2022-03-28-上交所-郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度报告_227页_3mb

郑煤机2021年度报告总结

核心内容概述

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“郑煤机”，代码：601717）在2021年实现了营业收入和净利润的双增长。公司全年营业总收入达到292.94亿元，同比增长10.46%；归属于上市公司股东的净利润为19.48亿元，同比增长57.19%。公司持续推进治理结构优化、智能化数字化转型及业务板块升级，同时在新能源领域取得初步进展。

主要观点

1. 混合所有制改革与治理结构优化

• 郑煤机完成了新一轮混合所有制改革，向泓羿投资协议转让16%股份，成为公司第一大股东。
• 股东结构更加多元，治理机制更加市场化，提升了决策效率和公司治理能力。
• 建立了更加市场化的激励约束机制，激发了企业内生发展动力。

2. 战略目标与业务转型

• 公司提出“5年500亿”的发展目标，明确各业务板块的中长期发展战略。
• 煤机板块向成套综采装备供应商、全生命周期服务商及数据化运营商转型。
• 亚新科向国际化、新能源转型，SEG则聚焦盈利和增长，进入电动化市场。

3. 数字化转型

• 2021年是公司数字化转型的元年，公司将其作为“一把手工程”。
• 建立了集团数字化推进委员会，推动销售、技术、工艺、采购、生产、财务、运营、运维服务等全流程数字化。
• 工业互联网平台接入超过100个智能化煤矿综采工作面，实现数据驱动的智能化运营。

4. 新能源业务发展

• 亚新科在新能源领域布局，成功进入多家新能源客户的供应链体系，2021年新能源业务销售收入超过7700万元。
• 索恩格投资设立电动系统公司，纯电高压驱动电机样机试制成功，实现扭亏为盈。
• 公司整体在新能源领域逐步落地，为未来增长奠定基础。

5. 抗风险与社会责任

• 报告期内，公司积极应对汛情、疫情等挑战，保障了员工和设备安全，助力灾后重建。
• 公司坚持现金分红，2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.35元，占净利润的39.74%。
• 公司在履行社会责任方面表现突出，加强投资者保护，完善公司治理结构。

关键信息

财务表现

• 营业收入：292.94亿元，同比增长10.46%。
• 归属于上市公司股东的净利润：19.48亿元，同比增长57.19%。
• 经营活动产生的现金流量净额：29.55亿元，同比增长22.52%。
• 总资产：3,664.80亿元，同比增长8.70%。
• 归属于母公司所有者的权益：1,479.55亿元，同比增长13.26%。

主要财务指标

• 基本每股收益：1.114元，同比增长55.80%。
• 稀释每股收益：1.114元，同比增长56.02%。
• 加权平均净资产收益率：14.06%，同比增加4.27个百分点。
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：12.94%，同比减少0.48个百分点。

非经常性损益项目

• 非经常性损益总额为1.55亿元，主要来源于政府补助、投资收益及资产减值转回等。
• 非经常性损益对净利润影响显著，反映了公司在非经常性业务方面的收益。

采用公允价值计量的项目

• 公允价值计量的金融资产期末余额为82.62亿元，对当期利润的影响为1.699亿元。
• 主要包括理财、结构性存款、远期结售汇等交易性金融资产，以及部分非交易性股权投资。

业务板块分析

煤机板块

• 营业收入130.83亿元，同比增长13.82%。
• 净利润21.42亿元，同比下降15.19%，主要受原材料价格上涨和行业竞争加剧影响。
• 智能化产品销售收入同比增长50%，智能化工作面推广市场占比达41%，稳居行业第一。
• 实现成套化产品订货金额同比增长26%，总产量同比增长9%，创2012年以来新高。

汽车零部件板块

• 营业收入162.10亿元，同比增长7.89%。
• 净利润8.39亿元，同比增长96.61%，主要受益于SEG的扭亏为盈。
• 亚新科收入增长8.56%，SEG收入增长7.67%，整体汽车零部件业务稳步增长。

核心竞争力

煤矿机械业务

• 市场优势：国内市场份额领先，成功拓展国际市场。
• 技术优势：主导“高端液压支架国产化”研究，实现技术突破。
• 智能化优势：自主研发的智能化控制系统处于市场领先地位。
• 效率优势：拥有先进的制造设备和自动化生产线，效率行业领先。
• 成本优势：依托规模化采购和先进工艺，保持综合成本优势。

汽车零部件业务

• 市场优势：与多家国内外知名整车厂和零部件厂商建立长期合作关系。
• 技术优势：亚新科和SEG分别拥有多个研发中心，掌握大量专利技术。
• 人才优势：拥有国际化、专业化的管理及研发团队。
• 质量优势：通过国际质量体系认证，产品性能和质量得到客户认可。

风险提示

• 公司已在报告中详细描述了面临的风险因素，包括宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动等。
• 无其他重大风险提示。

重要事项

• 报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更，具体详见“第七节 股份变动及股东情况”。
• 公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司未出现半数以上董事无法保证年度报告真实性的状况。

总结

郑煤机在2021年实现了经营业绩的显著提升，财务状况稳健，业务转型取得实质性进展，尤其是在智能化、数字化、新能源领域。公司通过混合所有制改革和治理结构优化，提升了市场竞争力和运营效率。同时，公司积极履行社会责任，加强投资者保护，为实现高质量可持续发展奠定了坚实基础。