计算机行业数据要素专题报告之二：电改主线下电力IT有哪些新看点_24页_1mb

计算机行业深度研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于电力数据要素市场的快速发展及其对计算机行业的深远影响，分析了政策推动、数据资产入表、数据交易市场增长、电力数据采集频率提升、电力供需不均问题的缓解及电力需求侧管理的发展等关键议题。报告指出，随着政策的不断推进和数据要素的广泛应用，电力数据市场正从政策驱动向商业模式驱动转变，具备广阔的发展前景。

主要观点

• 政策支持与组织完善：国家数据局的成立和《电力市场运行基本规则》的修订标志着电力数据要素市场进入顶层设计完善阶段，数据要素产业迎来政策密集催化。
• 数据资产入表与金融应用：多家上市公司完成数据资产入表，标志着数据要素产业闭环初步形成。金融行业在数据交易中表现突出，数据资产融资模式初步建立。
• 电力数据采集频率提升：电力数据采集频率由1小时提升至15分钟、甚至秒级，为电力数据要素市场提供更精细的数据基础。
• 电力数据交易应用场景拓展：浙江省完成首例“电力+储能”数据交易，电力数据开始深入能源系统，有助于优化电力供需不均问题。
• 电力需求侧管理发展：随着新能源装机容量的提升，电力供应波动加剧，推动电力需求侧管理成为新的增长点。

关键信息

数据要素政策催化

• 2024年1月4日，国家数据局等17个部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，明确12个重点行业，强调数据要素的乘数效应。
• 2024年1月11日，财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》，推动数据资产合规高效流通。
• 2024年4月29日，国家发展改革委印发《数字经济2024年工作要点》，提出加快构建数据基础制度和产业数字化转型。

数据资产入表与产业闭环

• 2024年1月1日，财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式施行，多家上市公司完成数据资产入表。
• 电力数据资产入表有助于数据价值变现，激发新的服务和商业模式。
• 数据资产质押融资已实现，如石家庄科林电气股份有限公司获1000万元授信，标志着数据资产—信用资本—信贷资金的转化通道初步建立。

电力数据交易市场

• 电力数据交易市场在2024年以前主要服务于征信环节，2024年浙江首单“电力+储能”数据交易落地，推动电力数据深入能源系统。
• 电力数据交易中心的建立有助于推动数据交易安全、高效、有序进行，形成以市场为驱动的机制。
• 电力数据在储能场景的市场空间有望达数十亿元，未来增长潜力巨大。

电力需求侧管理

• 国家发展改革委和国家能源局推动电力需求侧管理，目标是到2025年各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%。
• 随着新能源装机容量的增加，电力供应波动加剧，推动电力需求侧管理技术的发展。
• 美国电力大数据产业已较为成熟，国内有望借鉴其经验，推动电力数据深入需求侧管理领域。

投资建议

• 短期关注：数据分析厂商，如朗新集团、国能日新，将深度受益于电力数据交易的深化。
• 长期关注：电力硬件设备相关公司，如南网科技、国网信通，因其直接持有数据，在细分领域具备高壁垒。
• 工业软件平台型企业：如远光软件、恒华科技、威胜信息、金现代，有望受益于更广泛和精细的数据采集需求。

风险提示

• 政策推进不及预期：数据要素交易依赖政策支持，若政策推进不及预期，将影响商业化进程。
• 技术研发不及预期：电力需求侧管理依赖深度数据分析，若技术发展滞后，将影响数据要素的应用落地。

评级体系

• 公司投资评级：

  • 买入：预计股价在未来6-12个月内超越基准指数20%以上；
  • 增持：预计股价在未来6-12个月内超越基准指数10%-20%；
  • 中性：预计股价在未来6-12个月内相对基准指数变动幅度在-10%至10%之间；
  • 减持：预计股价在未来6-12个月内相对基准指数跌幅在10%以上；
  • 未有评级：因无法获取必要资料或其他原因未能给出明确投资评级。

• 行业投资评级：

  • 强于大市：预计行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数；
  • 中性：预计行业指数在未来6-12个月内表现基本与基准指数持平；
  • 弱于大市：预计行业指数在未来6-12个月内表现弱于基准指数；
  • 未有评级：因无法获取必要资料或其他原因未能给出明确投资评级。

数据要素产业前景

• 电力数据要素市场空间广阔，未来有望保持高增长。
• 电力数据采集频率提升，为电力数据要素的深度应用奠定基础。
• 电力数据交易模式初现，有望优化电力供需不均问题，推动电力需求侧管理多点开花。

总结

电力数据要素市场在政策推动和技术创新的双重作用下，正迎来快速发展阶段。随着数据资产入表、数据交易市场拓展、数据采集频率提升，电力数据在储能、需求响应等领域的应用不断深入。未来，电力数据要素有望成为推动电力行业数字化转型的重要力量，带动相关计算机企业的发展。