20170317-宏信证券-每日信息速递_11页_787kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档为财经及行业资讯速递，涵盖宏观经济、政策动态、行业趋势以及个股公告等多方面内容，主要聚焦于2017年3月16日发布的政策与市场动态，为投资者提供参考信息。

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财经要闻速递

1. 央行操作与利率调整

• 核心内容：央行在3月16日进行逆回购和MLF操作，合计投放3830亿元资金，中标利率上行10BP。
• 主要观点：
  • 利率上行是市场化招投标的结果，不是加息。
  • 加息指的是存贷款基准利率的上调，具有主动调控意图。
  • 当前货币政策目标以保持流动性稳定为主，利率随市场变化。
  • 中标利率调整反映国内外经济因素的综合影响，如国内经济回升、海外美联储加息等。

2. 外资使用情况

• 核心内容：2017年1-2月，全国实际使用外资金额同比下降2.3%，但新设企业数量增长。
• 关键信息：
  • 外资主要流向服务业，其中电力、燃气及水的生产和供应业增长显著。
  • 制造业实际使用外资同比增长24.3%，其中计算机及其他电子设备增长37.7%。

3. 对外直接投资

• 核心内容：2017年1-2月，非金融类对外直接投资同比下降52.8%。
• 主要观点：
  • 投资主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。
  • “一带一路”沿线国家仍是重要投资目的地。
  • 企业对外投资资金来源更加多元，包括境外收益再投资等。

4. 银行结售汇逆差

• 核心内容：2017年2月银行结售汇逆差缩小至101亿美元，为近半年最小。
• 关键信息：
  • 2月结售汇逆差694亿元人民币，1-2月累计逆差293亿美元。
  • 涉外收付款顺差和逆差情况显示外汇市场相对稳定。

5. 国务院政策支持社会领域投资

• 核心内容：国务院办公厅发布《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》。
• 主要观点：
  • 政策旨在放宽行业准入、扩大投融资渠道、优化监管服务。
  • 涉及医疗、养老、教育、文化、体育等领域，强调社会效益与经济效益相结合。
  • 提出37条具体政策措施，推动社会领域投资持续健康发展。

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行业要闻速递

1. 海洋经济数据

• 核心内容：2016年我国海洋生产总值突破7万亿元，占GDP比重9.5%。
• 关键信息：
  • 海洋第一、二、三产业增加值分别为3566亿元、28488亿元、38453亿元。
  • 海洋生物医药、滨海旅游、海上风电等行业发展良好。

2. 政府工作报告重点任务

• 核心内容：发改委召开会议部署2017年去产能、去杠杆、降成本等任务。
• 主要观点：
  • 强调供给侧改革的重要性，目标是实现经济平稳健康发展。
  • 提出全年压减粗钢产能5000万吨，退出煤炭产能1.5亿吨以上。
  • 煤价、钢价不具备大幅上涨条件，需关注市场供需变化。

3. 长三角铁路建设

• 核心内容：长三角地区计划年内开工12条铁路项目，总投资2262亿元。
• 关键信息：
  • 项目包括沪苏湖铁路、盐通铁路、杭绍台铁路等。
  • 高铁项目如沪苏湖铁路预计缩短湖州至上海的通行时间至1小时以内。

4. PPP项目资产证券化进展

• 核心内容：基金业协会完成首只PPP项目ABS备案。
• 主要观点：
  • 中信建投证券发起的“庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”完成备案。
  • 政策支持下，PPP资产证券化业务将加速发展。

5. 易地扶贫搬迁投资

• 核心内容：发改委下达2017年第一批易地扶贫搬迁中央预算内投资189亿元。
• 关键信息：
  • 支持242.5万人搬迁安置住房建设。
  • 实行人均差异化补助政策，确保搬迁群众不因建房影响脱贫。

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个股重要公告

1. 星辉娱乐

• 核心内容：拟配股募资11亿元，用于游戏研发、偿还债务和补充资金。
• 关键信息：控股股东及实际控制人承诺全额认购可配售股份。

2. 星河生物

• 核心内容：拟5至6亿元收购友谊医院股权，推动向医疗健康产业转型。
• 关键信息：公司股票将在3月17日复牌。

3. 北京文化

• 核心内容：拟投资13亿元拍摄《封神》系列影片，合作方为东阳长生天、世纪长生天。
• 关键信息：投资比例为20%至70%，影片预计2020年至2022年上映。

4. 东方网络

• 核心内容：拟收购水木动画33.33%股权，交易金额2.17亿元。
• 关键信息：收购完成后，水木动画成为东方投资全资子公司，动画产量全国领先。

5. 皖通科技

• 核心内容：实控人减持近3%股份，持股比例由18.62%降至15.63%。
• 关键信息：减持股份为无限售条件的流通股。

6. 西藏珠峰

• 核心内容：股东上海歌石祥金拟增持不低于3亿元公司股份。
• 关键信息：增持人当前持股比例为15.31%。

7. 北方华创

• 核心内容：中标8.58亿元硅棒扩建项目，占公司2016年营收的52.87%。
• 关键信息：项目包括西安隆基中宁硅棒扩建和云南硅棒扩建。

8. 粤水电

• 核心内容：中标7.1亿元引韩济饶供水工程项目。
• 关键信息：工程计划工期约42个月。

9. 美尚生态

• 核心内容：签署17.57亿元PPP项目框架协议，合作方为云南省昌宁县人民政府。
• 关键信息：项目采用BOT模式，合作期为13年。

10. 中国中铁

• 核心内容：与四川省政府签署战略合作协议，力争“十三五”期间在四川投资3000亿元。
• 关键信息：投资方向包括城市轨道交通、城际铁路、高速公路等重大基础设施。

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投资评级说明

评级	含义
买入（Buy）	预期未来6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上
持有（Hold）	预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%～+20%
中性（Neutral）	预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%～+5%
卖出（Sell）	预期未来6个月内，股价表现弱于沪深300指数5%以上

行业评级	含义
强于大市	预期未来6个月内，行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上
跟随大市	预期未来6个月内，行业指数涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%～+10%
弱于大市	预期未来6个月内，行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上

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分析师声明与公司资质

• 分析师徐伟具备证券投资咨询执业资格，执业编号S1330514080001。
• 宏信证券具备证券投资咨询业务资格，可提供有偿咨询服务。
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