20180615-东方财富证券-财富早知道_证监会_尽快将A股纳入MSCI因子从5_提高到15_左右_9页_916kb

财富早知道文档总结

核心内容概述

本文档是2018年6月15日的财经新闻与市场分析汇总，涵盖政策动态、市场表现、行业趋势、公司动态、投资建议及免责声明等多个方面。主要内容聚焦于中国资本市场改革、A股国际化进程、小米上市计划、非法集资风险提示、5G技术进展、大宗商品价格波动、行业评级标准等内容。

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主要观点

政策动态

• 证监会推动A股纳入MSCI：证监会副主席方星海表示，正在研究制度与工具安排，目标是将A股纳入MSCI因子从5%提高至15%左右，以促进资本市场高质量发展。
• 央行维持利率不变，结束QE：欧洲央行宣布维持三大利率不变，并计划于12月底结束量化宽松（QE）政策。
• 国企改革与央企结构调整：证监会批准华夏、博时、银华三家基金公司设立央企结构调整ETF及联接基金，引导市场关注国企改革。
• 非法集资风险提示：郭树清指出，收益率超过10%的理财产品存在极高风险，投资者需做好本金损失的准备。

市场表现

• A股市场整体下跌：上证指数下跌0.18%，深证成指下跌0.76%，创业板指下跌0.75%。
• 港股市场下跌：恒生指数下跌0.93%，国企指数下跌0.71%。
• 美股市场上涨：纳斯达克指数上涨0.85%，标普500指数上涨0.25%，道琼斯指数微跌0.10%。
• 大宗商品价格波动：原油价格小幅上涨，黄金价格上涨，但部分金属如铜、铝价格下跌。
• 外汇市场波动：人民币中间价上调，美元/人民币汇率为6.3962。

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关键信息

A股纳入MSCI

• 目标是将A股纳入MSCI因子从5%提高到15%左右。
• 证监会已着手研究相关制度与工具安排，包括股票收盘价格机制改革、停复牌制度规范及股指期货等。

小米CDR上市

• 小米更新招股书，拟发行B类普通股作为CDR基础股票，CDR占发行后总股本不低于7%。
• 小米计划在五年内实现金融板块的独立运营。

5G技术进展

• 5G第一阶段标准化工作完成，进入全面冲刺阶段。
• 5GNR具备独立部署能力，将推动智慧化发展及新的商业模式。

财政与经济数据

• 前5个月我国财政收入突破11万亿元，同比增长12.2%。
• 5月工业增加值同比增长6.8%，房地产开发投资同比增长10.2%。

市场趋势

• 服务贸易逆差扩大，符合经济发展规律。
• 煤炭价格创年内新高，行业盈利向好。

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公司动态

重大资产重组

• 丹化科技：筹划收购郴州饭垄堆矿业90%股权，股票停牌。
• 中国海防：拟收购中船重工旗下电子信息板块公司股权，股票停牌。
• 升达林业：终止筹划重大资产重组，股票复牌。
• 步森股份：筹划收购北京麦考利科技股权，股票停牌。
• 麦趣尔：筹划发行股份购买手乐电商股权，股票停牌。

合同与中标

• 华电重工：中标7.4亿元项目，将对公司业绩产生积极影响。
• 博天环境：中标31,797.60万元污水处理厂项目。
• 东方园林：中标9.67亿元旅游基础设施项目。

合作与战略

• 大族激光：与华昌达成立合资公司，拓展工业激光加工与机器人领域。
• 吉林化纤：与精功(绍兴)复合材料公司洽谈战略合作，股票停牌。
• 同方股份：与广电网络签署战略合作协议，深化智慧城市合作。

投资与减持

• 赤峰黄金：股东违规减持，构成市场风险。
• 泛海控股：控股股东增持570万股，股价大幅波动。
• 摩恩电气：第二大股东融屏信息因质押违约计划减持不超过6%股份。

股份回购

• 证通电子：拟回购5000万至3亿元股份，用于股权激励或注销。
• 常宝股份：累计回购1990万股，占总股本2.02%。
• 山鼎设计：拟回购1000万至2000万元股份，用于注销。

股权变更

• 申通快递：转让丰巢科技9.09%股权，用于投资快递业务。
• 川化股份：拟收购四川能投锂业50%股权，发展锂动力电池产业链。

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投资建议与评级标准

股票评级标准

• 买入：相对市场指数涨幅15%以上。
• 增持：相对市场指数涨幅5%～15%之间。
• 中性：相对市场指数涨幅介于-5%～5%之间。
• 减持：相对市场指数跌幅5%～15%之间。
• 卖出：相对市场指数跌幅15%以上。

行业评级标准

• 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上。
• 中性：相对市场指数涨幅介于-10%～10%之间。
• 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上。

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市场概览

• A股：上证指数3044.16点，下跌0.18%；深证成指10084.18点，下跌0.76%。
• 港股：恒生指数30440.17点，下跌0.93%。
• 美股：纳斯达克上涨0.85%，标普500上涨0.25%，道琼斯微跌0.10%。
• 其他市场：富时100上涨0.81%，日经225下跌0.99%，波罗的海干散货指数上涨2.1%。

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热点机会

端午假期旅游需求

• 主题乐园和休闲景区需求旺盛，"一带一路"沿线城市及日本、泰国成为热门目的地。
• 相关公司：首旅酒店、锦江股份、宋城演艺、中青旅。

煤炭价格上涨

• 动力煤、焦炭价格创年内新高，行业盈利向好。
• 相关公司：陕西煤业、西山煤电。

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免责声明

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