【解数咨询】2024明星彩妆品牌电商数据深度拆解报告_38页_4mb

彩妆行业与明星品牌分析总结

核心内容

• 抖音彩妆：抖音彩妆行业销售额已超过淘天，且规模是淘天的两倍。近一年抖音彩妆仍保持增长，而淘天彩妆则呈现颓势。
• 品牌表现：淘天彩妆品牌数量减少25%，商品数腰斩，显示品牌经营重心正在转移。抖音彩妆品牌竞争激烈，但国货品牌数量更多，海外品牌仅占2席。
• 国货崛起：国货品牌在淘天彩妆中占据重要位置，TOP10中有5席，包括彩棠、毛戈平、卡姿兰、花西子和橘朵。其中，彩棠在淘天保持霸榜地位，而毛戈平在抖音表现亮眼。

主要观点

淘天彩妆

• 销售趋势：淘天彩妆销售额从2023年11月的41亿元下滑至2024年11月的22.46亿元，仅在大促月如618和双11有所提升。
• 品牌变化：国货品牌在淘天排名稳定，而海外品牌如YSL、香奈儿等排名下滑。
• 产品布局：毛戈平在淘天的品类布局较为均衡，气垫占比较高，其他如粉底液、涂抹面膜等占比相近。其客单价稳定在218元左右，商品数约为140个。
• 流量结构：毛戈平在淘天主要依赖广告和直播，其中付费广告以效果广告为主，品牌广告和内容广告也有所投入。直播流量占比高，主要来自李佳琦等超头主播。

抖音彩妆

• 销售增长：抖音彩妆从2021年1月的月销2.5-5亿元增长至2024年10月的50-75亿元，增长显著。
• 品牌表现：毛戈平在抖音的销售额为12亿元，是淘天的3倍。其在抖音的排名较为震荡，但依然保持在TOP10。
• 产品策略：毛戈平在抖音初期依赖达人带货，中期品牌自播成为主力，后期再次依赖达人实现增长。主推产品不断切换，以无痕粉膏、鱼子酱面膜和羽翼气垫为主。
• 用户画像：抖音用户主要集中在25-40岁轻熟女性群体，而小红书用户以18-24岁年轻女性为主，与毛戈平核心用户不完全匹配，但通过流行男女实现种草和宣传。

小红书

• 种草表现：毛戈平在小红书保持较高种草量，但近期有所收缩，从24年9月的1万+篇种草量降至11月的6000多篇。然而，爆文数依然保持在较高水平。
• 内容策略：小红书上毛戈平的种草内容多围绕产品本身，如粉膏、高光膏、鱼子酱面膜等，显示品牌在小红书的种草以单品种草为主。
• 用户分布：小红书用户以年轻女性为主，毛戈平的核心用户则在24-40岁之间，存在一定差异。

关键信息

毛戈平

• 品牌背景：由2000年化妆艺术大师毛戈平先生创立，注重产品品质和用户体验。
• 销售表现：在淘天和抖音均保持增长，抖音销售是淘天的3倍。主推产品不断切换，但无痕粉膏、鱼子酱面膜和羽翼气垫销售占比相对较高。
• 广告投入：淘天以效果广告为主，抖音则结合达人带货和品牌自播，广告投入策略更加多元化。
• 用户群体：淘天用户以24-40岁女性为主，抖音用户则更偏向于25-40岁轻熟女性。

彩棠与YSL

• 彩棠：主要在淘天发展，近一年始终位居TOP3，其中2-5月和10-11月为TOP1。
• YSL：在抖音表现强劲，与花西子轮流坐庄，但品牌在淘天排名下滑。

行业趋势

• 平台转移：彩妆品牌逐步将经营重心从淘天转向抖音，显示抖音在彩妆行业的影响力正在增强。
• 国货崛起：国货品牌在抖音和淘天均表现出强劲的市场竞争力，尤其在抖音平台，国货品牌占据主导地位。
• 大单品策略：国际品牌如YSL在种草和大单品策略上更具优势，国货品牌可借鉴其经验以提升市场影响力。

彩妆品牌总结

• 彩棠：主要在淘天发展，品牌影响力稳固。
• YSL：在抖音表现突出，与花西子轮流坐庄。
• 毛戈平：在淘天和抖音均保持增长，抖音销售是淘天的3倍，但排名波动较大。

挑战者

• 增长策略：挑战者品牌通过短视频和直播实现快速增长，如简、思辰、大黄米汤圆等。
• 成功案例：通过深度案例和超级单品方法，挑战者品牌成功进入市场前列。

数据说明

• 数据来源：包括公开数据、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、干瓜、考古加等。
• 城市等级：一线城市包括北京、上海、广州、深圳；新一线城市包括成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛。

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