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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年3月12日
核心内容概述
本日報主要聚焦於光伏行業的最新動態，同時提供香港及中國市場指數、商品價格、兌換率、市場情緒及最新研究報告的數據，並列出近期大股東交易活動。
光伏行業更新
- 光伏玻璃價格：根據PV Infolink數據，3.2mm和2.0mm光伏玻璃價格分別為每平方米40.0元和32.5元人民幣，環比持平，但較2月下旬的高位下跌約6-7%。
- 行業趨勢：光伏玻璃價格已見頂，預計2021年新增產能將緩解需求壓力，導致價格回落。
- 硅料價格：硅料價格環比上漲6%至每公斤111元人民幣，成為供應鏈中表現最強的部分。
- 硅料對下游影響：硅料價格上漲將對硅片、電池及組件利潤造成壓力，預計每公斤硅料價格上漲10元人民幣，將使組件成本增加約0.03元至0.05元每瓦，或按最新組件價格的2%至5%。
- 長期看好企業：信義光能和福萊特玻璃仍被長期看好，但光伏玻璃價格下跌可能對其股價造成負面影響。
- 短期首選企業：大全新能源和通威股份被視為硅料商的首選，因其低成本競爭優勢在短期內難以被撼動。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 29,385 | 1.7% | 7.9% |
| 中資企業指數 | 11,340 | 2.5% | 5.6% |
| 紅籌指數 | 4,128 | 2.1% | 8.7% |
| 滬深300指數 | 5,128 | 2.5% | -1.6% |
| 上海A股 | 3,602 | 2.4% | 0.7% |
| 上海B股 | 245 | 1.5% | 0.7% |
| 深圳A股 | 2,319 | 2.4% | -4.9% |
| 深圳B股 | 1,105 | 1.2% | 1.7% |
- 香港及中國市場整體表現強勁，恒生指數、中資企業指數、紅籌指數均呈現上升趨勢。
- 滬深300指數及部分A股指數表現較弱，但整體仍處於上升通道。
商品價格
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金價 | 1,722 | -0.2% | -9.1% |
| 鈉價 | 1,566 | 4.1% | 21.3% |
| 銅價 | 9,057 | 3.2% | 16.6% |
| 原油 | 66 | -26.5% | 35.7% |
| 黄豆 | 1,413 | -1.8% | 8.2% |
| PVC | N/A | N/A | 17.1% |
| CRB 指數 | 194 | 1.7% | 3.0% |
| BDI | 44.9% |
- 金價持續下跌，而鈉價表現強勁。
- 銅價上漲，但原油價格下跌幅度較大。
- PVC價格上漲，CRB指數微升，BDI則有較高漲幅。
兌換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.760 | 0.834 | 108.510 | 0.924 | 6.494 | |
| 港元 | 0.129 | 0.108 | 13.984 | 11.914 | 0.837 | |
| 歐羅 | 1.199 | 9.300 | 130.060 | 0.903 | 7.748 | |
| 日元 | 0.009 | 7.151 | 0.769 | 0.852 | 0.060 | |
| 瑞郎 | 1.082 | 8.393 | 0.903 | 117.390 | 7.000 | |
| 人民幣 | 0.154 | 1.195 | 0.129 | 16.728 | 0.142 |
- 人民幣對美元兌換率為6.494，港元對美元兌換率為7.760。
- 歐羅對港元兌換率為9.300，日元對港元兌換率為13.984。
- 瑞郎對港元兌換率為8.393，人民幣對瑞郎兌換率為7.000。
市場情緒
| 指標 | 目前 | 5日升跌 |
|---|---|---|
| 信貸違約掉期-美元五年期 | ||
| 希臘 | N/A | N/A |
| 愛爾蘭 | 83 | -2.4% |
| 意大利 | 139 | -0.6% |
| 葡萄牙 | 207 | -0.0% |
| 西班牙 | 108 | 0.3% |
| 波動率指數 | 21 | -23.3% |
- 市場情緒整體偏弱，信貸違約掉期指標顯示風險上升。
- 波動率指數大幅下跌，顯示市場波動性下降。
最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 3月5日 | 信義能源 (3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信義光能 (968 HK) | 卢逸安 |
| 3月2日 | 信義能源 (3868 HK) | 卢逸安 |
| 2月23日 | 策友智造科技集團 (726 HK) | 卢逸安 |
| 1月29日 | 策友智造科技集團 (726 HK) | 卢逸安 |
| 1月27日 | 創夢天地 (1119 HK) | 戴怡寧 |
| 1月26日 | 訓練寶業 (1962 HK) | 孫晉誠 |
| 1月21日 | 中匯集團 (382 HK) | 卢逸安 |
| 1月19日 | 合景悠活集團 (3913 HK) | 卢逸安 |
| 1月18日 | 特步國際 (1368 HK) | 孫晉誠 |
| 1月12日 | 中国利郎 (1234 HK) | 孫晉誠 |
| 12月31日 | 建橋教育 (1525 HK) | 卢逸安 |
| 12月15日 | 訓練寶業 (1962 HK) | 孫晉誠 |
| 12月11日 | 神州控股 (861 HK) | 聶卓非 |
| 12月9日 | 丘欒科技 (1478 HK) | 聶卓非 |
| 11月30日 | 合景悠活集團 (3913 HK) | 卢逸安 |
| 11月20日 | 特步國際 (1368 HK) | 孫晉誠 |
| 11月18日 | 神州控股 (861 HK) | 聶卓非 |
| 11月16日 | 寶居國際 (3813 HK) | 孫晉誠 |
| 10月28日 | 中匯集團 (382 HK) | 卢逸安 |
| 10月27日 | 中国軟件國際 (354 HK) | 聶卓非 |
- 卢逸安為主要分析員，針對多數公司進行分析。
- 分析覆蓋範圍包括信義能源、信義光能、策友智造科技集團、創夢天地、訓練寶業、中匯集團、合景悠活集團、特步國際、中国利郎、建橋教育、丘欒科技、神州控股、寶居國際、中国軟件國際等。
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總結
- 光伏行業近期價格趨於穩定，硅料價格持續上漲對下游壓力明顯。
- 香港及中國市場指數表現強勁，但部分A股指數下跌。
- 商品價格方面，金價下跌，銅價上漲，原油價格下跌。
- 市場情緒偏弱，波動率指數下降。
- 長期看好信義光能與福萊特玻璃，短期則推薦大全新能源與通威股份。
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