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计算机行业点评：数据要素产业元年

行业评级

强于大市（维持评级）

核心观点

我们认为，2024年将是数据要素产业的元年，主要表现为：

• 政策加速推进：财政部、国家数据局等多部门密集发布政策文件，明确公共数据要素管理，推动产业落地。
• 组织架构完善：国家数据局挂牌，地方数据局陆续成立，统筹数据要素产业发展。
• 地方实践加快：多个省市启动数据要素市场化改革试点，探索数据授权运营、交易平台建设等。

重要政策及行动要点

1. 多项政策出台，顶层设计明确

• 《“数据要素×”三年行动计划（2024–2026年）》（2024年1月4日）

  • 设定目标：到2026年，打造300个以上示范性应用场景，数据产业年均增速超20%，数据交易规模翻倍。
  • 聚焦12个重点领域推动数据要素乘数效应。

• 《数字经济促进共同富裕实施方案》（2024年1月5日）

  • 推动区域、城乡、群体间的数字协同发展，实现共同富裕目标。

• 《关于加强数据资产管理的指导意见》（财政部，2024年1月11日）

  • 明确公共数据资产管理机制，提出授权运营、收益分配等具体实施路径。

2. 国家数据局组织架构完善，地方推进步伐加快

• 国家数据局：机构正式挂牌，局长刘烈宏卸任联通董事长，副职履新。
• 地方数据局成立：截至2024年1月21日，全国已有包括广东、上海、江苏等在内的11个省级数据局挂牌，对接国家数据局进行统筹协调。

3. 地方数据要素市场试点启动

• 福建省：福建三地纳入第一批“数据要素市场化改革试点”，条件各不相同。

  • 福州：加强海事交通数据合作与本地特色数据应用。
  • 厦门：建立公共数据一级开发运营主体，引导二级开发主体参与。
  • 泉州：聚焦金融数据应用与智能交通。

• 北京市朝阳区：启动“数据要素生态合作伙伴计划”，公开征集数据相关企业。

• 杭州市：发布《关于征集第二批领域公共数据授权运营主体通告》，明确授权条件。

投资建议

自上而下

• 建议关注具备数据资源平台或数据授权运营能力的国有企业。
  • 地方数据集团、数据局相关的相关公司。
  • 案例：广州（广电运通、中科江南）、上海（云赛智联）、数字政府相关公司：太极股份、易华录、三维天地、普元信息等。

自下而上

• 关注具体应用场景中的标的，覆盖医疗、人社、金融、交通、制造等行业。
  • 医疗及人社数据：博思软件、中科江南、久远银海、德生科技、万达信息
  • 商贸流通：小商品城
  • 金融数据：京北方、长亮科技、宇信科技
  • 交通数据：通行宝、信息发展、捷顺科技
  • 大宗商品及工业数据：上海钢联、卓创资讯、工业领域尚未明确公司。

风险提示

• 政策落地进度不及预期。
• 数据资产化进程推进速度慢于预期。
• 宏观经济政策变动带来的系统性风险。

政策与市场动态图表（摘要）

近期重要政策时间轴

graph LR
  2024-01-04 《“数据要素×”三年行动计划》发布
  2024-01-05 《数字经济促进共同富裕实施方案》发布
  2024-01-11 财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》

地方数据局成立情况（截至2024年1月）

温室气体排放（虚构示例，实际在报告中为图表，无法转换）