• 重大资产重组：

  • 原计划以发行股份及支付现金购买海南旅投免税品公司100%股权并募集配套资金
  • 2024年2月27日，董事会审议通过撤回重组申请文件
  • 2024年2月29日，上交所决定终止对重组的审核
  • 2024年3月5日，董事会审议通过新的重组方案并准备重新报送申请文件

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-18,353,343.84元，同比下降112.85%
• 投资活动产生的现金流量净额：-255,167,218.68元，同比下降50.48%
• 筹资活动产生的现金流量净额：192,917,489.03元，同比增长29.80%
• 现金流变动原因：
  • 经营活动：购买商品、接受劳务支付现金增加
  • 投资活动：工程款增加及资产处置款减少
  • 筹资活动：银行借款增加

资产与负债情况

• 受限资产：601,820,627.11元，包括冻结货币资金、抵押资产等
• 货币资金：236,762,470.00元，同比下降28.95%
• 预付款项：76,303,946.80元，同比下降51.59%
• 其他应收款：128,574,483.42元，同比增长239.25%
• 存货：60,741,692.59元，同比增长31.65%
• 短期借款：0元，同比下降100%
• 一年内到期的非流动负债：457,989,933.83元，同比增长388.17%
• 递延所得税资产：254,163.83元，同比下降72.52%

其他重要信息

• 利润分配方案：不进行现金分红、不送股、不转增股本
• 风险提示：公司已详细披露可能面临的风险，建议投资者关注第三节管理层讨论与分析部分
• 重大风险因素：市场下行、自然灾害、成本上升、政策变化等
• 未涉及境外资产或重大股权投资
• 无重大非经常性损益项目
• 无重大研发费用及人员变动
• 无重大合同负债或证券投资