20221109-农银国际证券-每天导读_4页_574kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球及大中华地区的股市走势、主要经济数据、新闻动态以及相关权益披露信息。重点包括各主要股市的表现、商品期货价格变化、外汇汇率波动、政府债券收益率、企业动态和中港两地上市的H股股份数据。
各股市走势分析
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 16,557.31 | -0.23 | +7.13 |
| H股 | 5,602.61 | -0.60 | +7.54 |
| 红筹 | 3,161.93 | -0.37 | +7.42 |
| HSC大型股 | 1,484.80 | -0.28 | +7.40 |
| HSC中型股 | 3,487.55 | -0.64 | +8.74 |
| AH股溢价 | 147.86 | -0.08 | -3.64 |
| 沪深300 | 3,749.33 | -0.69 | +3.17 |
| 富时中国A50 | 12,045.04 | -0.84 | +3.06 |
| 上证180 | 7,911.65 | -0.55 | +2.81 |
| 上证380 | 5,782.56 | -0.48 | +3.09 |
| 台北加权 | 13,347.76 | +0.94 | +2.38 |
| 日经225 | 27,872.11 | +1.25 | +0.70 |
| 道琼斯 | 33,160.83 | +1.02 | +1.55 |
| 标普500 | 3,828.11 | +0.56 | -0.73 |
| 纳斯达克 | 10,616.20 | +0.49 | -2.52 |
| 德国DAX 30 | 13,688.75 | +1.15 | +2.62 |
| 富时100 | 7,306.14 | +0.08 | +1.67 |
| 法国CAC 40 | 6,441.50 | +0.39 | +1.79 |
整体来看，美股和欧洲股市表现相对较好，而恒指及国指则出现下跌。标普500和纳斯达克指数在5日内略有回调，但整体仍维持在上升趋势。日经225指数在日涨幅和5日涨幅上均表现强劲。
主要观点与关键信息
股市表现
- 美股：三大指数均上升，道琼斯指数涨幅较大，标普500指数各行业表现不一，原材料指数领涨，非核心消费品指数领跌。
- 欧洲股市：三大股指均上升，德国DAX 30指数涨幅最大，科技股和零售股表现良好。
- 港股：恒指和国指均下跌，国指跌幅较大，消费股和内房股为主要拖累。
- A股：上证综指和深成指均下跌，深成指跌幅较大，沪深300指数中原材料指数领升，医药卫生指数领跌。
外汇市场
- 港元兑人民币：汇率为0.9219，5日下跌1.48%。
- 美元兑人民币：汇率为7.2361，5日下跌1.48%。
- 美元兑日元：汇率为145.48，5日下跌1.66%。
- 欧元兑美元：汇率为1.0069，5日上涨2.56%。
- 英磅兑美元：汇率为1.1537，5日上涨1.27%。
- 澳元兑美元：汇率为0.6503，5日上涨2.39%。
商品期货市场
- 纽约期油：价格为88.88美元/桶，5日下跌1.24%。
- 纽约期金：价格为1,713.90美元/盎司，5日上涨3.87%。
- 标普高盛商品指数：价格为649.71，5日下跌1.93%。
- CRB大宗商品期货价格指数：价格为284.05，5日上涨2.79%。
- 罗杰斯国际商品指数：价格为3,912.69，5日上涨1.13%。
政府债券收益率
- 中国10年期国债：收益率为2.6880%，5日下跌0.10%，1个月下跌6.20%。
- 香港10年期国债：收益率为4.0180%，5日上涨7.50%，1个月上涨39.60%。
- 美国10年期国债：收益率为4.1381%，5日上涨3.76%，1个月上涨25.67%。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧洲央行官员Wunsch：表示如果欧元区经济仅温和放缓，可能需要更大幅度加息以控制通胀。
- 日本内阁：批准追加预算29.1万亿日元（约1,980亿美元）以支持经济刺激计划，但会加重日本的债务负担。
- 欧盟：不急于设置天然气价格上限，考虑通过逐步摊低成本的方式应对能源危机。
- 英国央行首席经济学家：指出劳动力规模的萎缩正在加剧通胀压力，暗示需要进一步加息。
大中华经济要闻
- 中国10月新能源汽车零售销量：同比增长75%，但环比下降9%，受疫情干扰。
- 中国扩容民企债券融资支持工具：预计支持约2500亿元人民币民营企业债券融资。
- 中国建材行业碳达峰目标：确保2030年前实现碳达峰，单位能耗和碳排放强度将不断下降。
- 香港举办大型国际活动：希望在维持防疫规定的同时，增加国际活动以展示其重返国际舞台。
企业要闻
- 英伟达：在中国销售符合美国出口禁令的新芯片A800 GPU。
- 新加坡电信和中国电信国际：牵头财团建设3亿美元海底光缆系统，连接多个地区。
- 中国商飞：在珠海航展上与多家租赁公司签署330架国产飞机确认订单。
- 拜耳：第三季度调整后息税折旧及摊销前利润超预期，达到24.5亿欧元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.39 | 3.20 | 0.38 | -22.97 |
| 1398 | 工商银行 | 3.59 | 3.44 | 0.40 | -19.14 |
| 1288 | 农业银行 | 2.34 | 3.07 | 0.35 | -21.04 |
| 3988 | 中国银行 | 2.63 | 4.01 | 0.37 | -20.30 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.11 | 4.33 | 0.52 | -7.20 |
| 1055 | 南方航空 | 4.44 | - | 1.37 | -44.73 |
| 753 | 中国国航 | 6.26 | - | 1.95 | -47.14 |
| 670 | 东方航空 | 2.79 | - | 2.08 | -51.60 |
| 1800 | 中国交建 | 3.26 | 2.87 | 0.21 | -57.82 |
| 2238 | 广汽集团 | 5.44 | 5.13 | 0.52 | -59.55 |
| 2333 | 长城汽车 | 9.47 | 8.08 | 1.12 | -71.59 |
| 187 | 京城机电 | 2.67 | - | 1.25 | -82.95 |
| 2727 | 上海电气 | 1.68 | - | 0.42 | -62.16 |
| 2196 | 复星医药 | 23.15 | 14.42 | 1.43 | -39.02 |
| 2359 | 药明康德 | 74.85 | 22.84 | 4.55 | -17.57 |
| 6127 | 昭衍新药 | 33.90 | 28.95 | 2.34 | -50.67 |
| 1880 | 中国中免 | 177.60 | 32.84 | 10.91 | -14.50 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.39 | 66.79 | 0.81 | -70.65 |
| 1385 | 复旦微电 | 36.70 | 32.41 | 7.46 | -60.15 |
| 921 | 海信家电 | 7.22 | 8.07 | 0.81 | -43.10 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.37 | 79.78 | 0.36 | -55.35 |
| 981 | 中芯国际 | 16.94 | 9.00 | 1.20 | -62.27 |
| 6821 | 凯莱英 | 98.90 | - | - | -39.94 |
| 1349 | 复旦张江 | 2.80 | 22.96 | 1.25 | -72.88 |
| 9995 | 荣昌生物 | 52.15 | 91.66 | 4.80 | -42.47 |
| 6185 | 康希诺 | 113.20 | 26.07 | 3.34 | -57.44 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.28 | 29.64 | 0.63 | -65.33 |
| 3347 | 泰格医药 | 67.05 | - | - | -33.07 |
| 6160 | 南方航空 | 4.44 | - | 1.37 | -44.73 |
| 763 | 中国电信 | 2.79 | 8.76 | 0.54 | -34.77 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.43 | 3.42 | 0.31 | -56.67 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.53 | - | 0.77 | -74.88 |
| 1053 | 金隅股份 | 0.89 | 3.38 | 0.18 | -66.12 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.12 | 7.90 | 0.16 | -56.50 |
| 1065 | 创业环保 | 2.76 | 4.62 | 0.50 | -59.71 |
| 895 | 东江环保 | 2.32 | - | 0.42 | -63.65 |
| 588 | 北京北辰 | 0.78 | - | 0.18 | -62.77 |
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