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天星资本晨报总结（2017年7月7日）

核心内容概述

本报告为天星资本于2017年7月7日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告，同时包含宏观经济要闻与热点新闻。

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一、市场速览

• 新三板整体表现：
  • 做市指数报收1054.65点，下跌0.49点，跌幅0.05%。
  • 成分指数报收1229.00点，下跌4.26点，跌幅0.35%。
  • 共有938只股票发生交易，其中做市转让企业成交3898万股，金额1.73亿元；协议转让企业成交19537万股，金额4.93亿元。
  • 新增挂牌企业4家，新增做市企业0家。
  • 截至2017年7月6日，新三板挂牌企业总数为11298家，其中协议转让企业9764家，做市转让企业1534家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：876.19
• 涨跌：-1.34
• 涨跌幅：-0.15%

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：850.24
• 涨跌：+0.44
• 涨跌幅：+0.05%

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：877.75
• 涨跌：-0.53
• 涨跌幅：-0.06%

1.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1120.74
• 涨跌：+1.23
• 涨跌幅：+0.11%

1.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：865.71
• 涨跌：+2.98
• 涨跌幅：+0.35%

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：899.82
• 涨跌：-3.31
• 涨跌幅：-0.37%

1.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：918.66
• 涨跌：-0.3
• 涨跌幅：-0.03%

1.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：976.72
• 涨跌：+7.4
• 涨跌幅：+0.76%

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三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833044.0C	硅谷天堂	0.62	0.00	7,697.22	12,402.30
832432.0C	科列技术	34.00	-1.79	5,487.09	156.45
833738.0C	大象股份	17.37	-3.50	5,229.20	301.20
834141.0C	蓝德环保	7.38	0.41	2,901.39	394.10
837814.0C	奥拓股份	2.90	0.00	1,363.52	470.18
830809.0C	安达科技	9.95	-0.70	1,216.76	122.30
833997.00	巴鲁特	25.00	0.00	876.25	70.00
833926.00	安集协康	19.80	4.76	769.00	43.78
832074.00	慧景科技	8.90	0.00	712.00	80.00
430682.00	中天羊业	3.50	3.86	702.21	200.70

做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833474.0C	利扬芯片	13.88	97.16	2.78	0.20
834903.0C	金现代	13.00	73.33	158.80	15.10
831314.0C	深科达	9.50	58.07	3.80	0.40
831609.0C	壹加壹	14.50	48.87	59.89	12.10
834044.0C	富泰和	7.00	40.00	0.70	0.10
831446.0C	亨利技术	2.06	32.90	10.06	5.00
833629.0C	合力亿捷	13.61	23.73	35.38	2.60
430664.0C	联合永道	3.00	22.45	12.55	4.40
831999.0C	仟亿达	8.90	18.67	0.89	0.10
833330.0C	君实生物	15.00	13.81	225.03	15.30

协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832143.0C	海昌华	6.20	100.00	2.17	1.10
832459.0C	华澳能源	9.00	100.00	0.90	0.10
833143.0C	贝特创意	10.00	100.00	2.89	0.50
835048.0C	龙云旅游	2.20	100.00	15.84	14.20
835724.0C	华视股份	2.01	99.01	6.43	3.20
833224.0C	唐北电瓷	28.00	97.88	2.80	0.10
837630.0C	威龙再造	6.70	97.06	360.21	199.30
430696.0C	博信中医	2.40	96.72	15.12	6.30
833750.0C	长宁钻石	24.00	96.72	64.25	4.80
836661.0C	特利尔	11.80	96.67	69.65	8.00

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四、新增挂牌企业

2017年7月6日新增挂牌企业4家：

代码	公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业分类
871390.0C	康凯科技	821.23	-3,188.54	互联网和相关服务
871530.0C	盈丰股份	15,903.84	342.88	金属制品业
871655.0C	知行路桥	11,235.05	1,193.12	土木工程建筑业
871664.0C	华旭环保	4,275.35	797.72	生态保护和环境治理业

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五、定增一览

2017年7月6日，共10家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资：

代码	公司名称	增发价格（元）	预案价下限（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
834202.0C	纵横六合	38.00	-	210.53	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	软件和信息技术服务业
834373.0C	晶淼材料	-	4.00	1,000.00	机构投资者、境内自然人	项目融资	橡胶和塑料制品业
834418.0C	好买财富	2.29	-	178.90	机构投资者	补充流动资金	资本市场服务
834704.0C	默联股份	60.00	-	87.50	机构投资者	项目融资	软件和信息技术服务业
835553.0C	瑞兴医药	8.00	-	140.00	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	批发业
837349.0C	苏益电器	2.00	-	300.00	大股东、境内自然人	补充流动资金	电气机械及器材制造业
837615.0C	中海怡高	8.25	-	1,727.70	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	建筑装饰和其他建筑业
838002.0C	准信自动	-	4.76	840.00	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	通用设备制造业
870961.00	宝信环球	2.50	-	1,600.00	机构投资者、境内自然人	补充流动资金	零售业
871348.00	森电电力	2.50	-	300.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	电气机械及器材制造业

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六、重大公告

6.1 对外投资

• 易讯通：拟对全资子公司上海映云增资2000万元，以增强公司综合实力。
• 中青国际：与海南中青酒店管理中心合资设立子公司，注册资本5000万元，用于加强酒店管理。
• 方元资产：设立全资子公司霍尔果斯磐石，注册资本5000万元，强化业务基础。

6.2 重大合同

• 君辉环保：与淄博安泰煤业签订10万吨无烟型煤买卖合同，金额约1.08亿元。
• 爱斯特：与四川省岳池县政府签订创新药物产业化基地合作协议，投资总额3亿元。

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七、财经要闻

宏观要闻

• 央行暂停公开市场操作，净回笼700亿元。
• 商务部期待G20汉堡峰会取得多边贸易成果，中美贸易谈判持续推进。
• 统计局指出，居民收入实际增长62.6%，为2020年翻番目标奠定基础。
• 财政部强调资产收益扶贫机制，防范系统性金融风险。
• 李克强指出，民间投资和外资对经济有重要促进作用。
• 新华社指出，全球贸易增长缓慢，美联储缩表带来风险。
• 国内油价调价窗口开启，机构预测或不调价。

热点新闻

• 工信部调研虚拟现实产业：将加强顶层设计，推动技术突破和行业融合。
• 腾讯布局微信小程序电商：通过“搜一搜”连接商品与用户，有望打造微信版淘宝。

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八、声明与免责

• 研究员声明：研究报告观点反映个人独立判断，与天星资本无直接关联。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性；内容仅供参考，不构成投资建议。