【TMO探谋】2023年益生菌营养补充剂电商市场趋势报告_47页_79mb

益生菌营养补充剂电商市场趋势总结

核心内容概览

本报告总结了2023年益生菌营养补充剂在电商市场的整体趋势、产品分类、消费者行为及国内外市场动态。重点分析了海外品牌在淘宝、天猫等平台的表现，以及东南亚市场的增长情况。

主要观点

• 海外品牌主导市场：海外品牌在益生菌市场中占据主导地位，尤其是Life Space和Princess Luna品牌表现突出。
• 产品细分明显：益生菌产品按功能分为肠胃健康、女性益生菌、免疫调节、美容抗衰、过敏舒缓、运动提能、情绪调节、口腔保健等，满足不同消费者需求。
• 价格分布集中：大部分益生菌产品价格集中在200~300元区间，销量占比最高。
• 消费者偏好：消费者在选择益生菌时，注重口感、香气、口味多样性、品牌、成分和性价比。
• 市场增长与政策影响：东南亚益生菌市场增长迅速，同时中国对进口食品及保健食品的监管日益严格，对产品合规性提出更高要求。

关键信息

一、海外品牌益生菌电商市场

• 历史数据：2022年4月至2023年3月，海外品牌益生菌在淘宝、天猫等平台的总销售额达1,483,908,519元，商品数为16,124个，销售量为5,449,505，平均单价为272.30元。

• 畅销品牌：

  • Life Space（25.7%市场份额，年增长34.5%）
  • Princess Luna（9.7%市场份额，年增长96.0%）
  • Garden of Life（5.1%市场份额，年增长26.1%）
  • Nutrition Care（3.1%市场份额，年增长-46.6%）
  • Swisse（2.8%市场份额，年增长175.8%）
  • Culturelle（2.5%市场份额，年增长74.6%）
  • Lacto-Fit（2.3%市场份额，年增长-19.4%）
  • Esmond（2.0%市场份额，年增长119.6%）
  • Life's Flora（1.7%市场份额，年增长579.7%）
  • AZO（1.5%市场份额，年增长39.4%）

• 畅销产品：

  • 月神益生菌口服胶囊女性护理乳酸杆菌（销售额84,266,281元，销量177,672）
  • Life Space广谱益生菌（销售额61,408,495元，销量241,308）
  • Life Space B420益生菌（销售额42,691,037元，销量170,813）
  • 爱司盟蔓越莓益生菌（销售额28,328,558元，销量24,741）
  • 月神女性益生菌（销售额22,330,345元，销量82,501）

• 产品属性：

  • 原产国：主要来自澳大利亚、美国、新西兰等国家。
  • 剂型：以粉剂为主（42%），其次为胶囊（34%），果冻和软糖等新形态仍处于发展初期。

二、淘宝天猫益生菌市场趋势

• Top10品类：益生菌位列第二，市场份额为7.3%，成交均价149.1元。
• 肠胃健康益生菌：
  • Life Space占据18.2%的市场份额，天下仁和和Wonderlab分别占10.5%和10.1%。
• 女性益生菌：
  • 市场集中度高，Top10品牌占比73%。天下仁和、WonderLab和乐力为前三大品牌。
• 消费者反馈：
  • 儿童群体占比最高（70.1%），关注肠胃调理与消化改善。
  • 中老年群体（19.2%）主要关注代谢、便秘等。
  • 女性群体（5.9%）关注私处护理与肠道调节。
  • 久坐一族（3%）关注润肠通便、减脂瘦身等。
  • 男性群体（1.8%）较少，但关注口气与瘦身。

三、东南亚益生菌保健品电商市场

• 市场规模：2023年5月，东南亚6国益生菌市场销售金额达122,826,282美元，销售量为31,526,531。
• Top品牌：
  • Life Space在马来西亚、越南、泰国、新加坡等地表现突出。
  • BioGaia在印度尼西亚、新加坡销售。
  • Dr.PONG在泰国占据较大市场份额。
  • Atomy和Blackmores在马来西亚和新加坡销售。
• 价格分布：各国家的益生菌产品价格区间不一，主要集中在中低端市场，部分高端产品价格较高。

四、产品趋势与创新

• 益生菌+后生元：市场出现“益生菌+后生元”复配产品，如倍佳盈的益生菌酵母软糖，提升健康功能。
• 功能复合化：益生菌产品结合其他成分（如胶原蛋白、维生素、益生元等），满足消费者对多效产品的期待。
• 形态多样化：粉剂、胶囊、果冻、软糖等形态产品并存，但粉剂仍为市场主流。

五、监管与政策变化

• 2022年新规：扩大了需注册的境外食品企业范围，延长注册有效期至5年，强化企业主体责任与海关监管。
• 2023年保健食品新规：新增大豆分离蛋白、乳清蛋白等原料目录，明确DHA的功能释义，规范产品声称。

六、消费者行为分析

• 产品形态：粉剂占比最高（42%），其次是胶囊（34%）。
• 口味偏好：奶香、水果香、甜品风味受欢迎，尤其女性消费者偏好。
• 价格敏感度：价格区间集中在0~100元（7.3%）、100~200元（31.0%）、200~300元（37.31%）。
• 品牌忠诚度：Life Space、Princess Luna、Garden of Life等品牌拥有较高市场占有率和消费者认可度。

七、产品创新与新品发布

• 2023年新品：
  • 星鲨联合江南大学推出“肠道健康”和“抗过敏”益生菌固体饮料。
  • 西岛推出“增强免疫力”益生菌粉。
  • Enterogermina推出“肠胃健康”、“增强体质”、“身材管理”等多款益生菌产品。

八、电商平台与市场数据

• 淘宝天猫：益生菌在平台上的表现稳定，部分品牌如Life Space在618期间销量激增。
• Shopee与Lazada：东南亚市场增长迅速，益生菌作为热门品类，销售金额与销售量均较高。

总结

综上所述，2023年益生菌营养补充剂在电商市场呈现出多样化、功能细分、品牌集中、价格区间明确、消费者偏好明显等特征。海外品牌占据市场主导地位，同时国内品牌也在积极拓展市场。随着监管政策的完善，产品合规性成为重要考量因素。消费者对益生菌产品的选择不仅基于功效，还关注口感、口味、价格和品牌。未来，益生菌市场将更加注重产品创新与消费者体验，特别是在功能复合与形态多样化方面。