20160418-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的一份市场研究报告，包含市场动态、个股分析、宏观经济数据、市场展望、交易信息及免责声明等内容，主要聚焦于新加坡、中国、美国等地区的金融市场情况。

主要观点与关键信息

市场动态

新加坡市场：
- 新加坡海峡时间指数（STI）收盘于 2,923.94，较前一交易日上涨 0.3%。
- 当日市场上涨股票 186 只，持平股票 334 只，下跌股票 170 只。
- 交易量（按股数计算）为 186.2 亿股，交易额（按美元计算）为 414.8 亿美元，交易量占过去六个月平均的 69.3%。
亚洲太平洋市场：
- 日经225 收于 16,848.03，下跌 0.4%。
- KOSPI 收于 2,014.71，下跌 0.5%。
- 沪深300 收于 3,272.21，下跌 0.1%。
- 恒生指数 收于 21,316.47，下跌 0.1%。
- 印度Sensex 收于 25,626.75，上涨 1.9%。
- 泰国SET指数 收于 1,385.42，上涨 1.1%。
- 马来西亚KLCI 收于 1,727.99，上涨 0.2%。
美国市场：
- 道琼斯工业平均指数（DJIA） 收于 17,897.46，下跌 0.2%。
- 纳斯达克综合指数（NASDAQ Comp） 收于 4,938.22，下跌 0.2%。
- 标普500指数（S&P 500） 收于 2,080.73，下跌 0.1%。
- VIX指数（恐慌指数）为 13.62，下跌 0.7%。
汇率：
- 日元（JPY）：108.76，下跌 0.70%。
- 韩元（KRW）：1,146.18，上涨 4.96%。
- 人民币（CNY）：6.4755，下跌 0.01%。
- 新台币（NT$）：32.33，下跌 0.25%。
- 港元（HK$）：7.76，持平 0.01%。
- 印尼盾（IDR）：13,178，上涨 2.00%。
- 澳大利亚元（A$）：0.77，下跌 1.04%。
- 欧元（EUR）：1.13，上涨 0.14%。
- 英镑（GBP）：1.42，持平 0.16%。

个股分析

Soilbuild Business Space REIT：
- 推荐：Accumulate（增持）。
- 当前价格：S$0.74，目标价：S$0.83。
- 营收：S$20.14 万，符合预期。
- 分红：1.557 分，符合预期。
- 债务到期时间：2018 年，平均债务期限：3.6 年。
Serial System Ltd：
- 技术面：Bearish（看跌）。
- 价格预计下探 0.150 支持位，随后测试 0.145。
Chip Eng Seng Ltd：
- 技术面：Bullish（看涨）。
- 价格预计上探 0.660 抵抗位，随后测试 0.710。
China New Town Ltd：
- 技术面：Bullish（看涨）。
- 价格预计继续上涨，测试 0.058 和 0.064 抵抗位。

市场展望

每周市场展望网络研讨会：
- 提供市场方向和投资建议。
- 客户、经纪人和销售团队可以提问。
- 首季财报分析包括 Keppel DC REIT 和 Soilbuild Business Space REIT，并涵盖 Q & M Dental Group 的深入分析。

宏观经济

美国：
- 4 月消费者信心指数降至 89.7，为七个月最低。
- 原因包括薪资增长乏力和对总统大选的担忧。
中国：
- 1-3 月经济增长 6.7%，低于前一季度的 6.8%，为 2009 年以来最慢。
- 预计全年经济增长目标为 6.5% - 7%。
新加坡：
- 2 月零售销售下降 3.2%，低于预期。
- 货币局宣布不会寻求货币升值。

突发新闻

Tritech Group 获得 S$3.5 万 合同，用于地下排水和储水系统可行性研究。
Keppel Telecommunications & Transportation Ltd 与 PCCW Global 签署长期合作协议。

交易信息

新加坡公司股息发放日期：
- 4 月 18 日：SMJ Int'l 股息 0.003，收益率 2.20%。
- 4 月 19 日：MFS Technology 股息 0.003，收益率 15.00%。
- 4 月 20 日：Soilbuild Business Sp. 股息 0.016，收益率 8.67%。
- 4 月 25 日：Keppel Reit 股息 0.017，收益率 6.69%。
- 4 月 27 日：CapitaLand 股息 0.090，收益率 2.88%。

公司财报日历

4 月 3 日：
- Sph Reit：2016 Q2 净利润 SGD30.2 万，同比下降 2%。
- Triyards Holding：2016 Q2 净利润 USD5.3 万，同比增长 4%。
4 月 5 日：
- Tee Int'l Ltd：2016 Q3 净利润 SGD0.6 万，同比增长 359%。
4 月 10 日：
- Singap Press Hlg：2016 Q2 净利润 SGD54.1 万，同比下降 22%。
- Keppel Infrastru：2016 Q4 净利润 SGD-9.5 万，同比下降 205%。
4 月 13 日：
- Keppel Tele & Tr：2016 Q1 净利润 SGD13.3 万，同比下降 16%。

研究团队信息

Louis Wong：研究总监，联系方式：(852) 22776846，邮箱：louiswong@phillip.com.hk
Chen Xingyu：研究部总监，上海，联系方式：(86) 21 51699400-105，邮箱：chenxingyu@phillip.com.cn
Fan Guohe：TMT 分析师，联系方式：(86) 21 51699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn
Zhang Jing：交通运输与汽车分析师，联系方式：(86) 21 51699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn
Chen Geng：中国大陆房地产分析师，联系方式：(86) 21 51699400-107，邮箱：chengeng@phillip.com.cn

销售团队信息

Aric Au：企业及机构销售经理，联系方式：(852) 22776783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk
Matthew Wong：国际销售经理，联系方式：(852) 22776678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk
Yoshikazu Shikita：日本团队国际销售经理，联系方式：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk

投资建议系统

总回报率	推荐	评级	备注
> +20%	Buy	1	>20% 从当前价格上涨
+5% 到 +20%	Accumulate	2	+5% 到 +20% 从当前价格上涨
-5% 到 +5%	Neutral	3	价格波动在 ±5% 范围内
-5% 到 -20%	Reduce	4	-5% 到 -20% 从当前价格下跌
< -20%	Sell	5	>20% 从当前价格下跌