2022-11-27-亿渡数据-中国氢燃料电池行业短报告_17页_1mb

2022年中国氢燃料电池行业短报告总结

核心内容概述

中国氢燃料电池行业在政策支持和市场需求推动下快速发展，技术逐步成熟，产业链不断完善，市场规模持续扩大。氢燃料电池通过氢气和氧气的化学反应直接转化为电能，具有移动化、轻量化和高效能的优势，广泛应用于交通、工业、建筑、军事等领域。

主要观点

1. 行业发展趋势

• 市场规模增长：2021年中国氢燃料电池系统市场规模达到19.7亿元，预计2026年将增长至60亿元。
• 装机量提升：2022年上半年氢燃料电池系统装机量达到101.55MW，同比增长89.81%。
• 成本下降：燃料电池系统成本从2017年的1.5万元/kW降至2021年的0.44万元/kW，技术进步显著。
• 政策支持：国家出台多项政策推动氢能与燃料电池产业发展，包括《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》等，支持技术创新和产业化。

2. 产业链结构

上游：核心零部件

• 电堆：燃料电池系统的核心，2021年市场规模为11.8亿元，占燃料电池系统成本的60%。
• 系统配件：包括空压机、氢气循环泵、储氢瓶等，2021年市场规模分别为1.2亿元、3.3亿元。
• 主要企业：亿华通、国鸿氢能、清能股份、巴拉德、神力科技等。

中游：系统集成

• 系统生产商：超过100家企业，CR5（市场集中度）达76.55%，CR3为65.35%，市场高度集中。
• 主要企业：鸿力氢动（30.36%）、亿华通（22.96%）、重塑股份（12.03%）、国氢科技（6.41%）、东方氢能（4.79%）。

下游：应用市场

• 交通领域：占据70%的装机率，是氢燃料电池的主要应用场景。
• 其他领域：包括固定电源、便携式电源等，但应用程度相对较低。

关键信息

1. 氢燃料电池分类及特点

2. 市场竞争格局

• 电堆市场：CR6企业占比80%，清能股份以25%市占率领先，巴拉德和神力科技各占16%。
• 储氢系统市场：2021年出货4129套，同比增长67.85%，CR5达80.24%，国富氢能市场份额最大。

3. 企业介绍与业绩

北京亿华通科技股份有限公司

• 成立于2012年，2020年上市。
• 2021年发布国内首款240kW燃料电池系统。
• 2021年营收2.69亿元，同比增长10%；2022年上半年营收增长128.53%。
• 产品主要应用于客车、物流车等商用车，2021年燃料电池系统产品收入占比达82.4%。

广东国鸿氢能科技股份有限公司

• 成立于2015年，产业化规模国内领先。
• 全球最大的电堆生产线，电堆市场占有率多年第一。
• 2021年电堆产销总量超5000台，销售额超4亿元。
• 2022年6月配套数占比达42.2%，总装机功率25000kW。

上海重塑能源集团股份有限公司

• 成立于2015年，技术领先，获国家级“小巨人”企业称号。
• 已开发32-56kW CAVEN系列和63-130kW PRISMA镜星系列燃料电池系统。
• 2020年营收1.64亿元，燃料电池系统占比达94.98%。
• 配套车辆总行驶里程超过8000万公里。

4. 应用前景

• 交通领域：预计2030年燃料电池商用车销量达36万辆（乐观情景72万辆），2050年有望达160万辆（乐观情景300万辆）。
• 其他领域：固定电源和便携式电源应用逐步成熟，但交通仍是主要突破口。

总结

中国氢燃料电池行业在政策支持和市场需求的双重驱动下，正经历快速成长阶段。产业链逐步完善，核心零部件如电堆、储氢系统等实现国产化突破，系统集成企业市场集中度高，技术实力强。交通领域作为主要应用场景，未来发展前景广阔，预计将在2030年和2050年实现大规模应用。行业成本持续下降，技术不断进步，为氢燃料电池的商业化和普及化奠定了坚实基础。