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晨会纪要总结

核心内容概述

本晨会纪要由分析师王浩提供，涵盖了当日市场表现、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。报告中对A股、港股及国际主要指数的行情进行了分析，并对部分行业政策、公司动态、资金流动、基金持仓等信息进行了详细梳理。

市场表现

指数表现

北向资金

• 北向资金净流入30.65亿元，其中沪股通净流入16.05亿元，深股通净流入14.60亿元。

板块表现

• 上涨板块：半导体芯片、锂电池、光伏等高景气板块反弹；医药医疗、白酒等防御性板块受资金青睐；MINI LED尾盘走强。
• 下跌板块：钢铁、煤炭、航运等周期股因外围影响开盘走低。

经济预测（一致预期）

重要财经信息

1.1 产业资讯

1. 三孩政策：中共中央、国务院发布决定，实施三孩生育政策及配套支持措施，预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段。
2. 光伏行业：工信部发布政策，对光伏玻璃产能置换实行差别化管理，允许光伏压延玻璃项目不制定产能置换方案。
3. 教育政策：严禁对幼儿园儿童违规培训，规定培训机构不得以学前班等名义进行违规教学。
4. 科技发展：李克强强调要加大基础研究投入，提升原始创新能力。
5. 磁浮列车：中车青岛四方发布时速600公里高速磁浮列车预告片。
6. 输入法恢复：搜狗输入法、讯飞输入法重新上架，增加基础模式。
7. 市场预警：农业农村部提醒养猪场户，高利润阶段已结束，应理性应对市场变化。

1.2 政策与宏观

• LPR报价：7月LPR报价维持不变，1年期为3.85%，5年期为4.65%。
• 金融改革：央行支持上海在人民币可自由使用方面先行先试，探索临港新片区资本自由流动。
• 互联网广告：国办修订《互联网广告管理暂行办法》，加大违法惩治力度。
• 其他政策：国家防总将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级；南京要求离宁人员持48小时核酸检测阴性证明。

1.3 证券市场

• A股市场：创业板指缩量反弹，半导体芯片、饮料制造、国防军工等板块涨幅居前；石油矿业开采、港口港元等板块跌幅较大。
• 港股市场：恒生指数下跌0.84%，能源、资源板块领跌；中国铝业、紫金矿业、中石油跌幅较大。
• 商品期货：原油、NR等能源化工品种大幅下跌，焦炭、焦煤等小幅上涨。
• 基金持仓：睿远傅鹏博重仓立讯精密，赵枫重仓小米集团；董承非重仓三安光电，谢治宇重仓海尔智家。

公司重要公告

业绩公告

• 汇川技术：上半年净利润同比增长95%-125%。
• 长城汽车：上半年净利润34.98亿元，同比增长205.19%。
• 金隅集团：上半年净利润同比增长21%-28%。
• 深高速：上半年净利润同比增长2633%，盈利12亿元。
• 东方时尚：上半年净利同比预增310%-464%。
• 京能电力：上半年亏损3亿元，上年同期盈利8.37亿元。
• 九丰能源：上半年净利同比预增15%-18%。
• 伟星股份：上半年净利2.37亿元，同比下降4.3%。
• 中金公司：上半年净利润13.55亿元，同比增长16.97%。

重大事项

• 古井贡酒：定增募资50亿元，易方达获配25.5亿元。
• 高测股份：拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目。
• 中国中冶：子公司拟出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金。
• ST安信：控股股东将变更为上海砥安，股票继续停牌不超过3个交易日。

增持与减持

• 三花智控：拟以2亿元-4亿元回购股份。
• 康华生物：多名股东拟减持不超过9.8%股份。
• *ST 厦华：控股股东被动减持4510.3万股。
• 威帝股份：董事、副总经理陈振华拟减持不超过1000万股。
• 瑞芯微：股东润科欣因误操作减持股份。
• 金博股份：罗京友减持1.775%股份。
• 开元教育：张波文减持184万股，持股比降至5%以下。
• 光峰科技：SAIFIV减持达到1%。
• 星徽股份：孙才金及其一致行动人拟减持不超过1%股份。

风险提示

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• 本报告内容可能随市场变化而调整，不保证准确性与完整性。
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