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资讯早班车-2022-07-22 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	去年同期值
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.20%	49.60%	50.90%
非制造业PMI:商务活动	54.70%	47.80%	53.50%
财新PMI:制造业	51.70%	48.10%	51.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	54.50%	41.40%	50.30%
社会融资规模增量:当月值	51733亿元	28358亿元	37017亿元
CPI:当月同比	2.50%	2.10%	1.10%
PPI:当月同比	6.10%	6.40%	8.80%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	6.10%	6.20%	12.60%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.70%	-1.50%	23.00%
出口总值:当月同比	17.90%	16.90%	32.03%
进口总值:当月同比	1.00%	4.10%	37.33%
实际利用外资:当月值	133亿美元	153.80亿美元	125.40亿美元

核心观点：

• 2022年6月，中国经济增速显著放缓，GDP当季同比仅0.40%，制造业PMI回升至50.20%，但非制造业PMI仍处于高位。
• 通胀压力有所上升，CPI同比上涨2.50%，PPI同比上涨6.10%。
• 外资流入有所减少，实际利用外资同比下滑，但出口保持增长。
• 社会融资规模增量显著上升，M2同比增幅达11.40%，显示货币供应仍较为宽松。

二、商品投资参考

综合

• 中证1000股指期货今日上市，首批合约挂盘基准价公布。
• 欧洲央行宣布加息50个基点，为2011年以来首次，推出“传导保护工具”（TPI）以应对通胀。
• 日本央行维持超宽松政策，下调2022财年GDP增速预期。

金属

• 国际贵金属期货普遍上涨，黄金和白银因美元回落及经济担忧而受青睐。
• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜和期锌跌幅较大；上期所基本金属夜盘多数下跌，沪铅、不锈钢等跌幅显著。
• 华友钴业与福特、淡水河谷印尼合作，建设高压酸浸湿法项目。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，黑色系全线下跌，焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石均出现回调。

能源化工

• 国内原油合约收跌2.08%，受夏季汽油消费疲软影响。
• 国际油价全线下跌，美布两油分别跌3.3%和2.83%。
• 欧洲天然气管道“北溪-1”恢复供气，德国加强天然气储备计划。
• 美国天然气库存同比大幅下降，显示供应紧张。

农产品

• 国内农产品期货夜盘多数下跌，棕榈油、豆油、玉米淀粉等跌幅较大。
• 国际农产品期货普遍下跌，大豆、玉米、小麦等跌幅显著。
• IGC下调2022/23年度全球大豆产量预测，维持消费量不变。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展30亿元逆回购操作，实现完全对冲。

要闻资讯

• 银保监会表示，金融稳定保障基金初步确立，影子银行规模大幅压降。
• 中小银行风险可控，上半年处置不良贷款5945亿元。
• 支付宝推出商家数字化平台，未来一年投入100亿元支持。

债市综述

• 债券市场延续暖势，利率债收益率普遍下行。
• 地产债多数下跌，“21融创03”跌超62%。
• 信用债市场出现分化，部分债券上涨，如“20时代09”涨超5%。
• 中证转债指数微跌，部分转债如“N华锐转”涨超62%。

汇市速递

• 人民币兑美元中间价调贬155个基点，夜盘收报6.7680。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨，欧元、英镑、澳元等均上涨。

研报精粹

• 中信证券认为，美债利率进入博弈阶段，存在做多机会。
• 中信固收指出，当前债券市场呈现宽货币与宽信用预期的来回博弈。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股三大股指集体收低，上证指数跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.50%。
• 恒生指数收跌1.51%，地产、金融、煤炭板块跌幅居前。
• 科创板迎来开市三周年，标的股扩容至437只，总市值近5.6万亿元。
• 公募基金增持白酒、新能源汽车等板块，减持电子、医药等板块。
• 宁德时代与福特合作，全球市场份额达34%，动力电池出货量超400GWh。
• 贵州茅台上半年预计实现营业总收入594亿元，净利润297亿元。

国际股市

• 中概股多数上涨，品钛、数海信息等涨幅显著。
• 福特发布动力电池新增产能计划，推进电动汽车增长目标。
• 特斯拉计划在得克萨斯州超级工厂生产4680电池，上海工厂成为全球最大超级工厂。
• 汇丰出售俄罗斯子公司，退出该国市场。
• 中概新能源汽车股集体上涨，蔚来、小鹏、理想均上涨。

五、金融相关

• 宝城期货金融研究所依托华能集团与长城证券背景，曾获多项期货研究奖项。
• 本报告不构成投资建议，客户应谨慎决策，咨询独立投资顾问。

六、今日提示

• 7月22日，179只债券上市，79只债券缴款，43只债券招标，161只债券还本付息。

七、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询专业顾问。

八、宝城期货总部及各地营业部

• 杭州总部：杭州市西湖区求是路8号公元大厦东南裙楼1-5楼
• 北京营业部：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元
• 长沙营业部：长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室
• 大连营业部：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室
• 邯郸营业部：邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室
• 嘉兴营业部：嘉兴市嘉善县嘉善大道688号万联广场1幢401室
• 昆明营业部：昆明市五华区科普路与王筠路交叉口绿地创海大厦办公楼19楼11号
• 南宁营业部：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西3栋13楼1306室
• 青岛营业部：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室（B）
• 沈阳营业部：沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106
• 深圳营业部：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦A栋517-518
• 武汉营业部：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室
• 温州营业部：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 1 幢 901 室- 1
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦1201室

联系方式：

• 杭州总部：400-618-1199
• 北京营业部：010-64795128
• 长沙营业部：0731-85239858
• 大连营业部：0411-84807260
• 邯郸营业部：0310-2076686
• 嘉兴营业部：0573-84093136
• 昆明营业部：0871-65732801
• 南宁营业部：0771-5532168
• 青岛营业部：0532-80987531
• 沈阳营业部：024-31257633
• 深圳营业部：0755-83209976
• 武汉营业部：027-88221981
• 温州营业部：0577-89999719
• 郑州营业部：0371-65612648