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银河证券晨报总结

数字经济

数字经济领域，数据跨境流动规定正式实施，中国作为大国经济体支持数据要素价值释放，利好人工智能发展和数据安全。投资建议关注：国产数据基础设施企业、国产AI芯片龙头公司、出海互联网龙头及跨境电商企业、数据安全领域优质企业。AI医疗赋能药品研发、医疗器械、医药商业和医疗服务，建议关注泓博医药、成都先导、川宁生物等AI布局公司，包括AI新药研发、AI制药工艺、AI器械和诊断企业。

环保公用

环保公用领域，新能源装机高增长，1-2月风电和太阳能新增装机双位数增长，全年来预期超额完成目标，助力经济用电量提升。火电发电量增长和煤价下行推动盈利能力提升，短期推荐火电板块及煤电一体化企业；核电和水电具有高业绩确定性及分红能力，长期配置价值高。建议关注皖能电力、浙能电力、华电国际、长江电力、中国核电等公司。

军工

军工领域，低空经济万亿市场启动，工业和信息化部等四部门方案落地，聚焦基建、制造和运营。投资建议在七个维度配置：主机厂关注中直股份、万丰奥威；动力系统端关注航发动力、卧龙电驱；机身结构端关注中航高科、光威复材；空域管理端关注中科星图、莱斯信息；适航认证端关注广电计量；低空感知端关注纳睿雷达、四川九洲；低空运营端关注深城交、中信海直。风险涉及政策落地和产业推进不及预期。

分析师观点汇总：数字经济聚焦数据主权和AI医疗，环保公用强调新能源与火电盈利，军工看好低空经济商业化。