20181031-日盛金融控股-固定收益处每日短评_2页_259kb

貨幣與債券市場總結

核心內容概述

本文檔提供了全球主要股價指數、貨幣兌換率、利率市場及債券走勢的最新數據與分析，並包含美國與台灣的經濟指標與市場預測。整體市場表現以平穩為主，部分指數因避險情緒減退而反彈。

全球股價指數表現

主要觀點：

• 美股三大指數（道瓊、S&P 500、NASDAQ）表現強勁，漲幅均超過1%，其中費城半導體指數漲幅最大，達4.16%。
• 欧洲股市表現分化，法國與德國指數微跌。
• 香港恒生指數下跌0.91%，台灣加權指數微升0.10%。

貨幣市場走勢

主要觀點：

• USD/TWD小幅下跌，USD/JPY與EUR/USD則呈現小幅上漲。
• 利率市場方面，隔夜拆款利率昨日為0.179%~0.180%，今日預估維持平穩，成交區間為0.170%~0.280%。

債券市場走勢

台灣債券市場

• 重點走勢： 台債五年券與十年券昨日分別上漲0.65bps與0.64bps，收盤價為0.7475%與0.8858%。
• 技術分析： 十年券利率日K線連兩日收黑，顯示走勢從區間下緣彈升的機會上升，短線交易區間預估在0.90%~0.85%之間。

美國債券市場

• 重點走勢： 美債兩年券、五年券、十年券與三十年券昨日均上漲，漲幅分別為3bps、3bps、4bps與3bps，收盤價為2.85%、2.96%、3.12%與3.36%。
• 市場動因： 美股強勢反彈，Facebook等企業Q3財報表現良好，蘋果因新產品發布會上漲，帶動市場避險情緒退散。
• 技術分析： 十年券利率連續兩日表現不佳，日K線已突破五日均線，短線上利率有機會進一步上漲，交易區間預估在3.20%~3.00%之間。

即將公佈的經濟指標

主要觀點：

• 即將公佈的指標包括美國十月 ADP 私人就業數據與Q3就業成本指數，預計對市場造成一定影響。
• 美國財政部今日將發布季度再融資計畫，預估兩年、三年和五年公債標售每月增加10億美元，七年、十年和三十年每季增加10億美元。

市場情緒與預測

• 貨幣市場： 市場情緒平穩，資金充裕，利率持穩。
• 債券市場： 台債市場因避險需求減少，利率維持區間走勢；美債市場則因美股反彈與美中貿易談判前景改善，利率有上漲趨勢。
• 美中貿易戰： 川普表示美中貿易取得不錯成果，但警告若達不成協議將對2570億美元商品課徵新關稅，市場預期可能有短暫緩和。
• 市場展望： 即將公佈的數據與事件可能影響市場走勢，但短線不致於大幅攪動長券走勢。

圖表與資料來源

• 十年期公債走勢： 可見於圖片，資料來源為Thomson Reuters。
• 資料來源： 彭博資訊提供今日重點摘要與經濟指標預測。