20171122-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容
本日快讯涵盖了港股、美股及全球主要市场的走势分析、财经要闻、行业动态以及重要经济数据，旨在为投资者提供全面的市场洞察和参考。
主要观点与关键信息
市场走势
港股
- 恒生指数高开后持续走高，最终收涨 1.91%，报 29,818.1点，创近十年新高。
- 国企指数上涨 2.91%，报 11,874.4点。
- 港股通资金流入显著，达到 84.76亿人民币，占额度的 80.73%。
- 港股整体资金流入，成交量达到 1,570.07亿元，为逾两年来最高。
- 蓝筹股如腾讯、中国平安表现强劲，分别上涨 2.38% 和 8.84%，带动市场整体上扬。
- 次新股表现疲软，如阅文、易鑫等跌幅显著。
美股
- 美国三大股指均刷新历史最高收盘点，科技股领涨。
- 道琼斯指数收涨 0.69%，报 23,590.83点。
- 标普500指数收涨 0.65%，报 2,599.03点。
- 纳斯达克指数收涨 1.06%，报 6,862.48点。
- Medtronic（MDT.N）因业绩超预期，股价大涨 4.8%。
- 纽约交易所涨跌股比为 2.10:1，纳指为 1.92:1，市场情绪积极。
财经要闻
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美国贸易委员会建议对洗衣机征收50%关税
- 建议对超过每年120万台进口配额的洗衣机征税。
- 该建议预计于12月送至白宫，特朗普政府将有两个月决定是否实施。
- 三星和LG的洗衣机大量出口美国，引发本土制造商不满。
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经济衰退担忧加剧：美债利差十年来首破1%
- 美国两年/30年期国债收益率差跌至 98.8个基点，为十年来首次跌破100个基点。
- 两年/10年期国债收益率差跌至 57.4个基点，创2007年后最低。
- 投资者担忧美国经济前景。
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新华社评资管新规：打破刚兑是金融行业“排雷”行动
- 新规明确打破资管产品的刚性兑付，有助于维护投资者权益。
- 所谓“保本保收益”是一种“甜蜜的危险”，可能带来系统性风险。
公司与行业资讯
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港股股份化：港股通巨額流入腾讯平安，次新股大跌
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趣店遭监管冲击后紧急宣布回购，跌幅收窄
- 趣店因互联网小贷牌照发放被叫停，美股盘前曾跌超30%。
- 临开市前宣布未来12个月内回购1亿美元A类普通股，跌幅收窄至4%以内。
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摩根大通考虑为客户交易比特币期货
- 与此前CEO对加密货币的负面表态形成对比，摩根大通可能通过旗下期货经纪公司提供比特币期货交易服务。
- 这将使客户能够利用CME的新产品押注比特币涨跌，并为摩根大通带来交易费用收入。
指数与资金流动
主要指数
| 指数名称 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 29818.1 | 557.8 | +1.91% |
| 國企指數 | 11874.4 | 336.1 | +2.91% |
| 港中企業 | 4356.3 | 58.7 | +1.37% |
| AH股溢價指數 | 130.4 | -2.5 | -1.90% |
| 上證指數 | 3410.5 | 18.1 | +0.53% |
| 滬深300指數 | 4217.7 | 73.9 | +1.78% |
| 深證成指 | 11602.1 | 164.6 | +1.44% |
| 内地創業指 | 2649.6 | -2.8 | -0.15% |
| 道瓊斯 | 23590.8 | 160.5 | +0.69% |
| 納斯達克 | 6862.5 | 71.8 | +1.06% |
| 標普500 | 2599.0 | 16.9 | +0.65% |
港股资金流向
- 金融板块：资金流出 6.59亿港元，相对昨日变动 -657.79百万，板块股價变动 -0.62%。
- 地产/建筑：资金流入 2.53亿港元，相对昨日变动 -20.22百万，板块股價变动 -0.33%。
- 电讯/电讯设备：资金流入 26.73亿港元，相对昨日变动 +30.22百万，板块股價变动 +3.45%。
- 零售/饮食/消费：资金流入 2.85亿港元，相对昨日变动 +633.47百万，板块股價变动 -0.01%。
大宗商品及债券
| 商品/债券 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 盎斯金 | 1280.4 | 3.5 | +0.27% |
| 九九金 | 11938.0 | -94.0 | -0.78% |
| 白銀 | 17.0 | 0.1 | +0.33% |
| 白金 | 928.5 | 5.4 | +0.58% |
| 12月倫敦期銅 | 6828.0 | 51.0 | +0.75% |
| 12月紐約期油 | 56.5 | 0.4 | +0.73% |
| CRB商品指數 | 189.2 | -1.2 | -0.62% |
| 波羅的海指數 | 1385.0 | 14.0 | +1.02% |
| 1年HIBOR | 1.405 | -0.002 | -0.13% |
| 1年LIBOR | 1.906 | +0.006 | +0.29% |
| 1年SHIBOR | 4.584 | +0.008 | +0.19% |
| 10年美國債券 | 2.356 | -0.011 | -0.45% |
主要货币汇率
| 货币对 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/港幣 | 7.811 | 1E-04 | 0.00% |
| 美元/人民幣 | 6.642 | 0.0055 | +0.08% |
| 港幣/人民幣 | 0.8504 | 0.0141 | +0.21% |
| 欧元/美元 | 1.1738 | 0.0005 | +0.04% |
| 美元/日元 | 112.51 | -0.11 | -0.10% |
| 美元/澳幣 | 1.3264 | 0.0019 | +0.14% |
即将上市新股
| 公司名称 | 上市代號 | 行業 | 招股价范围 | 入場費 | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致豐工業電子集團有限公司 | 01710.HK | 電子元器件 | 0.52-0.72 | 2,909 | 2017/11/13-16 | 2017/11/23 |
| 九龍倉置業地產投資有限公司 | 01997.HK | 工業用品 | N/A | N/A | N/A | 2017/11/23 |
披露权益通知一覽表
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 原因 | 买卖股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股数 | 占已发行股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/20 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 翁國基 | 1101(L) | 1,573,000(L) | HKD 4.0082 | 353,147,687(L) | 15.47(L) |
| 2017/11/20 | 中国织材控股有限公司 | 郑永祥 | 1101(L) | 436,000(L) | HKD 0.5900 | 26,545,200(L) | 2.12(L) |
| 2017/11/20 | 中星集团控股有限公司 | 薛嘉麟 | 1101(L) | 30,000(L) | - | 41,082,000(L) | 16.20(L) |
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