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中国通信行业高层投资决策参考总结

核心内容概述

本报告总结了2019年1-3月中国通信行业的关键数据、政策动向及企业动态，为高层决策提供参考依据。内容涵盖市场规模、用户增长、业务量变化、企业运营情况、行业政策及技术发展趋势等，旨在反映行业现状、挑战与机遇。

主要观点与关键信息

一、2019年1-3月通信行业数据

1. 电信主营业务收入

   • 2019年1-3月累计完成3323.0亿元，同比增长1.0%，增速持续下滑，主要受提速降费政策及三大运营商业务转型影响。

2. 固定电话用户

   • 固定电话用户净增1068.0万户，总数达1.9亿户，同比增长1.0%。固定电话用户数同比下降趋势有所缓解。

3. 移动电话用户

   • 移动电话用户净增3046.0万户，总数达16.0亿户，同比增长8.6%，移动电话用户在电话用户中的占比为89.2%。

4. 互联网接入用户

   • 互联网宽带接入用户净增1573.0万户，总数达4.2亿户，同比增长17.0%。其中，100Mbps及以上接入用户达3.1亿户，占比73.7%。

5. 移动互联网业务量

   • 移动互联网接入流量达256.0亿G，同比增长129.1%。手机上网流量占比达99.5%，3月当月DOU（户均流量）达7.27GB。

6. 移动短信发送量

   • 短信业务量达2027.3亿条，同比增长19.3%。但受微信等即时通讯工具影响，短信作为用户沟通工具的比重持续下降。

7. 基础电信企业运营情况

   • 中国移动、中国联通、中国电信移动用户数占比分别为59.3%、20.6%、20.1%。中国移动新增用户最多，行业整体新增用户增速趋缓。

二、2019年3月通信行业要闻

1. 国际互联网数据专用通道建设

   • 工信部批准建设中新（重庆）和西安国际互联网数据专用通道，初期带宽达260G，将提升企业国际访问效率，降低时延和丢包率。

2. 《中国互联网络发展状况统计报告》发布

   • 截至2018年底，我国网民达8.29亿，普及率达59.6%；手机网民达8.17亿，占比98.6%。短视频用户规模达6.48亿，使用率78.2%，成为互联网应用黑马。

3. 工信部通报2018年建议和提案办理情况

   • 工信部共承接1154件建议和提案，实现100%按时办结。通过优化工作方式、加强绩效管理等举措，提升建议和提案办理质量。

4. 个人信息保护法列入人大立法规划

   • 随着数字经济快速发展，个人信息保护需求上升。全国人大常委会将制定个人信息保护法列入立法规划，形成系统性法律保障。

5. 工信部部署提速降费四大行动

   • 2019年将继续推进提速降费，包括千兆光纤入户试点、移动网络流量资费再降20%、中小企业专线资费降15%以上、实现携号转网全覆盖。

6. 5G商用带动信息消费8.2万亿元

   • 中国信通院预计，2020-2025年间，5G商用将带动信息消费达8.2万亿元，其中智能手机和可穿戴设备将释放4.3万亿元消费空间。

7. eSIM技术普及推进

   • 中国三大运营商正在推进eSIM技术，将加速物联网应用发展。目前市场仍处于早期阶段，未来将逐步向GSMA规范过渡。

8. 取消国内干线传输网建设项目行政许可

   • 工信部取消了“国内干线传输网建设项目核准”，加强事中事后监管，引导电信企业通过共建共享发展基础设施。

9. 网络提速降费规模预计达1800亿元

   • 2019年网络提速降费预计让利1800亿元，进一步推动消费升级和企业竞争力提升。

10. 加强网络安全建设

    • 网络安全成为数字经济发展的关键保障，工信部强调“双轮驱动”，推动安全测评与自主可控测评相结合，保障信息通信安全。

11. 全面部署“携号转网”

    • 工信部全面部署“携号转网”工作，确保用户“携得了、转得快、用得好”，提升用户满意度和行业服务水平。

12. 查处3·15晚会曝光的违规行为

    • 工信部对骚扰电话和违规收集个人信息的APP进行严厉查处，加强通信资源管理，推动行业健康发展。

13. 5G标准支撑仍需创新

    • 5G标准建设已取得进展，但标准支撑仍需不断更新，以匹配技术发展和应用场景拓展。

14. 倪光南：网络安全需自主可控测评

    • 自主可控是实现网络安全的前提，需在传统安全基础上增加自主可控测评，提升整体安全体系。

15. 全国无线电管理工作电视电话会议召开

    • 随着新技术发展，无线电频谱资源日益紧张，需加强频谱管理，确保通信基础设施建设与新兴技术应用之间的协调。

16. GSMA：2018年中国移动经济占GDP 5.5%

    • 中国移动生态系统为中国经济创造5.5%的附加值，显示其在数字经济中的重要地位。

17. 中泰数字经济合作部级对话机制召开

    • 中泰双方就数字经济、智慧城市、工业互联网等议题达成共识，推动合作向深层次发展。

18. 我国固定宽带家庭普及率达86.1%

    • 截至2018年底，我国固定宽带家庭用户数达39376.5万户，普及率达86.1%，显示通信基础设施建设取得显著进展。

三、2019年3月通信企业要闻

1. 中国移动

   • 开通西藏首个5G基站，推动5G在偏远地区的应用测试。
   • 杨杰接任董事长，聚焦5G商用及企业创新。
   • TD-SCDMA开始退网，5G手机将不再支持该制式。
   • 开通首批5G商用标准基站，提升用户体验。
   • 子公司或将推进混改，增强企业活力。

2. 中国联通

   • 与腾讯成立云景文旅科技公司，推动智慧文旅发展。
   • 混改元年业绩同比增长8倍，移动用户净增3087万户，总数达3.2亿户。
   • 与港、澳电讯签署合作协议，推动粤港澳大湾区信息通信建设。

3. 中国铁塔

   • 2018年净利润同比增长36.4%，营收718.19亿元。
   • 控股东南亚铁塔公司拿下首个大单，推动海外通信基础设施建设。

4. 华为

   • 冲击2019年全球手机出货量第一，计划推出更多5G手机。
   • 2018年专利申请量全球第一，推动技术创新。

5. TCL通讯

   • 宣布2020年将推出折叠屏手机，推动智能手机创新。

6. 腾讯

   • 2018年净利润达775亿元，智能手机游戏收入增长24%。
   • 微信及WeChat月活跃用户达10.98亿，社交广告增长显著。

7. 阿里巴巴

   • 所有业务将上公共云，推动云计算和数据化发展。

四、2018年通信行业主要政策综述

1. 持续强化行业管理

   • 工信部加强通信行业监管，包括规范市场、标准体系建设、资源协调等。
   • 推进移动通信转售业务正式商用，延长宽带接入网试点至2020年底。

2. 深入推动信息与实体经济融合

   • 加快智能制造、人工智能、工业互联网发展，推动信息技术与制造技术融合。
   • 推出智能制造标准体系建设指南和工作细则，提升标准体系与技术应用的匹配度。

3. 大力发展信息经济

   • 开展信息消费试点示范，推动信息消费扩大和升级。
   • 出台信息消费行动计划，目标到2020年信息消费规模达6万亿元，拉动相关产业产出达15万亿元。

4. 推动信息技术应用

   • 加速车联网标准体系建设，推动云计算、大数据、物联网等技术应用。
   • 制定车联网产业标准体系建设指南，涵盖总体要求、信息通信、电子产品和服务等多个方面。

总结

2019年1-3月，中国通信行业在用户增长、技术发展、政策支持等方面取得积极进展，但也面临增速放缓、市场竞争加剧、5G标准建设与推广、网络安全与数据保护等挑战。政策层面持续推动行业规范化、创新化与融合化发展，重点包括提速降费、5G商用、信息消费试点、工业互联网建设等。企业层面，中国移动、中国联通、华为、腾讯等在5G、云计算、物联网等前沿技术领域加大布局，为行业未来发展奠定基础。整体来看，中国通信行业正处于转型升级的关键阶段，需持续加强技术标准、安全保障和产业协同，以实现高质量发展。