上海创力集团股份有限公司2022年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603012
- 公司简称：创力集团
- 公司全称：上海创力集团股份有限公司
- 法定代表人：石良希
- 注册地址：上海市青浦区新康路889号
- 办公地址：上海市青浦区新康路889号
- 联系电话：021-59869117
- 电子信箱：shcl@shclkj.com
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：创力集团
- 股票代码：603012
财务概况
主要会计数据
| 项目 |
2022年（万元） |
2021年（万元） |
本期比上年同期增减(%) |
2020年（万元） |
| 营业收入 |
260,791.11 |
261,433.03 |
-0.25 |
228,724.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
40,432.62 |
30,820.52 |
+31.19 |
36,560.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
34,407.97 |
28,553.22 |
+20.50 |
33,481.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49,678.08 |
29,074.32 |
+70.87 |
30,705.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
322,985.16 |
287,360.09 |
+12.40 |
291,568.44 |
| 总资产 |
624,646.13 |
605,928.99 |
+3.09 |
579,820.88 |
主要财务指标
| 指标 |
2022年 |
2021年 |
本期比上年同期增减(%) |
2020年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.63 |
0.48 |
+31.25 |
0.57 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.63 |
0.48 |
+31.25 |
0.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.54 |
0.45 |
+20.00 |
0.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
13.22 |
10.30 |
+2.92 |
13.24 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
11.25 |
9.54 |
+1.71 |
12.12 |
营业收入变动原因
- 公司聚焦主业，优化收入结构
- 严控成本，提升毛利率，较去年增长3.48个百分点
- 子公司处置孙公司股权，获得处置收益
非经常性损益项目
| 项目 |
2022年（万元） |
2021年（万元） |
2020年（万元） |
| 非流动资产处置损益 |
5,954.24 |
-0.29 |
-1,330.89 |
| 政府补助 |
3,633.82 |
3,702.15 |
4,307.10 |
| 债务重组损益 |
-267.84 |
-1,307.22 |
-476.49 |
| 其他营业外收支 |
681.75 |
-227.43 |
-295.08 |
| 合计 |
6,024.65 |
2,267.29 |
3,079.79 |
分季度财务数据
| 项目 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
| 营业收入 |
39,078.14 |
56,971.19 |
70,383.23 |
94,358.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
8,000.86 |
7,190.09 |
9,547.70 |
15,693.96 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 |
6,858.02 |
6,244.75 |
8,999.51 |
12,305.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10,299.36 |
14,494.40 |
14,643.21 |
10,241.11 |
业务与市场情况
主要业务
- 主营业务：煤矿机械装备制造及服务，包括采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等
- 经营模式：直销为主，代理为辅；订单生产与备货生产结合
- 产品特点：以销定产、个性化定制
营销策略
- 完善营销布局，健全管理体系
- 建立全国营销服务网络，覆盖主要煤矿产区
- 通过多种方式努力拿订单、保服务、保回款，创历史新高
技术研发
- 完成多项新产品与技术项目，如新型矮机身采煤机、全机载采煤机等
- 获得多项荣誉，如上海市高新技术A类产品、中国煤炭行业AAA级企业等
- 启动数字化转型，提出“12464”发展战略
生产情况
- 实现新主机同比增长5.1%，积极应对限电等挑战
- 推行降本增效活动，降低外协采购成本、易耗品成本
- 完成多个智能化生产单元建设，提升生产效率
质量管理
- 强化质量意识，建立全过程质量控制体系
- 完成三标管理体系、测量管理体系等内外审
- 制定多项质量检验制度，提升产品质量
行业情况
- 煤矿机械行业智能化进程加快，智能化煤矿建设成为趋势
- 全国原煤产量达45.6亿吨，同比增长10.5%
- 公司主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机等，基于5G+AI技术发展智慧矿山装备
核心竞争力
- 人才技术优势：拥有国家级专家、博士后、博士等高素质团队，设立院士工作站
- 客户优势：与大型国有煤炭企业建立长期合作关系，产品为煤矿核心设备
- 成本优势：注重全过程成本控制，优化采购与生产流程
- 售后服务优势：建立全国服务网点，提供快速高效的一站式服务
- 体制机制优势：灵活高效，推动公司快速发展
- 产品成套化优势：提供成套设备及服务，提升整体解决方案能力
- 区位优势：位于长三角，具备产业与区位双重优势
投资与项目进展
- 榆能创力项目：成立陕西榆能创力智能装备有限公司，推动榆林地区装备制造
- 连云港项目：建设智慧矿山综采成套装备智能制造基地
- 江苏创力铸锻收购：收购49%股权，成为全资子公司
- 齿轮技改项目：购置数控设备，提升产品质量与生产效率
重要事项
- 利润分配预案：每10股派发现金红利1元，总额为6,515.6万元
- 非经常性损益：因子公司股权处置等产生，对公司利润有积极影响
- 风险提示：行业风险、市场风险等，已披露并提出应对策略
其他信息
- 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 保荐机构：华安证券股份有限公司
- 信息披露：在《中国证券报》、《证券日报》及上交所官网披露
财务分析
收入与成本分析
- 综合毛利率：46.06%（2022年），较2021年42.58%有所提升
- 采煤机毛利率：42.77%，占比收入29.11%，贡献毛利6,456.75万元
- 掘进机毛利率：19.25%，因市场竞争激烈，毛利率下降
- 配件及维修毛利率：64.68%，占比收入22.04%，贡献毛利10,055.08万元
- 新能源板块：业务萎缩，仍处于亏损状态
- 矿山工程毛利率：-2.89%，因经济下行影响，业务萎缩
成本构成
- 直接材料：占总成本比例最高，2022年为78.42%，较2021年略有下降
- 直接人工：增长明显，2022年为4.33%，较2021年提升
- 制造费用：增长10.31%，与生产规模扩大有关
- 外协加工费：增长27.39%，推动生产成本提升
总结
2022年，上海创力集团在行业智能化趋势下，积极优化产品结构，提升毛利率，实现归属于上市公司股东的净利润增长31.19%。公司通过强化市场营销、推进技术研发、完善生产与质量管理体系，稳步提升市场竞争力。同时，公司注重降本增效，推动数字化转型与精益生产，为未来发展奠定基础。尽管部分业务板块如新能源汽车运营仍处于亏损状态，但整体业绩表现良好，为实现高质量发展提供了有力支撑。
