股市与经济数据总结
核心内容概述
本总结基于彭博数据，涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻摘要及中港两地上市H股的表现。信息旨在提供市场概况与分析，不构成投资建议。
各股市走势
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
29,113.20 |
(0.18) |
2.33 |
| H股 |
10,848.35 |
(0.07) |
1.93 |
| 红筹 |
4,173.79 |
0.54 |
1.48 |
| HSC大型股 |
2,727.46 |
(0.17) |
1.99 |
| HSC中型股 |
6,363.40 |
1.01 |
3.55 |
| AH股溢价 |
138.30 |
0.40 |
0.30 |
| 沪深300 |
5,338.23 |
0.33 |
2.93 |
| 富时中国A50 |
18,307.48 |
0.19 |
3.93 |
| 上证180 |
10,865.95 |
0.20 |
3.38 |
| 上证380 |
6,101.05 |
0.94 |
2.36 |
| 台北加权 |
16,601.61 |
(0.25) |
3.49 |
| 日经225 |
28,549.01 |
(0.33) |
0.82 |
| 道琼斯 |
34,464.64 |
0.41 |
1.12 |
| 标普500 |
4,200.88 |
0.12 |
1.00 |
| 纳斯达克 |
13,736.28 |
(0.01) |
1.48 |
| 德国DAX 30 |
15,406.73 |
(0.28) |
1.94 |
| 富时100 |
7,019.67 |
(0.10) |
(0.00) |
| 法国CAC 40 |
6,435.71 |
0.69 |
1.45 |
- 恒指及国指下跌，恒指跌幅较大，投资者获利了结。
- 沪深300指数上升，深成指涨幅较大，受益于4月中国工业企业利润增长及中美贸易代表通话。
- 美股表现分化，纳斯达克下跌，标普500工业指数领涨，公用事业指数领跌。
- 欧洲市场：法国CAC40指数上涨，其余指数表现不一。
商品期货与外汇走势
商品期货/指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
67.33 |
0.72 |
5.90 |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,896.90 |
0.06 |
1.08 |
| 标普高盛 商品指数 |
521.12 |
1.40 |
3.72 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 |
205.78 |
1.15 |
2.89 |
| 罗杰斯国际 商品指数 |
2,808.72 |
1.21 |
2.59 |
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8215 |
(0.85) |
(1.55) |
| 美元兑人民币 |
6.3791 |
(0.90) |
(1.52) |
| 美元兑港元 |
7.7608 |
(0.04) |
(0.03) |
| 美元兑日元 |
109.88 |
0.84 |
1.16 |
| 欧元兑美元 |
1.2188 |
0.05 |
0.51 |
| 英磅兑美元 |
1.4197 |
0.33 |
1.88 |
| 澳元兑美元 |
0.7738 |
0.08 |
(0.68) |
- 美元兑人民币和港元兑人民币均下跌，反映人民币升值预期。
- 美元兑日元和英磅兑美元上涨，显示美元走强。
- 欧元兑美元微涨，澳元兑美元微涨但1个月跌幅较大。
政府债券收益率
| 国家 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.0770 |
(1.50) |
(12.20) |
| 香港(10年期) |
1.13200 |
(9.50) |
(8.30) |
| 美国(10年期) |
1.60790 |
(1.37) |
(0.15) |
- 中国10年期国债收益率下降，反映市场对经济前景的乐观预期。
- 美国10年期国债收益率也小幅下降，显示市场对通胀和经济复苏的观望态度。
- 香港10年期国债收益率显著下降，可能与利率政策调整有关。
主要经济数据公布
| 国家 |
经济指标 |
时间 |
市场预期 |
实际值 |
前值 |
| 中国 |
工业利润同比 |
4月 |
NA |
57.0% |
92.3% |
| 美国 |
耐用品订单环比 |
4月 |
0.8% |
-1.3% |
1.3%* |
| 美国 |
周度首次申领失业救济人数 |
5月22日 |
425k |
406k |
444k |
| 美国 |
待定住宅销售量(月环比) |
4月 |
0.4% |
-4.4% |
1.7%* |
| 意大利 |
消费者信心指数 |
5月 |
104.0 |
110.6 |
102.3 |
- 中国4月工业利润同比增长57.0%，远超预期，显示经济复苏。
- 美国4月耐用品订单环比下降1.3%，低于市场预期，但失业人数降至40.6万，为14个月新低，反映经济复苏。
- 意大利5月消费者信心指数上升至110.6，显示消费者信心回暖。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 拜登预算提案：联邦年度支出将提高至6万亿美元，未来十年赤字超过1.3万亿美元。
- 耶伦通胀预期：预计2021年通胀率将持续高于正常值，为暂时性。
- 美联储逆回购使用量：达到历史最高水平，显示市场对短期利率的控制需求。
- 美国失业救济人数：继续下降，创大流行病以来新低，显示劳动力市场改善。
大中华经济要闻
- 中美贸易代表通话：首次进行坦诚交流，尝试解决分歧。
- 中国监管机构：强调人民币汇率不能作为工具，警告企业勿赌人民币升贬。
- 中国发布理财产品销售管理办法：自6月27日起施行，规范理财市场。
- 台湾4月景气分数：创34年来新高，显示经济持续增长。
企业要闻
- 国药疫苗：两款疫苗有效率分别为72.8%和78.1%，发表在科学文献上。
- 宝马、戴姆勒、福特：在中国建立数据中心，存储本地车辆数据。
- 通用汽车：重启五家因芯片短缺而关闭的工厂。
- 德意志银行：考虑进一步削减后台业务，提高效率。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股公司及其关键数据：
| H股代码 |
股份名称 |
H股 收益价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股 价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
6.29 |
4.86 |
0.55 |
(25.78) |
| 1398 |
工商银行 |
5.07 |
4.85 |
0.54 |
(20.72) |
| 1288 |
农业银行 |
3.11 |
4.25 |
0.46 |
(21.78) |
| 3988 |
中国银行 |
2.92 |
3.81 |
0.39 |
(27.44) |
| 1658 |
邮储银行 |
5.37 |
6.16 |
0.69 |
(17.29) |
| 1963 |
重庆银行 |
5.36 |
3.43 |
- |
(62.42) |
| 1033 |
石化油服 |
0.75 |
- |
1.74 |
(69.00) |
| 1171 |
兖州煤业 |
9.78 |
5.00 |
0.76 |
(40.24) |
| 2068 |
中铝国际 |
1.38 |
- |
0.43 |
(66.32) |
| 2202 |
万科* |
26.85 |
6.13 |
1.14 |
(18.69) |
| 588 |
北京北辰 |
1.46 |
17.37 |
0.27 |
(51.97) |
| 811 |
晨鸣纸业* |
6.40 |
7.23 |
0.81 |
(49.68) |
| 1816 |
中广核* |
1.81 |
7.23 |
0.77 |
(46.64) |
| 1772 |
赣锋锂业 |
99.70 |
72.92 |
9.38 |
(29.22) |
| 981 |
中芯国际 |
24.80 |
30.75 |
1.24 |
(64.13) |
| 763 |
中兴通讯* |
20.90 |
18.67 |
1.83 |
(43.71) |
| 168 |
青岛啤酒 |
84.25 |
34.86 |
4.31 |
(33.18) |
| 2899 |
紫金矿业 |
11.76 |
30.73 |
4.51 |
(13.17) |
| 2600 |
中国铝业 |
4.38 |
47.44 |
1.21 |
(31.77) |
免责声明与权益披露
- 本报告仅用于客户参考，不构成投资建议。
- 农银国际证券有限公司及其关联机构不承担因依赖报告信息而导致的损失。
- 报告中提及的公司或证券可能不适合某些市场或投资者。
- 分析员陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
联络信息
- 农银国际业务发展部：戴昕，angeladai@abci.com.hk，电话：（852）21478810
- 农银国际机构销售部：林青、伍华安，sallylin@abci.com.hk, johnng@abci.com.hk，电话：（852）21478835
- 农银国际研究部：陈宋恩、周秀成，philipchan@abci.com.hk, stevechow@abci.com.hk，电话：（852）21478805
如需下载研究报告，请访问：
