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从开放银行到业务开放：英国中小企业对开放银行的展望

核心内容概述

开放银行是英国竞争及市场局（CMA）为增强银行业在个人和中小企业市场中的竞争而推出的一项举措。它基于《一般数据保护条例》（GDPR）赋予用户对个人数据的所有权，允许银行在客户授权下通过安全API与第三方共享数据。开放银行不仅促进了金融创新，还为中小企业提供了更多选择和更好的服务，同时也对传统银行构成了挑战。

主要观点与关键信息

开放银行的定义与目标

• 开放银行：允许银行在客户授权下，通过API与第三方共享客户数据，以提供更个性化、创新的金融服务。
• 目标：促进中小企业选择新兴的金融科技公司，增强市场竞争力，推动创新。

中小企业对开放银行的态度

• 保守派（42%）：

  • 对开放银行兴趣有限。
  • 使用较少金融产品（≤5种）。
  • 更倾向于传统银行（高街银行和房屋信贷互助会）。
  • 72%不愿意为开放银行服务付费。
  • 只有34%使用会计软件，52%未考虑使用。
  • 更关注自动纳税计算等服务。

• 中立派（28%）：

  • 对开放银行持观望态度。
  • 使用3-11种金融产品。
  • 60%已使用会计软件，12%在考虑中。
  • 55%选择高街银行，32%选择房屋信贷互助会。
  • 平均考虑5.6种开放银行服务。

• 积极派（30%）：

  • 对开放银行持开放态度。
  • 使用9种或更多金融产品。
  • 多数为高增长、成熟企业，主要集中在制造业、TMT和金融服务业。
  • 40%首选高街银行，但更愿意考虑数字初创企业和金融科技公司。
  • 平均考虑10.8种开放银行服务。
  • 29%愿意为“管理财务状况的软件/机构”付费。

中小企业愿意共享数据的条件

• 愿意付费的中小企业（24%）：
  • 希望能更方便地向供应商和客户支付/收款。
• 愿意更换服务商的中小企业（25%）：
  • 希望获得涵盖所有金融账户的仪表盘。
• 愿意为管理软件付费（19%）：
  • 希望获得有效管理和定期支付的工具。

中小企业对开放银行的期望

• 中小企业希望通过开放银行获得时间效率、成本节约和更佳的金融服务。
• 他们希望数据共享能带来增值服务，如节省现有供应商费用的10%-24%。
• 他们对数据安全和隐私保护非常重视，尤其是对高街银行的信任度较高。

信任问题

• 信任是关键：超过52%的中小企业相信高街银行能确保数据安全并最大化其利益。
• 新进入者缺乏信任：数字初创企业和金融科技公司因缺乏品牌信任而面临挑战。
• 社交媒体公司：由于缺乏对数据安全的信任，中小企业不愿意使用其提供的金融产品。

市场与监管环境

• 监管推动：欧洲第二支付服务指令（PSD2）要求在线交易需额外安全认证，这将加速开放银行的发展。
• 市场潜力：中小企业金融服务市场具备颠覆性创新的潜力，尤其是那些财务复杂度高、从事国际贸易的企业。
• 投资机会：预计有4.25亿欧元将用于提升挑战者银行和金融科技公司的竞争力。

业务开放的前景

三种客户类型与对应策略

• 保守派：需要更简单的解决方案，如自动纳税计算。
• 中立派：需要更多的说服和展示开放银行带来的好处。
• 积极派：愿意尝试多种服务，注重效率和成本节约。

金融服务提供商的策略建议

• 前端提供商：如金融科技公司和云会计平台，应专注于提升客户体验，尤其是在发票和支付领域。
• 生态系统/应用程序商店：提供一站式服务，如Amazon Prime风格的平台，可以增强用户粘性。
• 特许经销商模型：通过支付服务减少商户费用，如亚马逊扩展支付服务至中小企业。
• 流量巨头：掌握资产负债表，是开放银行生态系统中的关键角色。
• 产品专家：专注于特定服务，如保险估值网站的定价服务。
• 行业专家：为特定行业提供定制化服务，如制造业银行支持国际贸易。

中小企业是否准备好接受开放银行？

• 现状：目前，开放银行尚未完全被中小企业接受，仍有47%的企业表示不会参与。
• 挑战：市场参与者需解决信任问题，以及如何有效传达开放银行的好处。
• 未来方向：需在战略规划、运营模式、技术应用、风险管理等方面做好准备。

市场调研概况

• 调研时间：2018年8月。
• 调研对象：1000家中小企业，涉及多个行业，包括慈善机构、承包商、俱乐部、社会团体等。
• 调研方法：通过问卷调查，测试中小企业对开放银行服务的接受度和支付意愿。

结论

开放银行为中小企业市场带来了新的机会和挑战。虽然仍有相当一部分中小企业持怀疑态度，但积极派和中立派显示出一定的接受意愿。金融服务提供商需根据不同的客户类型制定针对性策略，并在信任、数据安全和用户体验方面做出改进，以推动开放银行的普及。