20180109-东方财富证券-财富早知道_证监会_把好企业留在国内_让好企业尽快上市_9页_1mb

财富早知道总结

核心内容概述

本文档汇总了2018年1月9日的财经要闻、市场概览、热点机会、公司动态及投资建议等信息，涵盖政策导向、市场表现、行业趋势及企业动态等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

主要政策动向

证监会政策

• 强调提升资本市场制度包容性、市场承载力和国际竞争力。
• 倡导“把好企业留在国内，让好企业尽快上市”，以支持企业发展和投资者回报。

深交所监管

• 2017年深交所通过纪律处分手段强化市场监管，重点打击严重违规行为，净化市场环境。
• 严格管理资本运作和违规买卖股票行为，防范债市风险。

发改委政策

• 国开行和国投牵头成立东北振兴金融合作机制，推动金融服务实体经济，优化东北金融生态环境。

港府政策

• 财政司司长陈茂波表示，考虑放宽楼市按揭比例，但强调不希望被误读为“减辣”。

其他政策

• 工信部印发钢铁、水泥、玻璃行业产能置换实施办法，明确不同区域的产能退出标准。
• 六部委联合发文推进浅层地热能开发利用，助力北方采暖地区燃煤减量替代。
• 六部门修订重大技术装备进口税收政策目录，取消部分产品的免税政策。

市场表现概览

A股市场

• 上证指数：3409.48点，上涨0.52%
• 深证成指：11382.72点，上涨0.35%
• 创业板指：1806.16点，上涨0.26%
• 两市合计成交5586.18亿元

港股市场

• 恒生指数：30899.53点，上涨0.28%
• 国企指数：12235.19点，上涨0.19%

美股市场

• 纳斯达克：7157.39点，上涨0.29%
• 标普500：2747.71点，上涨0.17%
• 道琼斯：25283点，上涨0.05%

欧股市场

• 英国富时100：7696.51点，下跌0.36%
• 德国DAX30：13367.78点，上涨0.36%
• 法国CAC40：5489.30点，上涨0.34%

汇率与大宗商品

• 人民币兑美元中间价：6.4832，较前一交易日升值83个基点
• 美元/人民币：6.4956，下跌105个基点
• 纽约原油：61.88美元/桶，上涨0.66%
• COMEX黄金：1321.20美元/盎司，上涨0.08%
• LME铜：7125.50美元/吨，上涨0.11%
• LME铝：2175美元/吨，下跌1.38%
• BDI航运指数：1385点，下跌1.02%

热点机会分析

浅层地热能开发

• 重点推进京津冀及周边地区，目标到2020年实现应用水平提升，推动产业体系健全。
• 受益环节包括勘探、钻完井、地源热泵等，其中钻完井业务弹性最大。
• 相关公司：恒泰艾普、冰轮环境、汉钟精机、石化机械

新能源车电机涨价

• 因环保督察和原材料成本上升，电机行业面临全面涨价潮。
• 原材料如硅钢、铜、稀土等价格大幅上涨，推动电机整机成本增长。
• 相关公司：方正电机、江特电机

公司动态

业绩预增

• 黑芝麻：净利润增长696.57%-941.67%
• 通威股份：净利增长80%-100%
• 新城控股：合同销售金额增长94.39%
• 蓝思科技：盈利增长70%-95%
• *ST东海：扭亏为盈，盈利约250万元至310万元
• 国风塑业：净利润增长216%
• *ST佳电：扭亏为盈，盈利1.05亿至1.45亿
• 博威合金：净利增长60%-80%
• 捷成股份：盈利增长30%-40%
• 精达股份：净利增长50%-70%
• 厦门钨业：净利增长324.6%

收购与重组

• 博云新材：拟发行股份购买资产，标的为高端刀具制造企业
• 胜利股份：拟受让重庆胜邦燃气100%股权，获得燃气特许经营权
• 兰太实业：拟以10.82元/股发行股份并支付现金10亿元收购氯碱化工等资产
• 共进股份：拟收购苏航医疗53.33%股权，打造医疗设备平台
• 高升控股：拟购买华麒通信99.997%股权，配套融资不超过4.7亿元

中标与合同

• 三花智控：中标蔚来汽车热管理部件项目，预计销售额累计超11亿元
• 天域生态：中标广西贵港市地下综合管廊PPP项目，总投资16亿元
• 长青集团：雄县热电项目推进，助力雄安新区环境改善
• 四川路桥：2017年12月中标项目28个，累计中标金额474.52亿元
• 方大集团：中标地铁屏蔽门项目，金额合计7.06亿元

合作与投资

• 新洋丰：与田园生化建立战略合作伙伴关系，推动农业服务创新
• *ST沈机：与腾讯云签署战略合作协议，共建工业云平台
• 天茂集团：国华人寿发展互联网保险业务，与BATJ等平台合作
• 锦州港：投资20亿元设立子公司，推进石化物流及轻烃综合利用项目
• 金域医学：与Illumina合作，引进测序平台设备及试剂盒
• 博思软件：与中国银联合作共建“政企通”支付平台

投资建议

评级标准

• 股票评级：基于报告发布日后3-12个月内的相对市场表现
  • 买入：涨幅15%以上
  • 增持：涨幅5%-15%
  • 中性：涨幅-5%~5%
  • 减持：跌幅-15%~-5%
  • 卖出：跌幅15%以上
• 行业评级：基于行业指数与市场表现
  • 强于大市：涨幅10%以上
  • 中性：涨幅-10%~10%
  • 弱于大市：跌幅10%以上

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