2023-12-11-中国家用电器研究院-2023中国集成厨电行业发展白皮书_34页_7mb

2023中国集成厨电行业发展白皮书总结

核心内容

本白皮书全面分析了2023年中国集成厨电行业的发展现状、市场趋势及技术创新，重点聚焦集成灶、集成洗碗机和集成烹饪中心三大产品线，探讨其在市场中的表现、行业竞争格局以及未来发展方向。

主要观点

• 宏观经济向好：2023年上半年中国经济保持温和增长，为家电市场带来利好。社会消费品零售总额增长8.2%，居民收入和消费支出稳步提升，推动了家居消费升级。
• 厨电市场进入新周期：在宏观经济回暖和内部竞争深化的影响下，厨电行业进入新的发展周期，行业整体呈现温和反弹，集成厨电成为重要增长点。
• 集成灶行业进入“内卷”：随着市场参与者增多，集成灶行业竞争加剧，企业通过产品结构升级、技术创新和品牌集中度提升，推动行业向高端化、智能化发展。
• 集成厨电协同发展：集成灶、集成洗碗机和集成烹饪中心等产品形成协同效应，推动厨电行业向高效、一体化、场景化发展，成为未来厨房生活的重要组成部分。
• 技术创新成为核心竞争力：集成灶行业在清洁技术、冰蒸技术、静音技术等方面不断突破，提升用户体验和产品附加值。

关键信息

一、宏观经济与市场环境

• GDP增长：2023年上半年GDP增长5.5%，经济整体呈现回升态势。
• 消费市场：社会消费品零售总额达22.8万亿元，同比增长8.2%；但部分家居消费如家电、家具等仍处于修复阶段。
• 居民收入与支出：人均可支配收入19672元，消费支出12739元，增长分别为5.8%和7.6%。
• 房地产市场：房地产销售面积和销售额有所波动，但整体市场趋于稳定，带动家电需求回升。
• 城镇化进程：城镇化率已达65.2%，预计未来将提升至80%以上，为厨电行业提供长期增长动力。
• 行业政策支持：商务部将2023年定为“消费提振年”，推动家居家电消费，特别是集成厨电的发展。

二、集成灶市场表现

• 市场格局：集成灶市场品牌数量减少，头部品牌集中度提升，线上前三品牌占比49.7%，线下前三品牌占比68.0%。
• 产品结构升级：
  • 消毒柜款集成灶仍具优势，线上、线下零售量占比分别为38.0%和45.9%。
  • 蒸烤款集成灶增长迅速，线上、线下零售量占比分别为41.5%和39.4%。
• 热负荷提升：大火力成为趋势，集成灶热负荷值普遍提升至4.0kW以上，5.0kW和5.2kW产品占比显著增加。
• 热效率优化：热效率已成为消费者关注重点，一级能效产品热效率达59%，部分产品甚至超过此标准。
• 容积扩大：集成灶容积向更大方向发展，75L以上产品占比增长明显，老板电器在大容积市场占据主导地位。
• 清洁技术进步：免拆洗、自清洁、自动水洗等技术广泛应用，提升用户体验和产品实用性。
• 静音技术发展：市场对静音需求上升，相关技术标准正在制定，美的JJZT-SP3获得行业首张一级静音认证。

三、集成洗碗机市场分析

• 市场增长迅速：集成洗碗机年复合增长率达25%，2023年1-8月零售量和零售额分别增长57.0%和87.8%。
• 功能集成化：集成洗碗机集成了水槽、果蔬清洗机、残渣处理器、消毒柜、烘干柜等功能，实现“功能做加法，空间做减法”。
• 市场渗透率低：目前在中国市场渗透率不足10%，但增长潜力巨大，消费者对多功能、大容量产品接受度提高。
• 品牌竞争加剧：线上CR3和CR5品牌集中度分别达65.1%和76.5%，市场正在经历洗牌。

四、集成烹饪中心发展迅速

• 产品创新：方太、华帝、亿田等企业推出集成烹饪中心，以“上排集成”设计为核心，融合烟机、灶具、蒸烤等功能，提升厨房效率和空间利用率。
• 市场表现：集成烹饪中心线上零售额同比增长286.4%，线下增长87.8%，成为新的增长引擎。
• 产品优势：集成烹饪中心无需切割台面或改动烟道，适合老旧厨房改造，提供更灵活的使用体验。
• 行业趋势：集成烹饪中心与集成灶并非对立，而是互补，共同推动厨电行业向更高层次发展。

五、厨电套系化趋势明显

• 套系化发展：集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心等产品组合，满足消费者对厨房功能的多元化需求。
• 场景化需求：消费者不再只关注单一功能，而是追求整体厨房体验，套系化产品成为主流趋势。
• 企业布局：美的、海尔等企业推出“集成灶+集成洗碗机”等套系化方案，满足家庭对厨房的全面需求。

结论

集成厨电行业正经历从高速增长向高质量发展的转型，技术创新和产品升级是行业发展的关键。在政策支持、消费升级和市场需求的推动下，集成灶、集成洗碗机和集成烹饪中心等产品将继续引领行业变革，推动厨房生活向更高效、更智能、更健康的方向迈进。