【灼识咨询】2024年中国零食行业蓝皮书_32页_4mb

CIC灼识咨询中国零食行业蓝皮书2024总结

中国消费阶段与日本对比

日本社会学家三浦展提出消费史分为四个阶段：第一消费时代（1910-1940，精英性消费）、第二消费时代（1940-1970，家庭消费）、第三消费时代（1970-2000，个人化消费）、第四消费时代（2000年至今，社会共享与精神消费）。中国目前处于第三消费时代向第四消费时代的过渡期，表现为：

• 人口变化：2022年中国人口首次出现负增长，与日本第三消费时代人口微增趋势相似，但增速差异显著（日本2010年为5%，中国降至负增长）。
• 消费特征：从注重数量转向质量，从物质消费转向服务与精神消费；“共享”概念兴起，强调社会联结与可持续性。
• 国民价值观：本土意识增强，国货品牌崛起，消费更注重性价比、健康与本土化。

中国零食行业规模与结构

• 市场规模：2023年达13万亿元，预计2028年超16万亿元，复合增长率44%（2018-2023）至52%（2023-2028）。
• 细分品类：咸味零食与坚果种子零食占比最高，健康零食增速最快。
• 销售渠道：线下销售占80%（2023年），线上渠道增长显著，2023年线上交易额占比20%。

行业发展趋势

1. 健康化升级

• 健康原料：燕麦、巴西莓、奇亚籽等成为主流，强调营养价值与天然成分。
• 技术创新：低温烘焙、冻干、非油炸、无防腐剂工艺减少不健康因素，保留营养。
• 配方优化：减糖、低GI、减盐、减饱和脂肪等健康属性受消费者青睐。

2. 功能性零食化

• 将营养成分融入日常零食，解决长期营养补充需求。
• 典型产品：蛋白棒、膳食纤维棒、叶黄素软糖、助眠饼干等，覆盖亚健康人群需求（如补气养血、养胃健脾等）。

3. 口味本土化

• 推出符合中国人口味的特色产品，如烤鸭味薯片、火锅味薯片、小龙虾味零食等。
• 本土品牌通过差异化定位抢占市场，如薛记炒货的“奶枣”“锁鲜栗子”成为爆款。

4. 线上线下融合

• 线下渠道：连锁便利店、超市、量贩店覆盖广泛，注重即时性与体验感。
• 线上渠道：电商、社交电商、直播带货成为增长引擎，尤其吸引年轻消费者。
• 全渠道策略：通过门店扫码购、线上引流至线下、整合线上线下资源提升品牌影响力。

供应链与渠道革新

• 供应链痛点：代工质量不稳定、仓储物流效率低、库存压力大。
• 解决方案：
  • 企业自建工厂保障品质（如沃隆食品、老金磨方）。
  • 仓储物流数字化（如良品铺子智能物流仓）提升效率与成本控制。
  • 量贩模式崛起（如零食很忙、赵一鸣），缩短中间商环节，提供高品质低价产品。

海外布局与品牌出海

• 市场拓展：企业通过海外建厂、本土化产品设计、多渠道布局开拓海外市场。
• 关键策略：
  • 满足国际标准（如BRC-A认证）与产品本土化需求。
  • 通过跨境电商及海外经销商网络渗透东南亚、欧美等市场。

融资动态与行业活力

• 下沉市场：量贩零食品牌加速扩张，薛记炒货、零食很忙等通过战略投资与并购扩大版图。
• 健康赛道：功能性零食（如每日黑巧、老金磨方）获资本青睐，融资案例覆盖A轮至战略投资。
• 投资重点：关注细分品类创新、供应链优化及品牌国际化。

资源与政策驱动因素

• 宏观趋势：城镇化推进、人口结构变化（一人户比例攀升）、消费能力提升。
• 政策支持：
  • 食品安全标准完善（如《食品安全标准管理办法》）。
  • 健康中国战略推动功能性食品发展。
  • 《扩大内需战略规划》鼓励农村与新型消费场景。

未来展望

中国零食行业将向多元化、健康化、个性化深化，重点方向包括：

1. 跨境电商与新零售结合，提升供应链效率；
2. 健康与功能需求驱动产品创新；
3. 本土化口味强化消费黏性；
4. 品牌出海与国际化布局加速；
5. 政策规范化促进行业升级。

整体来看，中国零食行业正从规模扩张转向高质量发展，需在供应链创新、健康转型与市场细分中寻找新增长点。