亿欧-2019全球金融科技创新50报告21页_2mb

金融科技的未来：开放和生态

核心内容

金融科技正以前所未有的速度改变金融行业的格局，其发展已从早期的通信工具（Fintech 1.0）演进至以大数据、人工智能、区块链等技术为核心的Fintech 4.0。Fintech 3.0与Fintech 4.0并行发展，前者专注于用户需求引导，后者更侧重于解决金融产业长期痛点。金融科技不仅提升了金融服务效率，还推动了金融产品创新和商业模式变革。

主要观点

1. 市场规模与增长

   • 2018年全球金融科技市场规模为55.3亿美元，预计2023年将达到204.5亿美元，近五年复合增长率达29.9%。
   • 2019年全球金融科技采纳率达到64%，其中75%的消费者使用过转账和支付服务，48%使用过保险科技服务。

2. 金融科技的发展趋势

   • 金融科技的未来发展将以“开放”和“生态”为核心关键词。
   • 开放意味着金融机构需以开放心态学习科技，同时开放输出技术与业务能力。
   • 生态意味着构建共赢模式，打通产业链数据，满足客户随时随地的金融需求。

3. 金融科技的应用领域

   • 支付：支付企业是2019年全球金融科技50榜单中占比最高的领域，代表企业包括Airwallex、BLUE、Curve、OPay等。
   • 保险科技：保险科技持续发力，主要体现在全渠道建设、产品创新和技术升级。代表企业包括EMBROKER、ETHOS、ACKO、ZEGO、豆包网、多保鱼等。
   • 财富管理：财富管理领域企业数量较少，但增长迅速，代表企业包括Acorns、Wealthsimple、理财魔方等。
   • 风控：风控是金融科技的重要应用方向，代表企业包括TALA、Nav、DATAVISOR、冰清信用、氪信科技、江融信科技等。
   • 金融信息化：金融信息化是金融科技的基础，代表企业包括Plaid、TrueLayer、阿博茨科技、虎博科技等。
   • 借贷：借贷领域主要由互联网金融驱动，代表企业包括Blend、Fundbox、Petal、ATHENA、Credijusto等。
   • 银行：新型数字化银行逐渐成为金融科技的重要组成部分，代表企业包括Starling Bank、iyo、tide等。

4. 开放银行的发展

   • 开放银行是一种以API技术为核心、数据共享为手段的新型商业模式，旨在提升金融服务的便利性与效率。
   • 全球已有30多个国家和地区采纳开放银行模式，中国、韩国等国家主要依靠市场化推动。
   • 开放银行的四大建设模式包括：自建模式、投资模式、合作模式和联盟模式，各具优劣。

5. B2B金融科技

   • B2B金融科技正迎来“高光时刻”，主要服务于中小企业。
   • B2B金融科技主要应用于B2B支付、供应链金融和企业团险定制。
   • 金融科技显著降低了中小企业的金融服务成本，提升其运营效率。

关键信息

• 金融科技的四个阶段：Fintech 1.0（通信工具）、Fintech 2.0（自动取款机）、Fintech 3.0（互联网金融）、Fintech 4.0（大数据、人工智能、区块链等）。
• 金融科技的主要驱动力：监管支持、技术进步、客户行为变化和资本投入。
• 保险科技的三大创新方向：全渠道建设、产品创新和技术升级。
• 金融科技的生态建设：金融科技企业与金融机构、行业组织、技术服务商等共同构建生态，实现合作共赢。
• 开放银行的生态参与者：包括商业银行、科技公司、垂直行业企业、客户等，共同推动金融服务的数字化转型。
• B2B金融科技的应用场景：B2B支付、供应链金融、企业团险定制，为中小企业提供更便捷、高效的金融服务。

行业分布与地域分布

• 行业分布：支付（12家）、保险（9家）、财富管理（8家）、风控（7家）、金融信息化（6家）、借贷（5家）、银行（3家）。
• 地域分布：中国企业数量最多（13家），美国其次（11家），印度位列第三（8家）。

未来展望

• 金融科技的发展将从“个体开放”走向“群体开放”，构建“生态雨林”。
• 金融科技将推动传统金融机构的转型，提升其数字化能力。
• 金融科技将深化与各行业的融合，实现更广泛的生态协同效应。

附录：2019全球金融科技创新50榜单（部分）