20260318-腾易研究院-中国车市用户忠诚度洞察报告（2026版）_存量之争2.0时代_中国品牌由攻转_守_29页_36mb

存量之争2.0时代：中国品牌由攻转“守”

核心内容概述

中国车市经历了从“增量时代”向“存量时代”的转变，2016年增换购占比突破50%，2020-2025年进一步提升至75%。这一变化促使中国品牌与新能源的市占率迅速增长，特别是在2020年后，中国品牌市占率从30%跃升至65%，成为车市新主导力量。

主要观点

• 存量之争1.0时代（2014-2025年）：

  • 海外品牌率先发起存量之争，通过投放大燃油车（如昂科威、途观L等）占据主导地位。
  • 中国品牌在2020年后通过新能源产品（如比亚迪、问界、小米等）实现逆袭，成为新主导力量。
  • 中国品牌在2025年首次大规模留住用户，用户忠诚度和净推荐率均超越海外品牌。

• 用户趋势变化：

  • 中国车市用户结构发生显著变化，中年与中产用户成为主要购车群体。
  • 2020-2025年，用户忠诚度与净推荐率的提升归因于产品布局更贴合“双中”趋势。
  • 2026-2027年，用户趋势进一步演化为“双中三化”：中年、中产、女性化、老年化与单身化。

• 挑战与应对：

  • 2026-2027年，新能源购置税优惠减半，将对新能源市场造成冲击。
  • 海外品牌加速本土化，推出本土化产品，形成新一轮竞争。
  • 中国品牌进入“存量之争2.0时代”，需由“攻”转“守”，重点在于留住用户和应对二手车冲击。

关键信息

• 增换购占比：

  • 2016年：32%
  • 2019年：50%
  • 2025年：75%

• 市占率变化：

  • 中国品牌：2020年约40%，2025年逼近65%
  • 新能源市占率：2020年不足6%，2025年逼近53%

• 用户忠诚度：

  • 2020年之前：中国品牌忠诚度不足10%
  • 2025年：中国品牌忠诚度显著提升，问界以40.81%居首，蔚来以62.08%引领净推荐率。

• 产品迭代与二手车冲击：

  • 海外品牌在2020年后产品更新滞后，导致二手车冲击严重。
  • 中国品牌通过高效产品迭代避免了新车与二手车的直接冲突。

• 未来趋势与挑战：

  • 2026-2027年，新能源购置税优惠减半，海外品牌加速本土化，将对存量之争格局带来影响。
  • 中国品牌需在“多品牌战略”中优化品牌布局，提升用户忠诚度与产品竞争力。

数据与图表说明

• 2020-2025年中国品牌与海外品牌销量占比：

  • 中国品牌销量从600万辆增长至1500万辆。
  • 海外品牌销量则从1300万辆降至800万辆。

• 2025年主流品牌用户忠诚度TOP20：

  • 问界、蔚来、小米等中国品牌占据前列。
  • 海外品牌中仅特斯拉与丰田进入TOP20。

• 2025年主流品牌用户净推荐率TOP20：

  • 蔚来以62.08%居首，问界以60.52%紧随其后。
  • 小米以51.43%位列第四。

结论

中国品牌在存量之争1.0时代通过新能源战略成功逆袭，成为车市主导力量。进入2.0时代，其核心任务将从抢占市场转向留住用户，同时应对海外品牌的本土化反攻与二手车冲击。未来，用户趋势的变化将对车企提出更高要求，中国品牌需持续优化产品与品牌策略，以巩固其主导地位。