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上海创力集团股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603012
• 公司简称：创力集团
• 公司全称：上海创力集团股份有限公司
• 法定代表人：石华辉
• 公司注册及办公地址：上海市青浦区新康路889号
• 股票类型：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：创力集团
• 股票代码：603012

核心内容与主要观点

一、财务表现

• 营业收入：921,837,265.49元，同比减少14.71%。主要原因是去年订单下降，导致收入滞后。
• 归属于上市公司股东的净利润：121,862,856.96元，同比减少31.02%，主要由于收入下降、新厂区搬迁导致折旧增加、员工调薪及用工成本上升。
• 扣除非经常性损益的净利润：104,188,752.56元，同比减少33.72%，主要因利润下降及政府补贴减少。
• 经营活动产生的现金流量净额：64,871,194.60元，同比减少43.94%，主要因购买材料、支付工资及税费增加。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,980,256,440.58元，同比增加2.21%。
• 总资产：5,792,556,005.02元，同比减少0.10%。

二、财务指标变动分析

• 基本每股收益：0.19元，同比减少32.14%。
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.16元，同比减少36.00%。
• 加权平均净资产收益率：4.13%，同比减少2.48个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：3.53%，同比减少2.35个百分点。

三、主要财务变动原因说明

• 营业收入：因去年订单减少，导致本期收入减少。
• 营业成本：因收入减少，成本也相应减少。
• 销售费用：因收入减少，销售费用下降。
• 管理费用：因新办公楼折旧增加、工资薪金上调及聘请费用增加，导致管理费用上升。
• 财务费用：因融资租赁公司融资成本从营业成本中核算转为财务费用列支，以及子公司信用证贴现，导致财务费用大幅上升。
• 研发费用：因子公司中煤科技研发投入减少，研发费用下降。
• 经营活动产生的现金流量净额：因税费返还减少、工资及外包服务费增加、投标保证金增加及材料采购增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：因募集资金购买理财产品时间及到期时间不确定性。
• 筹资活动产生的现金流量净额：因本期支付借款及利息高于上期。

四、资产与负债情况

• 货币资金：606,027,165.81元，占总资产比例10.46%，同比减少9.27%。
• 应收款项：1,647,226,609.95元，占总资产比例28.43%，同比增加3.94%。
• 存货：1,056,264,679.23元，占总资产比例18.23%，同比增加28.20%。
• 合同资产：113,417,079.13元，占总资产比例1.96%，同比减少2.91%。
• 投资性房地产：85,249,556.97元，占总资产比例1.47%，同比减少2.23%。
• 长期股权投资：59,589,556.85元，占总资产比例1.03%，同比增加2.35%。
• 固定资产：833,752,691.04元，占总资产比例14.39%，同比减少1.74%。
• 在建工程：15,904,852.73元，占总资产比例0.27%，同比微增0.02%。
• 短期借款：499,868,721.36元，占总资产比例8.63%，同比增加18.81%。
• 长期借款：42,976,150.77元，占总资产比例0.74%，同比减少39.99%。
• 应收款项融资：278,798,193.33元，占总资产比例4.81%，同比减少41.67%。
• 长期待摊费用：3,003,182.68元，占总资产比例0.05%，同比减少36.26%。
• 其他非流动资产：23,926,751.04元，占总资产比例0.41%，同比增加18.61%。

五、资产受限情况

• 货币资金：123,305,866.31元，受限原因包括银行承兑汇票保证金及履约保证金。
• 应收款项融资：136,453,744.23元，受限原因包括质押担保。
• 投资性房地产：7,650,163.36元，受限原因包括银行授信抵押。
• 固定资产：107,079,444.45元，受限原因包括银行授信抵押。
• 无形资产：24,928,775.91元，受限原因包括银行授信抵押。
• 长期应收款：未披露具体金额，受限原因包括质押担保。

关键信息与重要事项

一、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：70,862.76元
• 政府补助：23,319,519.07元
• 其他营业外收支：960,886.95元
• 少数股东权益影响额：-3,416,220.35元
• 所得税影响额：-4,782,810.38元
• 合计：17,674,104.40元

二、主要控股参股公司分析

• 苏州创力矿山设备有限公司：全资子公司，营业收入13,585.21万元，净利润1,427.19万元。
• 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司：控股子公司，营业收入5,799.65万元，净利润-52.81万元。
• 上海创力普昱自动化工程有限公司：全资子公司，营业收入527.91万元，净利润-81.34万元。
• 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司：控股子公司，营业收入0.00万元，净利润16.83万元。
• 上海创力燃料有限公司：全资子公司，营业收入7,038.50万元，净利润25.84万元。
• 江苏创力铸锻有限公司：控股子公司，营业收入5,241.99万元，净利润207.12万元。
• 浙江创力融资租赁有限公司：全资子公司，营业收入1,381.37万元，净利润488.23万元。
• 其他子公司：如江苏神盾工程机械有限公司、华拓矿山工程有限公司、创力智能输送（苏州）机械科技有限公司等，均有各自的财务表现。

三、重大风险提示

1. 经济形势和行业风险：经济结构转型升级，环保标准提高，可能影响公司经营和发展。
2. 政策风险：碳中和、碳峰值政策可能改变能源供给结构，影响市场环境。
3. 经营风险：公司应收账款较大，存在财务风险。
4. 管理风险：集团化管理不到位，可能影响子公司和孙公司的运营效率。

四、公司治理情况

• 股东大会情况：2020年年度股东大会于2021年5月14日召开，决议刊登在指定网站。
• 利润分配或资本公积金转增股本预案：无分配或转增股本预案。
• 控股股东承诺：公司实际控制人、控股股东及其关联方承诺不从事与公司主营业务竞争的业务，不进行不当关联交易，确保公司独立性。
• 盈利预测及补偿：控股股东承诺中煤科技在2019年、2020年、2021年的净利润分别不低于6,500万元、7,530万元、8,740万元，若未达预期将进行补偿。

公司业务与发展战略

一、主营业务分析

• 公司主要产品：智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备。
• 主要业务：煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程。
• 公司发展方向：以“可靠、高端、智能、成套、服务”为指导方针，推进智能化、成套化发展。

二、核心竞争力分析

1. 人才技术优势：拥有一支高素质研发团队，与高校和科研院所合作，具备创新能力。
2. 客户优势：主要客户为大型国有煤炭企业，如神华集团、晋能集团、山西焦煤集团等。
3. 成本优势：注重全过程质量控制，信息化管理降低库存，提高效率。
4. 售后服务优势：建立全国主要产煤区的服务网点，提供一站式服务。
5. 体制机制优势：灵活的管理机制，提升决策效率和执行力。
6. 产品成套化优势：推动煤机装备成套化发展，提升市场竞争力。

三、经营情况讨论与分析

• 研发创新：加大研发投入，提升产品质量和制造水平。
• 市场拓展：加强市场调研，完善产品档案，提升市场竞争力。
• 质量管理：强化质量管理体系，提升相关标准。
• 成套化发展：通过三机配套形成配套优势，提升服务水平。
• 降本增效：应对原材料涨价和疫情，降低产品成本，提高市场竞争力。
• 绩效管理：完善绩效管理体系，激发人才活力。
• 信息化建设：推进子公司经营管控，提升业务发展。

其他重要信息

• 非经营性占用资金：无。
• 违规担保：无。
• 重大诉讼、仲裁：无。
• 诚信状况：公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大违约。
• 关联交易：与阳泉煤业集团、西山煤电集团等联营公司进行商品采购与销售，定价合理，无重大利益冲突。

总结

上海创力集团股份有限公司在2021年上半年面临营业收入和净利润下降，主要受疫情及新厂区搬迁影响。公司积极应对，加强研发投入、市场拓展和质量管理，推动智能化、成套化发展，提升市场竞争力。公司治理结构完善，无重大违规事项，诚信状况良好。未来，公司将继续聚焦于煤机装备的高端化、智能化发展，适应“十四五”期间煤炭行业向智能化、绿色化转型的趋势。