【TMO探谋】2023中国东南亚海外膳⻝营养补充⻝品电商市场分析报告_62页_13mb

报告摘要

中国海外膳食营养补充食品电商市场分析

市场表现
- 2022Q7-2023Q2销售额累计达187亿元，销量超8229万，市场高度集中（Top10品牌占60%-70%）。
- 中国跨境保健品赛道中，海外心脑血管营养补充剂、口服美容营养补充剂和综合营养补充剂三类主导市场，合计占比超50%。
品类与价格趋势
- 产品单价分布以中低价段为主，40美元以下产品占主导（全球市场销售额占比29%）。
- 热销品类包括鱼油（心脑血管）、胶原蛋白肽提亮丸（口服美容）、复合维生素（婴幼儿）等。
- 定位高端的非还原型辅酶Q10（售价超$2K）等黑马产品增速显著，直播及新品推广推动增长。
品牌格局
- 全球品牌主导心脑血管赛道（如Swisse），而东南亚、日本品牌在口服美容赛道表现突出（如Gamat、Kinohimitsu）。

东南亚6国膳食营养补充品电商市场分析

整体规模
- 2023年6月东南亚6国（印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、越南）整体销售额接近5亿美元。
- 印尼市场最大（占比32%），泰国次之（22%），其余四国份额相近（剩余46%）。
市场特征
- 各国价格偏好差异显著：印尼、菲律宾消费者倾向低价（$0-$10）产品，中国市场高端产品渗透率更高（如$50以上产品29%）。
- 日本、韩国品牌（如Blackmores、Gamat）与本土品牌（如DrPONG、Lazada生态品牌）并存，形成“跨国牌＋新锐本土”双驱动格局。
热销趋势
- 超过一半销售额来自美容营养补充剂（28%）和营养保健补充剂（运动/节食、益生菌等），功能性与综合补剂增长迅速。
- 畅销单品包括Kinohimitsu酵素系列、DrPong虾青素美容胶囊、PlantProtein植物蛋白粉等。
- 缺乏TOP级泛区域性龙头品牌，市场分散且充满机会。
机会识别
- 新加坡、马来西亚、泰国高线城市对高价产品接受度高，存在欧美保健品本地化营销机会。
- 针对低线国家开发独立功能性饮品（如Probio-Beauty益生菌美肤品）或复合营养液，契合高性价比需求。