20171130-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本日的港股及美股市场呈现分化态势，人民币中间价连续第三日走低，港股整体表现偏弱，而美股则呈现个别发展，道指创收市新高，纳指录得三个月最大单日跌幅。同时，多家公司动态及经济数据发布，对市场情绪和资金流动产生影响。

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主要观点

1. 市场走势

• 港股表现：

  • 恒生指数收跌0.19%，报29,623.8点。
  • 国企指数跌0.49%，报11,648.0点。
  • 港中企业指数微涨0.35%，报4,357.8点。
  • 港股资金流入较小，整体处于弱势状态。
  • 沪港通资金净流入79.87亿元，占额度76.06%；深港通资金净流入98.05亿元，占额度93.38%。

• 美股表现：

  • 道指创收市新高，涨0.4%。
  • 纳指跌1.3%，为三个月最大单日跌幅。
  • 标普500微跌0.04%。
  • 大型科技股遭遇抛售，脸书跌4%，亚马逊、苹果、Alphabet各跌逾2%。
  • 道指成分股中，联合健康涨3.1%，摩根大通涨2.3%，Visa跌3.1%。

2. 人民币汇率

• 人民币中间价连续第三日走低，跌67点，报6.6011兑1美元。
• 美元兑人民币汇率为6.6193，较前日微升0.33%。
• 港币兑人民币汇率为0.8476，较前日微升0.31%。

3. 大宗商品及债券

• 黄金价格下跌0.73%，报1,284.5美元/盎司。
• 白银价格下跌1.36%，报16.6美元/盎司。
• 原油价格下跌近2%，美油报57.6美元，布油报62美元。
• CRB商品指数下跌0.11%，波罗的海指数上涨1.96%。
• 10年期美国国债价格上涨0.053%，收益率为2.381%。

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关键信息

1. 财经要闻

• 美联储考虑推出数字货币：

  • 纽约联储主席杜德利表示，美联储开始考虑推出自己的数字货币，但尚未最终决定。
  • 比特币价格一度突破1.1万美元，但随后回落至8,600美元。

• 耶伦国会作证：

  • 耶伦盛赞美国经济，重申渐进加息政策，同时警告美国债务前景。

• IPO审批：

  • 今日上会的三家IPO全部被否，首次出现零通过的情况。
  • 本年度IPO通过率明显下滑，从81%降至不足60%。

2. 公司与行业动态

• 油价下跌：

  • 油价创逾一周新低，主要受俄罗斯部长延长减产表态影响。

• Uber财报：

  • Uber三季度净亏损扩大至14.6亿美元，较二季度增长40%。
  • 软银对Uber的估值大幅折价30%，引发市场关注。

• 红黄蓝股价波动：

  • 红黄蓝股价在连涨两日后重回跌势，因虐童新闻及监管调查影响。

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AH股股价对照表

公司名称	H股编号	A股编号	H股收市价（港元）	A股收市价（人民币）	溢价（A对H股）
*ST东电	00042	000585	1.66	5.26	273.93%
四川成渝	00107	601107	2.93	4.30	73.19%
青岛啤酒	00168	600600	32.70	30.89	11.48%
宁沪高速	00177	600377	10.78	9.51	4.11%
北人股份	00187	600860	2.12	6.76	276.29%
中国神华	01088	601088	19.54	23.91	44.40%
ST洛玻	01108	600876	3.96	20.22	502.56%
中国平安	02318	601318	80.00	72.42	6.83%
中国银行	03988	601988	3.80	3.93	22.05%

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特选美国预托证券（ADR）收市价

股份名称	股份号码	ADR收市价（美元）	折算港元	港股收市价	差價
长和	00001	12.41	96.89	97.35	-0.47%
中电控股	00002	10.39	81.12	81.20	-0.10%
香港中华煤气	00003	1.95	15.22	15.28	-0.36%
恒生银行	00011	23.81	185.90	189.90	-2.11%
中国神华	01088	9.91	7.74	19.54	-60.40%
中国平安	02318	20.40	79.64	80.00	-0.45%
中国银行	03988	12.09	3.77	3.80	-0.68%

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港股主要板块资金流动（2017年11月29日）

板块	总流入/(流出)	资金流相对昨日变动	板块股价变动
金融	-770.61百万	-1621.06百万	-1.71%
地产/建筑	933.72百万	314.33百万	0.84%
电讯/电讯设备	346.21百万	258.75百万	1.34%
能源	-63.91百万	-428.61百万	-0.24%
原材料	57.51百万	-196.17百万	0.39%

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重要经济数据

经济数据项	预测	结果	即将公布数据项	预测	前值
日本10月零售销售环比	0.20%	0.00%	韩国当周央行7天回购利率	1.50%	1.25%
德国11月CPI环比初值	0.30%	0.30%	中国11月官方制造业PMI	51.40	51.60
美国10月成屋签约销售指数环比	1.10%	3.50%	欧元区10月失业率	8.90%	8.90%
美国上周EIA原油库存（万桶）	-350	-342.90	欧元区11月CPI同比初值	1.60%	1.40%

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即将上市新股

公司名称	上市代号	行业	招股价范围	入场费	招股日期	上市日期
万里印刷有限公司	08385.HK	印刷及包装	0.25-0.35	N/A	2017/11/29-12/04	2017/12/13
胜捷企业有限公司	06090.HK	地产投资	3.00-3.30	3,333	2017/11/29-12/04	2017/12/12
守益控股有限公司	02227.HK	其他	0.75-0.85	3,434	2017/11/28-12/01	2017/12/11
日清食品有限公司	01475.HK	包装食品	3.45-4.21	4,252	2017/11/29-12/04	2017/12/11
浦江中国控股有限公司	01417.HK	物业管理及代理	1.43-2.14	4,323	2017/11/28-12/01	2017/12/8
山东省国际信托股份有限公司-H股	01697.HK	其他金融	4.46-5.43	5,485	2017/11/28-12/01	2017/12/8
冰雪集团控股有限公司	08429.HK	其他支援服务	0.48-0.60	3,030	2017/11/23-11/28	2017/12/8
合宝丰年控股有限公司	08406.HK	休闲娱乐	0.20-0.35	3,535	2017/11/23-11/28	2017/12/7
1957Co. (Hospitality) Limited	08495.HK	餐饮	0.625-0.875	3,535	2017/11/23-11/28	2017/12/5

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披露权益通知一覽表（部分）

日期	上市法人名称	大股东名称	披露原因	买卖数量	每股平均价	持有权益数量	占已发行股本
2017/11/27	中国支付通集团控股有限公司	严定贵	1101(L)	1,950,000(L)	HKD1.0300	294,719,430(L)	18.29(L)
2017/11/27	中骏置业控股有限公司	Newup Limited	1101(L)	1,300,000(L)	HKD3.3815	1,981,900,000(L)	51.83(L)
2017/11/27	赛伯乐国际控股有限公司	朱敏	1101(L)	600,000(L)	HKD0.2925	727,340,000(L)	17.35(L)

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